programa completo do curso fusoes aquisicoes reorganizacoes societarias e due diligence

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Pr ogr am a de Pó s- Gr adu ação L a to Se ns u da D IR EIT O GV ( GV law) 
R ua R oc ha , 2 3 3 - Sã o P a u lo - SP - CEP 0 1 3 3 0 -0 0 0 
Fone : + 5 5 1 1 3 7 9 9 -7 7 7 7 
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Fusões, Aquisições, Reorganizações Societárias e Due Diligence 
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
2º SEMESTRE DE 2013 
 
Pr ogr am a de Pó s- Gr adu ação L a to Se ns u da D IR EIT O GV ( GV law) 
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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
 
A Fundação Getulio Vargas (FGV) deu início a suas atividades em 1944 com o objetivo de 
preparar profissionais bem qualificados para a administração pública e privada do país. Esse 
objetivo foi ampliado ao longo do tempo, expandindo o foco de atuação da FGV para o campo 
das ciências sociais. 
 
A atuação marcada pelo pioneirismo e pela inovação levou a FGV a inaugurar, no Brasil, a 
graduação e a pós-graduação stricto sensu em Administração Pública e de Empresas e a pós-
graduação em Economia, Psicologia, Ciências Contábeis e Educação. Além disso, iniciativas 
como a elaboração do balanço de pagamento, das contas nacionais e dos índices econômicos 
ajudaram o profissional em busca de formação e o cidadão comum a entender melhor o 
desempenho econômico e social brasileiro além de contribuir para seu permanente 
desenvolvimento. 
 
 
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO – DIREITO GV 
 
O posicionamento do Brasil no rol das potências e lideranças mundiais tem levado à 
redefinição dos conteúdos das áreas clássicas do direito e ao surgimento de novas áreas e 
novos tipos de advocacia, o que torna premente a necessidade de formação de quadros 
profissionais que sejam, além de altamente qualificados, capazes de atuar em patamares 
diferenciados. 
 
Para responder às demandas do mercado atual, os alunos da DIREITO GV são preparados para 
atuar nas esferas pública e privada e para dialogar com outros campos do conhecimento, a fim 
de que possam influenciar positiva e profundamente o cenário jurídico no Brasil e no exterior. 
 
No que concerne à pós-graduação, a DIREITO GV busca aumentar sua inserção substantiva no 
mercado jurídico, tendo em mente a integração entre o direito e outros campos do 
conhecimento e o desenvolvimento de habilidades importantes para o desempenho das 
atividades profissionais de seus alunos. Seu Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 
diferencia-se por dispor de grupos de pesquisa dedicados à produção de material didático e 
bibliográfico próprio, a fim de oferecer a seus alunos conteúdo atualizado e em consonância 
com as premissas da DIREITO GV. 
 
Com tais pressupostos e ações em mente, a DIREITO GV pretende consolidar-se como 
alternativa ao modelo tradicional de ensino do Direito e manter a postura crítica sempre 
assumida em relação a esse campo de saber. 
 
 
 
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FUSÕES, AQUISIÇÕES, REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS E DUE DILIGENCE 
 
Público-Alvo 
Profissionais que atuam ou pretendem atuar com operações societárias (incluindo fusões, 
aquisições e reorganizações societárias) e due diligence. 
 
Objetivos 
Apresentar aos participantes os diferentes tipos de operações societárias, incluindo due 
diligence. Os participantes aprenderão não só seus objetivos, como também as metodologias 
que são necessárias para a adequada identificação das possíveis contingências legais em 
referidas operações. Ao final do curso, os participantes deverão apresentar um relatório de 
due diligence para aprender a precificar a target company, bem como a negociar o respectivo 
contrato de compra e venda de ações. 
 
Metodologia 
Será montado um data room em sala de aula, em que o participante aprenderá a metodologia 
em due diligence tributária, trabalhista, contratual e aquela relacionada com propriedade 
intelectual/industrial. Uma vez elaborado o relatório de due diligence pelos alunos com base 
nas orientações dos professores, será feita a precificação da target company e a subsequente 
negociação do contrato de compra e venda de ações ou quotas. 
 
PROGRAMA 
 
 Introdução às operações de fusões, aquisições e reestruturação societária 
 Métodos mais utilizados para a precificação de empresas 
 Introdução à due diligence 
 Objetivos e funções 
 Introdução às operações financeiras, societárias e operações no mercado de capitais 
 Due diligence em processos administrativos e judiciais tributários e trabalhistas 
 Due diligence societária 
 Operações societárias no âmbito da nova Lei de Falências (venda da unidade 
produtiva isolada) 
 Elaboração e análise do fluxo de caixa 
 Reorganizações societárias 
 A alienação do controle societário na Lei das S/As 
 Fatores tributários que influem sobre a realização de operações de aquisição e 
reorganizações societárias (fusões, cisões, incorporações etc.) 
 Etapas de um processo de fusão e aquisição 
 Negociação do term sheet 
 Negociação do contrato de compra e venda de ações ou quotas 
 
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COORDENAÇÃO ACADÊMICA 
 
Professor Arthur Ridolfo Neto 
Bacharel, mestre e doutor em Administração de Empresas pela FGV-EAESP. Professor Adjunto 
do Departamento de Contabilidade, Finanças e Controle da FGV-EAESP. Especialista em 
Controladoria e Tesouraria de Empresas, Análise de Investimentos, Controladoria e 
Tesouraria de Instituições Financeiras, Fiscalização Tributária e Legislação Tributária. 
 
Professor Dinir Salvador Rios da Rocha 
Bacharel em Direito pela PUCSP. Mestre em Direito Internacional (LL.M) pela Universidade de 
Londres e em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC/SP. Palestrante em 
diversos eventos relacionados com fusões e aquisições. Advogado em São Paulo. 
 
REALIZAÇÃO 
 
Carga horária: 32 horas-aula 
Data de início: 07/08/2013 
Dia da semana: Quartas-feiras 
Horário: das 19h10 às 22h50 
 
Calendário de Aulas 
Aula Data 
#1 07/08/2013 
#2 14/08/2013 
#3 21/08/2013 
#4 28/08/2013 
#5 04/09/2013 
#6 11/09/2013 
#7 18/09/2013 
Prova 25/09/2013 
 
 
 
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INVESTIMENTO 
 
Valor à vista: R$ 2.800,00 
 
I - Matrículas efetivadas no período de 15/10/12 a 31/10/12 receberão um desconto de 
 R$ 200,00 (duzentos reais) sobre o valor global do curso. 
II - Matrículas efetivadas no período de 01/11/12 a 30/11/12 receberão um desconto de 
 R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) sobre o valor global do curso. 
III - Matrículas efetivadas no período de 01/12/12 a 31/12/12 receberão um desconto de 
 R$ 95,00 (noventa e cinco reais) sobre o valor global do curso. 
IV – Matrículas efetivadas no período de 01/01/13 a 31/01/13 receberão um desconto de 
 R$ 40,00 (quarenta reais) sobre o valor global do curso. 
V - Matrículas efetivadas a partir de 01/02/13 não contemplam os descontos acimamencionados. 
 
 
Período de Matrícula 
Valor Total do curso à 
vista com desconto 
Valor total parcelado 
em até 1+1 vez 
Total a pagar 
15/10/12 a 31/10/12 R$ 2.600,00 R$ 1.309,68 R$ 2.619,35 
01/11/12 a 30/11/12 R$ 2.650,00 R$ 1.334,86 R$ 2.669,73 
01/12/12 a 31/12/12 R$ 2.705,00 R$ 1.362,57 R$ 2.725,14 
01/01/13 a 31/01/13 R$ 2.760,00 R$ 1.390,27 R$ 2.780,55 
A partir de 01/02/13 R$ 2.800,00 R$ 1.410,42 R$ 2.820,84 
 
 
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PROCESSO SELETIVO 
 
Inscrições: 15/10/2012 a 19/02/2013. 
Os interessados deverão realizar sua inscrição, sem qualquer ônus financeiro, exclusivamente 
pela internet. É obrigatório o preenchimento de todos os campos solicitados na ficha de 
inscrição e a inserção de arquivo digital com o curriculum vitae do candidato. 
 
Local de inscrição: site www.fgv.br/direitogv 
 
Seleção dos candidatos – Curta Duração: Os candidatos serão selecionados por análise 
curricular. 
 
RESULTADO 
 
Período: processo seletivo contínuo. 
 
A divulgação dos aprovados será feita via comunicação eletrônica (e-mail). É de A divulgação 
dos aprovados será feita via comunicação eletrônica (e-mail). É responsabilidade exclusiva do 
candidato manter seus dados de contato atualizados, acompanhar a divulgação dos 
resultados, averiguar sua eventual aprovação e consequente convocação para a matrícula. 
 
Não haverá divulgação do desempenho dos candidatos, nem sua classificação relativa, apenas 
a informação quanto à aprovação ou não. 
 
INFORMAÇÕES 
 
Central de Atendimento 
Telefone: 11 3799-7777 
E-mail: gvlaw@fgv.br