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Anamnese de Planejamento Sucessório
(documentos e informações)
Pablo Arruda
1- Declaração de IR:
Do titular do patrimônio e do cônjuge (com cópia de certidão de casamento)
2- Indicação de bens que eventualmente não componham a declaração de IR; 
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3 - Indicação da data de aquisição e Valor estimado de mercado dos bens, inclusive participações societárias.
 (inicialmente, a estimativa pode ser feita grosseiramente)
4- Indicar a destinação dos imóveis (se para locação, compra e venda ou uso próprio), com o valor de locação
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Contratos sociais das sociedades que integre o titular, último balanço patrimonial e DRE
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Estado civil dos beneficiários (com indicação de grau de parentesco). Se casados, indicar regime de bens; se em união estável, informar desde quando e se há pacto escrito; se viúvo ou divorciado, informar situação da partilha
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Independentemente da relação de beneficiários, indicar os filhos do titular, destacando os menores (com indicação da idade) se for o caso
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Enviar espelho do IPTU e escritura ou ônus reais dos imóveis
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