Gerenciamento de Materiais

Prévia do material em texto

CENTRO DE INSTRUÇÃO BRAZ DE AGUIAR 
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA OFICIAIS DE NÁUTICA 
 
PROFESSORA–Rita Porfirio 
 
SIG 
Gerenciamento de Materiais 
 
 
ALUNOS DO GRUPO: 
Alex Santos da Silva 
César Romero Burgos 
Dieter Kahl 
Edgard Sobreira de Carvalho 
Edson Alves Oliveira 
Edison Luiz de Oliveira Júnior 
Fabio Terto dos Santos 
Izabel Cristina Borges 
Naira Maria Ramos da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
BELEM 
2022 
 
 
SUMÁRIO 
 
1 INTRODUÇÃO.......................................................................................................................4 
1.1 TERMOS E DEFINIÇÕES..........................................................................................4 
2 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE...............................................................................................5 
2.1 ESTRUTURA E NAVEGAÇÃO DO TM MASTER......................................................6 
2.2 INTERFACE DO USUÁRIO DO TM MASTER...........................................................6 
2.3 GUIA DE PREENCHIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES E 
CONSUMÍVEIS..........................................................................................................7 
2.3.1 Primeira Opção de Preenchimento - Através do Módulo Purchasing........................7 
2.3.2 Segunda Opção de Preenchimento - Através do Módulo Inventory........................10 
2.3.3 Terceira Opção de Preenchimento - Através das Manutenções Programadas Job 
Itens..........................................................................................................................14 
2.3.4 Quarta Opção de Preenchimento - Através dos Sobressalentes e/ou Consumíveis 
Cadastrados no Componente...................................................................................17 
2.4 PREENCHIMENTO DO RASCUNHO......................................................................20 
2.4.1 Preenchimento PR de Material.................................................................................20 
2.5 APROVAÇÃO DE ORDENS DE SOBRESSALENTES E SERVIÇOS NO TM 
MASTER (OFFSHORE)...........................................................................................29 
2.5.1 Aprovação de Ordens de Sobressalentes e Consumíveis no TM Master 
(Offshore).................................................................................................................29 
2.5.2 Aprovação de Rascunho de PR...............................................................................30 
 2.5.3 Aprovação de Ordens de Serviço no TM Master (Offshore)....................................33 
2.6 APROVAÇÃO DE PR DE SERVIÇO FEITO PELO GERENTE EM 
TERRA.....................................................................................................................37 
2.7 PRS ON ORDER......................................................................................................37 
2.8 RECEBIMENTO DE MATERIAS WAREHOUSE.....................................................38 
2.9 RECEBIMENTO DE MATERIAIS NA EMBARCAÇÃO............................................38 
 2.9.1 Ordens Parcialmente Recebidas..............................................................................38 
 2.9.2 Ordens Totalmente Recebidas.................................................................................40 
3 RESPONSABILIDADES......................................................................................................42 
 3.1 GERADOR DO RASCUNHO...................................................................................42 
 3.2 APROVADOR DO RASCUNHO...............................................................................42 
 3.3 APROVADOR NO ESCRITÓRIO.............................................................................42 
 3.4 RECEBEDOR CONTROLE DE QUALIDADE..........................................................42 
3.5 RECEBEDOR DA PO....................................................................................................43 
4 DISPOSITIVOS......................................................................................................................43 
 
 
 
5 CONCLUSÃO......................................................................................................................43 
6 REFERÊNCIA.....................................................................................................................43
 
4 
1 INTRODUÇÃO 
 
 
Esse trabalho têm como objetivo demonstrar o fluxo do processo de aquisição de material 
utilizando o TM Master como interface de usuário final. 
TM Master é um sistema de informação totalmente integrado, compreendendo módulos para 
manutenção de navios, aprovisionamento, recursos humanos e garantia de qualidade. 
O conjunto de software foi concebido para facilitar o armazenamento, edição e recuperação de 
informação, apoiando os armadores ou gestores das operações desde o planejamento até à 
execução. 
No TM Master, serão geradas Solicitações de Material de modo a suprir as demandas das 
Embarcações. 
 
1.1 TERMOS E DEFINIÇÕES 
 
 
Termos Definição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NCM 
“Nomenclatura Comum do Mercosul” (NCM) é um código numérico 
utilizado para classificar produtos importados e/ou comprados no Brasil, 
essa classificação é obrigatória para inclusão em arquivos fiscais. Desde 
1995 o NCM foi adotado no Brasil, Argentina, Paraguaie Uruguai. 
 
O código NCM é baseado no Sistema Harmonizado - SH (Também 
conhecido como código SH), que é um Sistema internacional de 
classificação de produtos que contém informações sobre a origem, 
material e aplicação do referente produto. Deste modo, oito dígitos 
compõe o NCM, os seis primeiros são do Sistema Harmonizado, 
enquanto o sétimo e o oitavo dígito correspondem ao desenvolvimento 
específico de itens com o MERCOSUL (Mercadocomum do Sul bloco de 
países que compreende Argentina, Brasil,Paraguai, Uruguai e 
Venezuela). Informações adicionais estãodisponíveis no site da “Receita 
Federal do Brasil” site: 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/classificacao- 
fiscal-de-mercadorias 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/classificacao-fiscal-de-mercadorias
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/classificacao-fiscal-de-mercadorias
 
5 
Spare Part Nomenclatura dada à um sobressalente ou consumível. 
UOM Unidade de medida de certo item. Exemplo: Metro, Unidade, Pacote etc. 
PR 
Acrônimo para “Purchase Requisition” ou simplesmente Requisição 
de Compra. 
PO 
Acrônimo para “Purchase Order” ou simplesmente Ordem de 
Compra. 
 
 
 
WBS 
Cada Departamento, do ponto de vista financeiro, é dividido em uma 
Estrutura Analítica de Projetos (Códigos WBS). Estes Códigos WBS 
serão usados para classificar os itens necessários nas solicitações de 
compra. Estes Códigos WBS podem ser acessados em cada Linha 
da 
Pedido nas Solicitações de Compra. 
Account 
Conta contábil responsável por alocar os custos do material/serviço 
à um grupo orçamentário 
 
 
2 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
 
Esta instrução de trabalho tem como finalidade focar unicamente no fluxo do processo de 
Requisição de Compra (PR) . 
 
Para que um entendimento linear seja feito, é necessário entender cada uma das partes que 
compõe uma PR de material ou serviço do TM Master. Assim como suas funcionalidades. 
 
 
Na figura acima, está a visão geral de um Rascunho de PR. Ao longo deste procedimento, os 
 
6 
detalhes de cada um dos campos serão abordados e explicados. Por ora, o papel de cada uma 
das abas desta PR será enumerado e explicado, a começar pela “Order head”. 
 
 
1. Order Head - Contém informações gerais de alta relevância sobre a PR. Tal como tipo 
de ordem, departamento emissor da ordem, conta de custo, unidade etc; 
2. Order Lines - Nesta aba, todas os materiais ou serviço (linhas) estão enumeradose 
descritos de acordo com o sistema. Assim como suas quantidades, unidade de medida e estoque 
atual; 
3. Messages - Destinado à troca de mensagens relevantes entre solicitantes x 
aprovadores, assim como responsáveis intermediários pelo andamento da ordem. 
4. Header/Footer - Destinado exclusivamente ao time de gestão do sistema, alocado no 
escritório; 
5. History - Contém todos os registros dos eventos desencadeados envolvendo o fluxo da 
PR, desde a sua criação até a finalização e total recebimento/fechamento da ordem - 
organizados cronologicamente; 
6. Documents - Após as aprovações da PR feita pelo responsável direto de bordo e do 
gerente em terra responsáveis pela área, serão gerados dois documentos com informações 
sobre a ordem de compras que serão alocados nesta aba. Documentos (500kb de limite por 
arquivo) relevantes podem ser adicionados, quando necessário. 
7. Transfers - Destinado exclusivamente ao time de gestão do sistema, alocado no 
escritório. 
 
2.1 ESTRUTURA E NAVEGAÇÃO DO TM MASTER 
 
O procedimento fornecerá informações específicas para navegar no sistema do momento da 
emissão até o fim do processo de aquisição de Material e Serviço. 
 
2.2 INTERFACE DO USUÁRIO DO TM MASTER 
 
O TM Master tem 2 portais principais para fazer a interface com o sistema para o pessoal onshore 
e offshore. A versão para Escritório e a versão para Embarcações. 
Todas as Embarcações estão conectadas ao Escritório por um Processo de Replicação, que em 
média ocorre a cada 15 min. O Processo de Replicação funciona por meio da Conexão de 
Internet da Embarcação e seus padrões são definidos no Módulo Administrativo do TM Master 
 
7 
na versão para Escritório. Este Processo de Replicação tem a função de transmitir informações 
entre o Escritório e as Embarcações nas duas direções. 
O Escritório pode ver tudo de todas as Embarcações em uma visão individualizada. As 
Embarcações não podem ver umas às outras e não podem ver o Escritório, mas poderão ver o 
status de PR quando emitida. 
O passo-a-passo abaixo demonstra na prática como se dá o processo de geração de PR para 
material e serviço, abordando diferentes maneiras de acesso visando a mesma finalidade. 
 
2.3 GUIA DE PREENCHIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES E CONSUMÍVEIS 
Para gerar uma PR de compra, o procedimento abaixo deve ser seguido da seguinte maneira: 
• Selecione uma das opções de preenchimento dentre as quatro disponíveis (2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3 ou 2.3.4) e siga o passo-a-passo; 
• Após a finalização do passo-a-passo acima, o preenchimento deve ser continuado no 
tópico 2.4.1. 
Para gerar uma PR de serviço, o procedimento abaixo deve ser seguido da seguinte maneira: 
• Selecione uma das opções de preenchimento dentre as quatro disponíveis (2.5.1, 2.5.2, 
2.5.3, 2.5.4 ou 2.5.5) e siga o passo-a-passo; 
• Após a finalização do passo-a-passo acima, o preenchimento deve ser continuado no 
tópico 2.4.2. 
 
2.3.1 Primeira Opção de Preenchimento - Através do Módulo Purchasing 
Ao fazer uma Solicitação de Compra é necessário criar um novo rascunho (Draft) . Para tal, 
siga como mostrado a seguir. 
1. Acesse o Módulo Purchasing 
2. Dentro deste módulo, clique na função Overview 
3. Na nova tela aberta, clique na parte superior esquerda, em New 
Em seguida nomeie o Rascunho de acordo com sua preferência. Este nome será usado somente 
para seu controle interno. 
 
8 
 
4. Então clique em OK 
Na nova tela aberta, no topo, clique na aba Order lines circulada abaixo: 
 
 
 
 
5. Dentro desta aba, clique no botão Add spare parts circulado abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Na nova tela aberta, primeiro ative o filtro clicando no botão circulado abaixo, para que 
a pesquisa dos sobressalentes e/ou consumíveis desejados seja possível 
 
7. Com o filtro ativo, pesquise o sobressalente e/ou consumível desejado. No 
exemplo abaixo foi usado o campo Spare Part Number para encontrar o item - lembre-se 
de pesquisar a informação entre “*” – ex *007705*: 
 
 
 
 
 
8. Clique uma vez com o botão esquerdo do mouse sobre o item que deseja adicionar à 
PR e então no rodapé da tela clique em OK. 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Na nova tela aberta, clique uma vez com o botão esquerdo do mouse sobre o código 
SFI referente ao sobressalente e/ou consumível selecionado e então no rodapé da tela clique 
em OK - Consulte seu superior direto em caso de dúvida na escolha deste campo. 
 
10. Uma nova tela se abrirá e no rodapé insira a quantidade que deseja pedir do 
sobressalente ou consumível e então clique em OK, em caso de um único sobressalente e/ou 
consumível. Caso seja necessário a troca da unidade de medida (UOM) esta deve ser 
realizada pelo setor de cadastro de itens no escritório - nenhuma mudança realizada pelo 
próprio requisitante surtirá efeito.
 
10 
 
11. Em caso de múltiplos sobressalentes e/ou consumíveis selecionados 
simultaneamente da lista, clique em Save 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Repita os passos do 5 em diante para adicionar novos sobressalentes e/ou consumíveis. 
Para continuar com esta opção de preenchimento, siga para o tópico 
2.4.1 - Preenchimento Rascunho PR de Material. 
 
2.3.2 Segunda Opção de Preenchimento - Através do Módulo Inventory 
 
1. Acesse o módulo Inventory ; 
 
2. Dentro deste módulo, clique na função Spare Parts ; 
3. Na nova tela aberta, ative o filtro clicando sobre o botão circulado 
 
11 
4. Então, pesquise os sobressalentes e/ou consumíveis que deseja inserir no rascunho, 
respeitando o Grupo de códigos SFI onde cada Item está alocado (No exemplo abaixo, somente 
consumíveis médicos poderão ser adicionados) - lembre-se de pesquisar a informação entre “*” 
- Caso os Sobressalentes e/ou Consumíveis não pertençam ao mesmo grupo de códigos 
SFI de onde estão vinculados, a PR será cancelada pelo aprovador do escritório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Clique sobre os Sobressalentes e/ou Consumíveis escolhidos e na opção Add to Draft;
 
12 
6. Clique sobre New Draft ; 
 
 
7. Em seguida nomeie o rascunho e clique em OK 
8. Uma nova tela abrirá para que os sobressalentes e/ou consumíveis sejam quantificados. 
Caso seja necessário a troca da unidade de medida (UOM) esta deve ser realizada pelo 
setor de cadastro de itens no escritório - nenhuma mudança realizada pelo próprio 
requisitante surtirá efeito. 
9. Clique em OK em caso de um único sobressalente e/ou consumível 
 
 
10. Em caso de múltiplos sobressalentes e/ou consumíveis, clique em 
Save 
 
13 
 
O Rascunho criado estará visível no Módulo Purchasing 
Na função Overview 
No status Draft 
 
11 Clique sobre o Rascunho desejado; A tela irá mudar para: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para seguir com esta opção de preenchimento, siga para o tópico 2.4.1 - Preenchimento 
Rascunho PR de Material.
 
 
 
14 
 
 
2.3.3 Terceira Opção de Preenchimento - Através das Manutenções Programadas Job 
Itens 
 
Caso os Sobressalentes e/ou Consumíveis necessários para execução da manutenção estejam 
atrelados à uma manutenção progamada, estes podem ser adicionados de uma única vez ao 
Rascunho; 
1. Acesse o módulo Inventory e depois a função Components 
 
 ; 
2. Clique na aba List 
 
 
3. Ative o filtro localizado no topo da tela, clicando sob o ícone ; 
4. Na coluna desejada, digite entre “*” a informação que deseja localizar. No exemplo abaixo, 
foi usado o SFI Code; 
 
 
 
 
 
5. Dê um duplo clique sob o componente em que deseja localizar a Manutenção Programada 
e na nova janela aberta, acesse a aba Jobs; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Uma vez na aba Jobs, localize a manutenção programada em questão e clique duas vezes 
com o botão esquerdo do mouse sob a mesma - para que a tela abaixo abra 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Clique na Aba Items;8. Selecione os Sobressalentes e/ou Consumíveis, considerando as quantidades requeridas 
pré-informadas e a quantidade de Sobressalentes e/ou Consumíveis disponíveis no estoque da 
embarcação; 
 
9. Clique com o botão direito sobre os Sobressalentes e/ou Consumíveis selecionados e 
na opção Add To Draft e depois clique sobre New Draft 
 
16 
; 
 
 
10. Em seguida nomeie o Rascunho então clique em OK ; 
 
11. Quantifique os Sobressalentes e/ou Consumíveis, conforme as quantidades requeridas 
para a manutenção; 
 
 
 
12. Agora é possível escolher entre Save and Open Draft (Salvar e Abrir o Rascunho) ou 
somente Save (Salvar) ; 
 
 
13. Caso tenha escolhido Save and Open Draft (Salvar e Abrir o Rascunho), a seguinte 
tela irá aparecer: 
 
17 
 
 
 
Para seguir com esta opção de preenchimento, siga para o tópico 2.4.1 – Preenchimento 
Rascunho PR de Material. 
 
2.3.4 Quarta Opção de Preenchimento - Através dos Sobressalentes e/ou Consumíveis 
Cadastrados no Componente 
 
1. Acesse o módulo Inventory e depois a função Components 
 ; 
 
2. Clique na aba List ; 
 
3. Ative o filtro localizado no topo da tela, clicando sob o ícone ;
 
18 
 
4. Na coluna desejada, digite entre “*” a informação que deseja localizar. No exemplo 
abaixo,foi usado o SFI Code; 
 
 
 
 
5. Dê um duplo clique sob o componente em que deseja localizar os sobressalentes 
e/ouConsumíveis e acesse a aba Spare Parts; 
 
Todos os Sobressalentes e/ou Consumíveis cadastrados no componente estarão visíveis; 
 
6. Selecione os Sobressalentes e/ou Consumíveis que deseja ordenar; 
7. Clique com o botão direito do mouse sobre os Sobressalentes e/ou Consumíveis 
escolhidos e na opção Add to Draft clique sobre New Draft 
;
 
19 
8. Em seguida nomeie o Rascunho 
 
Então clique em OK 
 
9. Quantifique os Sobressalentes e/ou Consumíveis, conforme as quantidades 
requeridaspara a manutenção; 
 
10. Agora é possível escolher entre Save and Open Draft (Salvar e Abrir o Rascunho) ou 
somente Save (Salvar); 
 
 
 
 
 
11. - Caso tenha escolhido Salvar e Abrir a seguinte tela irá aparecer; 
 
20 
 
Para seguir com esta opção de preenchimento, siga para o tópico 2.4.1 - Preenchimento 
Rascunho PR de Material. 
 
2.4 PREENCHIMENTO DO RASCUNHO 
 
O Rascunho possui informações que irão facilitar a entrega do Sobressalentes e/ou Consumíveis 
requeridos como também seus campos de preenchimento obrigatórios. Os campos obrigatórios 
são identificados através da coloração amarelada na caixa de seleção (os campos abaixo 
destacados são obrigatórios no TM Master): 
Exemplo de campo mandatório: 
 
 
Exemplo de campo opcional: 
 
 
2.4.1 Preenchimento PR de Material 
 
Order Type: Deve-se escolher -> PurchaseOrder, pois se trata de uma compra de 
Sobressalentes e/ou Consumíveis. 
 
Department: Escolher o Departamento no qual os Sobressalentes e/ou Consumíveis estão 
 
21 
ligados; 
 
As opções de seleção são: 
General = Sobressalentes e/ou Consumíveis de consumo Geral; 
Lay Electric = Sobressalentes e/ou Consumíveis de elétrica que compõe equipamentos de 
lançamento; 
Lay Mechanic = Sobressalentes e/ou Consumíveis de mecânica que compõe equipamentos de 
lançamento; 
ROV = Sobressalentes e/ou Consumíveis que compõe o sistema de ROV; 
Vessel Deck = Sobressalentes e/ou Consumíveis de Marinha que compõe equipamentos do 
navio; 
Vessel Electric = Sobressalentes e/ou Consumíveis de elétrica que compõe equipamentos do 
navio; 
Vessel Mechanic = Sobressalentes e/ou Consumíveis de mecânica que compõe equipamentos 
do navio; 
Lapidary Training Center = Sobressalentes e/ou Consumíveis que compõe o LTC, escolha 
destinada à usuários do escritório 
Workshop = Sobressalentes e/ou Consumíveis que compõe o Workshop, escolha destinada 
somente à usuários do escritório 
QHSE = Sobressalentes e/ou Consumíveis de Segurança que compõe equipamentos do navio; 
Medical = Sobressalentes e/ou Consumíveis da Enfermaria que compõe equipamentos do navio; 
Required Onboard: Selecione a data que o pedido deve ser entregue a bordo – campo opcional 
 
Order Information: Informações úteis para preenchimento: 
 
Supplier ref: Adicione o número de referência do fornecedor, caso seja conhecido; 
 
Purchase ref: Adicione o solicitante ou quem está preenchendo o rascunho; 
Ship ref: Solicitante - automaticamente preenchido; 
Delivery port: Porto de entrega, não há necessidade de preenchimento; 
 
22 
 
Delivery date: Data de entrega, não há necessidade de preenchimento; 
 
Delivery terms:Termo de entrega, somente para uso do escritório; To Split Across the Fleet: 
material para ser repartido pela frota; 
This Unit Only: material que pertence somente a unidade solicitante; 
Forward by: Compania que irá enviar o material, não há necessidade de preenchimento; 
 
Priority: Adicione a prioridade do recebimento do material; 
Project: Informar o número da AFE a qual os Sobressalentes e/ou Consumíveis pertencem 
Transport doc ref: Adicione o número da LOM ou GEMC, caso aplicável; 
Purchaser group: Seleção de cliente do atual contrato do navio, para fins de mapeamento 
decusto – campo mandatório. 
Opções para seleção: Petrobras; 
 
Taxes: Taxas, não há necessidade de preenchimento; 
 
Invoice Data: Data da fatura, não há necessidade de preenchimento; 
 
 
Selected supplier: Fonecedor do Material, selecione fabricante original dos Sobressalentes e/ou 
consumíveis; caso a PR contenha mais de um fabricante no momento da criação deverá ser 
inserido como suplier Sapura Navegação Marítima, para selecionar tal informação, siga como 
 
23 
descrito: 
Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone circulado abaixo, no campo selected 
supplier: 
 
A Tela abaixo irá abrir, dê um clique com o botão esquerdo do mouse sobre uma das companhias 
da lista paraselecioná-la e clique em OK no rodapé da janela. 
Delivery: Não há necessidade de preenchimento; Invoice: Não há necessidade de 
preenchimento; Budget: Orçamento 
Account: Seleção de conta ou SFI Code associada ao serviço solicitado - Caso esta 
informação esteja incorreta, a requisição não será aprovada. Deve-se selecionar o mesmo 
código presente no SFI Code dos Sobressalentes e/ou consumíveis. 
(Caso o código SFI não corresponda à peça de reposição, a equipe de registro do item 
deve ser informada).
 
 
 
24 
 
Exemplos a seguir: 
a. Óleo lubrificante - Shell Omala S4 GX 320 (18,92 LTS BALDE) 
 
 
 
O item acima não deve ser alocado em um account diferente dos que estão listados na imagem. 
Caso isso ocorra, a requisição será cancelada pelo aprovador.
 
25 
 
b. Parafuso Cabeça Sextavada Grau 10.9 M20 X 60 
 
 
O item acima não deve ser alocado em um account diferente dos que estão listados na imagem. 
Caso isso ocorra, a requisição será cancelada pelo aprovador. 
Siga como mostrado a seguir para selecionar. Clique com o botão esquerdo do mouse no campo 
circulado: 
 
 
Clique sobre a seleção desejada e então clique em OK 
 
 
26 
 
 
Uma nova tela se abrirá com a mensagem abaixo. Siga com a opção Yes 
 
 
Cost code: Seleção do código de custo relacionado ao serviço solicitado. 
 
Opções abaixo para referência: 
Operation Expenses = Destinado a custos rotineiros com manutenções de equipamentos e 
níveis de estoque; 
Docking = Exclusivamente para sobressalentes e/ou consumíveis a serem utilizados no dry 
docking; 
Breakdown = Pedido de sobressalentes e/ou consumíveis relacionados à quebra ou falha de 
equipamento; 
Spare Part Guarantee = Pedido de sobressalentes e/ou consumíveis relacionados à quebra ou 
falha de equipamento sob garantia. 
WBS (work order): Divisão das contas contábeis selecione a conta referente ao 
Sobressalentes e/ou Consumíveis solicitados; 
Currency: Moeda, não há necessidade de preenchimento; 
Cost Activity: Custo de atividade, não há necessidade de preenchimento;Manual Estimate: Valor estimado, não há necessidade de preenchimento; 
Current total price: Valor estimado dos Sobressalentes e/ou Consumíveis adicionados na 
requisição, caso o material possua uma compra anterior, o valor estará visível; 
Remarks: Observações 
Internal remarks: Observações feitas pelo requisitante do material – O campo possui Limite 
de 100 caracteres, ao passar desssa quantidade a PR apresentará mensagem de erro; 
Note to vendor: Observações destinadas ao fornecedor; 
Note from vendor: Observações feitas pelo fornecedor; 
History: Histórico de ações; 
 
27 
 
 
Docking: Vínculo de material destinado ao Drydock; 
 
 
Claim: Reinvidicação; 
 
Claim no: Vínculo de reinvidicação de garantia gerada relacionado aos Sobressalentese/ou 
Consumíveis de um componente; 
 
Failure report: Preenchimento em caso de material relacionado à uma quebra de componente 
catalogada no sistema; 
ATENÇÃO: O procedimento de vinculação de Docking e/ou Claim e/ou FRE só deve ser 
 
feito se o status da PR estiver em draft ou aprovado no navio . Este 
procedimento não deve ser feito caso a PR esteja em outro status. 
Para selecionar, click no símbolo (...) circulado abaixo 
 
Uma nova tela irá aparecer, em seguida, encontre o relatório de falha que deseja vincular a 
esta PR e, em seguida, clique em OK como mostrado abaixo 
ATENÇÃO: Certifique-se de ter selecionado o relatório de falha correto antes de 
 
clicar 
 
 
 
 
28 
 
A partir de agora, sua PR está atrelada ao relatório de falha selecionado 
 
 
Para verificar o atrelamento, feche a janela atual, clique no módulo Inventory 
 e, em seguida, na função Failure Reporting . Dentro 
deste módulo, primeiro ative o filtro, localizado na parte superior da janela . Agora, use o 
parâmetro de pesquisa desejado para encontrar o relatório de falhas. 
 
Depois de encontrá-lo, clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse para acessar os 
detalhes do relatório de falha 
 
.
 
29 
Então clique na guia Orders 
 
 
Todas as PRs vinculados a esse relatório de falhas devem estar visíveis. 
 
Invoices: Faturas, não há necessidade de preenchimento. 
Após o preenchimento de todos os campos, recomenda-se revisar o preenchimento e então é 
necessário solicitat a aprovação do rascunho. No topo da tela, clique na opção Request Draft 
Approval. 
 
 
A partir deste momento, a requisição mudara de status para Pendind Draft Approval, e o 
rascunho estará visível para que o aprovador revise e decida sobre a aprovação ou 
cancelamento do rascunho, mostrado no tópico 2.7.1 Aprovação de Ordens de 
Sobressalentes e Consumíveis no TM Master (Offshore) 
2.5 APROVAÇÃO DE ORDENS DE SOBRESSALENTES E SERVIÇOS NO TM MASTER (OFFSHORE) 
 
2.5.1 Aprovação de Ordens de Sobressalentes e Consumíveis no TM Master 
(Offshore) 
 
Conforme detalhado anteriormente, apenas Chefes de Departamento podem aprovar 
solicitações. O fluxo completo de PR é mostrado na figura abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
A lista a seguir contém os responsáveis por agir para cada uma das etapas do PR de 
Material e Serviço. 
 
 
É imprescindível a consulta ao formulário “PR Approval Matrix” (SNM-MTC-MTX-001-B) 
nele, alista de aprovadores finais de PR por grupo de SFI code pode ser acessada. O 
fluxograma acima tem somente o intuito de ilustrar e facilitar o entedimento do fluxo de 
PRs - Acesse o formulário nomeado “PR Approval Matrix” (SNM-MTC-MTX-001-B), 
disponível no IMS. 
 
2.5.2 Aprovação de Rascunho de PR 
 
Para aprovar solicitações no modo DRAFT, clique no módulo Purchasing 
 
 e então clique em Overview ; 
 
A partir de Overview, você deve clicar na Estrela Amarela e todas as solicitações de 
Rascunho serão apresentadas abaixo; 
 
 
Identifique aquelas que você tem autoridade para aprovar, por Departamento, e dê um duplo 
clique em uma por uma para revisar;
 
31 
Depois que você tiver terminado de revisar a ordem, você poderá cancelar ou aprovar a 
mesma. Para aprovar, clique em Approve Draft - Caso queira cancelar, siga para o 
tópico 2.9; 
 
 
 
 
 
 
 
Logo em seguida aparecerá uma nova janela na tela, chamada Approving order. Selecione a 
opção Requisition e então clique em OK 
 
 
Após esta etapa, um aviso com o número gerado para a PR aparecerá. 
 
32 
Então clique em Yes . 
 
 
 
 
A partir deste momento, o PDF gerado com todos os detalhes da PR poderá ser 
acessado na aba Documents 
Após a aprovação do Rascunho a PR será gerada no TM Master com os seguintes formatos: 
Sobressalente e/ou consumível: 
 
 
 
Nota: Conforme detalhado no item 2.4.1 o preenchimento do Supplier é obrigatório,caso nao 
seja selecionado, uma mensagem de erro aparecerá com o pedido de inserção do mesmo. Caso 
 
33 
a mensagem apareça com o supplier preenchido, solicite auxiio a equipe do Item Registration. 
2.5.3 Aprovação de Ordens de Serviço no TM Master (Offshore) 
 
Conforme detalhado anteriormente, apenas Chefes de Departamento podem aprovar 
solicitações. O fluxo completo de PR é mostrado na figura abaixo: 
A lista a seguir, contém os responsáveis por tomada de ação de cada uma das etapas 
da PR de Serviço, que é identificada através do símbolo no início da informação 
Order No. 
 
 
34 
 
 
 
É imprescindível a consulta ao formulário “PR Approval Matrix” (SNM-MTC-MTX-001-B) 
nele, alista de aprovadores finais de PR por grupo de SFI code pode ser acessada. O 
fluxograma acima tem somente o intuito de ilustrar e facilitar o entedimento do fluxo de 
PRs - Acesse o formulário nomeado “PR Approval Matrix” (SNM-MTC-MTX-001-B), 
disponível no IMS. 
 
Para aprovar solicitações no modo DRAFT, clique no módulo Purchasing 
e então clique em Overview ; 
 
A partir de Overview, você deve clicar na Estrela Amarela e todas as solicitações 
de Rascunho serão apresentadas abaixo; 
 
Identifique aquelas que você tem autoridade para aprovar, por Departamento, e dê um 
duplo clique em uma por uma para revisar; 
 
Depois que você tiver terminado de revisar a ordem, você poderá cancelar ou aprovar a 
 
35 
mesma. Para aprovar, clique em Approve Draft - Caso queira cancelar, siga para o 
tópico 2.9; 
 
 
Logo em seguida aparecerá uma nova janela na tela, chamada Approving order. 
Selecione a opção Requisition e então clique em OK . 
 
 
36 
 
Após esta etapa, um aviso com o número gerado para a PR de serviço aparecerá. Anote o 
 
número para seu controle e futuras consultas e então clique em Yes . 
 
 
A partir deste momento, o PDF gerado com todos os detalhes da PR poderá ser acessado na 
aba Documents 
Após a aprovação do Rascunho a PR será gerada no TM Master com o seguinte formato: 
 
 
Nota: Conforme detalhado no item 2.4.2 o preenchimento do Supplier é obrigatório,caso nao 
seja selecionado, uma mensagem de erro aparecerá com o pedido de inserção do mesmo. Caso 
a mensagem apareça com o supplier preenchido, solicite auxiio a equipe do Item Registration. 
 
 
37 
 
2.6 APROVAÇÃO DE PR DE SERVIÇO FEITO PELO GERENTE EM TERRA 
 
Após a aprovação da PR a bordo, o status da mudará para Approved on ship, sendo 
identificada pelo símbolo sufixal no nome da PR dado pelo requisitor, como abaixo: 
 
As PRs em status Approved on ship , serão encaminhadas aos gerentes de terra 
responsáveis pelas áreas. Estes, darão prosseguimento com a aprovação ou cancelamento 
da PR. Para consultar a lista de aprovadores finais de PR por grupo de SFI code, acesse o 
formulário nomeado “PR Approval Matrix” (SNM-MTC-MTX-001-B), disponível no IMS. 
Uma vez a PR esteja aprovada pelo gerente de terra, o status mudará para Approved at Office 
. Após esse status a PR deverá migrar ao Oracle para que o comprador responsável comece 
o processo de aquisição. O processo de migração de PRs ao Oracle ocorre 3x por dia, às 10h,13h 
e as16h. 
 
2.7 PRS ON ORDER 
 
As PRs que se encontram com os compradores, são identificadas pelo sufixo e status On 
Order. Uma vez esta PR seja transformada em PO pelo comprador, ela receberá o número de 
PO. O número de PO pode ser localizado na coluna PO No. Na seção Order: 
 
 
PRs de serviço após o status de On Order, deverão ter a mudança de status diretamente para o 
status Completely received e Finished , uma vez o serviço tenha sido finalizado 
com sucesso. 
 
Após o recebimento, é mandatório que o ONE time job (gerado para serviços não programados) 
seja fechado. O tópico 2.11 explica este processo. 
 
38 
2.8 RECEBIMENTO DE MATERIAS WAREHOUSE 
 
Uma vez que o fornecedor de um produto nacional realiza a entrega dos itens solicitados pelo 
navio na base do warehouse, este material passará pela verificação da equipe de controle de 
qualidade, para atestar que o item solicitado pela embarcação possui a mesma especificação do 
material entregue além de verificar possiveis não conformidades, sendo essas repassadas para 
o comprador responsável. 
Após a análise, quando um item for aprovado, este seguirá para a embarcação e sua requisição 
no TM Master mudará de status para Partly/Completely Received at Warehouse 
 
2.9 RECEBIMENTO DE MATERIAIS NA EMBARCAÇÃO 
 
Quando o material chega na Embarcação, o processo de recebimento deve ser seguido para 
atualizar o TM Master informando a chegada do(s) item(ns) no estoque da Embarcação. 
Existem duas maneiras para recebimento de materiais, Parcialmente Recebido ou Totalmente 
Recebido . 
2.9.1 Ordens Parcialmente Recebidas 
No Módulo Purchasing , acesse a função Overview 
 e então procure a ordem que deseja dar baixa no sistema. Selecione a 
ordem correta e dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre esta. No menu Order 
head, e então clique em Set as receive 
Uma nova tela se abrirá 
 
 
39 
Na coluna received, coloque manualmente a quantidade parcial recebida a bordo, assim como 
a localização do item no estoque Clique em OK 
 
Uma nova tela abrirá com a pergunta do que será feito com o restante dos itens que não foram 
recebidos.Selecione a opção Set order to partly received e então clique em OK 
 
 
Note que o status da Ordem foi alterada para Partly received e o estoque atualizado 
 
 
 
 
40 
2.9.2 Ordens Totalmente Recebidas 
No Módulo Purchasing , acesse a funçãoOverview 
 e então procure a ordem que deseja dar baixa no sistema. Selecione a 
ordem correta e dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre esta. 
No menu da aba Order head, clique na opção Set as received 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma nova tela se abrirá e então na coluna Received, coloque a mesma quantidade presente na 
aba On Order. Feito isso, vá na coluna Location e insira a localização de estoque do(s) item(s). 
Então clique em OK 
 
Note que o status da ordem foi alterado para Completely Received e a quantidade de 
estoque atualizada 
 
 
 
41 
Após a mudança de status para Completely received, a finalização da ordem é 
mandatória e deve ser feito como a seguir: 
 
Clique na opção Status e então em Force status change 
 
 
 
Um aviso se abrirá e então clique em OK 
 
 
Na nova janela aberta, role a barra lateral até que a opção Finished apareça. Dê um clique com 
o botão esquerdo do mouse sobre a opção Finished e então escreva a razão para finalização 
da ordem, ex: “Order finalized and fully received onboard” Após isso, clique em OK 
 
 
42 
 
 
3 RESPONSABILIDADES 
 
3.1 GERADOR DO RASCUNHO 
 
• Verificar o estoque para o item e o consumo nos últimos 03 anos no stock history do item. 
Ou seja, a real necessidade de gerar ou não um pedido para o material em questão. Além disso, 
deve verificar se os parâmetros escolhidos no rascunho da PR estão de acordo com o material. 
I.e, SFI code do item, Account da PR, WBS da PR, etc. 
 
3.2 APROVADOR DO RASCUNHO 
 
• Revisar a PR gerada e garantir que a mesma está de acordo com o procedimento aqui 
descrito. Além disso, deve verificar se os parâmetros escolhidos no rascunho da PR estão de 
acordo com o material. I.e, SFI code do item, Account da PR, WBS da PR. Também verifica 
quanto a correta vinculação de failure report, claim, projeto e drydock,caso estes sejam aplicáveis 
à PR. 
 
3.3 APROVADOR NO ESCRITÓRIO 
 
• Revisar a PR gerada e garantir que a mesma está de acordo com o procedimento aqui 
descrito. Além disso, deve verificar se os parâmetros escolhidos no rascunho da PR estão de 
acordo com o material. I.e, SFI code do item, Account da PR, WBS da PR, etc. Encarregado por 
controlar o orçamento destinado aos pedidos de material e serviço. Caso a PR não esteja de 
acordo com o descrito neste procedimento, o aprovador do escritório tem total autoridade para 
cancelar a PR. 
 
3.4 RECEBEDOR CONTROLE DE QUALIDADE 
 
• Revisar o material entregue pelo fornecedor está de acordo com o solicitado pela 
embarcação, quando aplicável conferir o envio de certificados, datas de validades e condição do 
 
43 
item, Além disso, deve mudar o status da requisição acusando o recebimento da PO. 
 
3.5 RECEBEDOR DA PO 
 
• Realizar o recebimento completo ou parcial da PO. Suas atribuições também preveem o 
endereçamento do material à localização correta de estoque, além da mudança de status para 
Finished (Finalizada). Adicionalmente, para PRs de serviços não programados, é incumbido de 
fechar o ONE time job gerado. 
 
4 DISPOSITIVOS 
Como o TM Master é um software, os únicos dispositivos necessários para ser o mesmo são 
um computador com internet ligado a rede corporativa e uma impressora. 
 
5 CONCLUSÃO 
O sistema TM Master é hoje uma ferramenta crucial para armadores de todo o mundo, não só 
como instrumento de gestão de ativos, mas também como um recurso de inteligência 
empresarial. 
O mesmo é utilizado por diversas empresas que se destacam no mercado mundial, onde é 
possível manter toda a parte de gerenciamento da embarcação, não se limitando somente a 
compra, cadastro de material e estoque, mas também a todos os componentes que compõem a 
embarcação, sendo possível manter um planejamento preciso de manutenção, certificação e 
registro. 
 
 
6 REFERÊNCIA 
 
TM Master Manual do Usuário;