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Unifanor Centro Universitário Unifanor - Wyden Graduação em Logística Antônia Alice de Amorim Silva Plano de Marketing para empresa Ultragaz. Fortaleza – CE 2019 1. Analise da empresa 1.1. Resumo da empresa Há mais de 80 anos, a Ultragaz é sinônimo de modernidade. Foi a primeira empresa de GLP engarrafado e de venda a granel no país. A companhia possui, hoje, 18 bases de engarrafamento e outras 25 de estocagem e distribuição no território nacional, todas com a mais alta tecnologia. Sempre lembrada por ser inovadora, a Ultragaz fornece mais de 1,7 milhão de toneladas de GLP para mais de 11 milhões de domicílios e cerca de 52 mil clientes empresariais. Sua rede de revendedores parceiros conta com cerca de 5,8 mil lojas. Com mais de 3,6 mil funcionários, seu faturamento em 2016 foi de R$ 5,37 bilhões. O desejo de estar cada vez mais presente na rotina dos consumidores tem sido essencial para fazer com que a Ultragaz seja a maior e mais bem estruturada empresa de distribuição de GLP do País, desenvolvendo constantemente novas soluções para atender às necessidades do mercado. Com o objetivo de “ser referência mundial no mercado de distribuição de GLP”, a empresa possui os melhores modelos de qualidade, segurança e excelência operacional de produtos e serviços. Conta com um dos mais modernos laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento da América Latina, que confere à Ultragaz uma capacidade ímpar de inovar para oferecer soluções diferenciadas ao mercado. A Ultragaz faz parte do Ultra, um dos maiores grupos empresariais brasileiros com atuação nos segmentos de distribuição de combustíveis (Ipiranga), na indústria de especialidades químicas (Oxiteno), no segmento de armazenagem para granéis líquidos (Ultracargo) e no setor de varejo farmacêutico (Extrafarma). A Ultragaz possui as seguintes vantagens competitivas para sua atuação no mercado de GLP: Escala operacional eficiente Forte reconhecimento da marca e fidelidade do cliente Rede exclusiva e eficiente de distribuição, com aproximadamente 5,1 mil distribuidores independentes Pioneira e líder no segmento granel com o UltraSystem 1.2. Missão, visão, valores Visão: Ser referência mundial em GLP. Missão: Atuar com os melhores padrões de qualidade, segurança e excelência operacional de produtos e serviços; fortalecer a marca, promovendo o melhor atendimento ao cliente e o reconhecimento da nossa atuação como empresa sustentável; buscar crescimento permanente, observando nossos valores, princípios e sustentação financeira. Valores (Princípios Operacionais): Agilidade; Conectividade; Segurança; Sustentabilidade; Inovação; Qualidade. 1.3. Principal objetivo estratégico Ser referência mundial no mercado de distribuição de GLP 1.4. Analise do portfólio de produtos (BCG) Segundo Certo e Peter (1993), sua principal ideia consiste que a empresa deve ter um quadro equilibrado de negócios, de modo que alguns gerem mais rentabilidade do que usam e possam suportar negócios dos que precisam de caixa para poder se desenvolver e outrora tornarem-se lucrativos. A Cia Ultragaz enquadra-se na Matriz BCG, como ‘’Etrela’’ pois e considerada líder de um mercado de alto crescimento no seu segmento além disso o gás natural tem expectativas de crescimento alta. 2. Analise da situação 2.1. Pesquisa de mercado Problema: Apesar do reconhecimento a Ultragaz no ultimo anos enfrentou dificuldades para aborda o cliente. Fazia-se necessário adotar a ação um-a-um como ferramenta de retenção e prospecção de cliente diante da necessidade de: destacar os diferenciais da marca, aumentar o Disk Ultragaz, alavancar as vendas, paralelamente as metas de crescimento e posicionamento da empresa, inibir a venda clandestina de botijões. Diagnostico: para refletir a sua condição de especialista e reforçar o seu mercado, a empresa adotou o posicionamento “Ultragaz – especialista no que faz”. Outro aspecto de chama atenção do consumidor e fazer com que ele se sentisse privilegiado pela Ultragaz, através de uma ação que encante o público espontaneamente. Plano: A empresa mapeou as áreas com maiores problemas para determinar abordagens distintas, conforme a necessidade da área de atuação. O estudo que a Ultragaz fez apontou a necessidade de incentivar o uso do Disk Ultragaz atravessa divulgação dos benefícios do serviço, como a entrega rápida. Um dos pontos foi alcançar o maior número de pessoas seja nas ruas supermercado mostram que as marcas que interagem com seu público, oferecendo conteúdo de qualidade e entretenimento, tem mais vantagens sobre as concorrentes Execução: Em 2008 uma foi lançado o projeto ‘Ultragaz na sua rua’. O projeto tinha ações modulares que, numa abordagem porta a porta em residências, feiras livres e supermercados encantavam os clientes. A equipe era formada por promotoras, artistas circense, repentista e o Ultrinho (mascote que representa o botijão azul da Ultragaz de 13kg). As ações: Concurso cultural, Visita premiada, Promoção comprou, ganhou e reporte Ultragaz. Resultados: Após a estratégia bem-sucedida o ‘Ultragaz na rua’ atingiu 350 mil domicílios e colaborou para que a empresa avançasse gerando uma venda adicional de 72 mil botijões, além disso trouxe mais resultados satisfatórios no aumento de percepção de marca e de índices de satisfação do consumidor, fortalecendo a relação da marca com o publico 2.2. Principais concorrentes SHV Gás: é uma empresa brasileira que atua no ramo de exploração e distribuição de gás liquefeito de petróleo, também conhecido como Gás LP ou gás de cozinha. A empresa pertence ao grupo SHV Energy, que é líder mundial em distribuição de Gás LP e parte da SHV Holdings Liquigás: é uma empresa brasileira da Petrobras, atuando como distribuidora de gás liquefeito de petróleo. Além do gás para uso doméstico, a Liquigás fornece produtos e serviços para diversos setores da indústria, comércio e agricultura, pecuária, aviários, condomínios, hotéis, entre outros. Nacional Gás Butano: Nacional Gás é uma empresa de distribuição de gás de petróleo liquefeito no Brasil. *Vendas totais de GLP, registradas de outubro de 2018 a março de 2019, segundo dados publicados no site da ANP. 2.3 Macroambiente Uma das ferramentas da administração que possibilita enxergar com olhar crítico e apurado todos esses fatos, dados e informações em um ambiente externo veloz, mutável e sigiloso, dá-se o nome de “Macroambiente de Marketing”, denominado por variáveis incontroláveis, ou seja, “por estarem fora do domínio das empresas as variáveis são chamadas variáveis incontroláveis” (Las Casas: 2005. p. 29). 2.3.1 Fatores políticos O mercado GLP, assim como toda a cadeia de derivado de petróleo é regulamentado pelo Governo Federal. Dessa forma, quaisquer alterações em preços, mudanças nas regulamentações e outras ações políticas afetam a cadeia como um todo não somente A Ultragaz. Os fatores políticos e suas tendências podem constituir um desafio ou um benefício para todo o setor revendedor não podendo ser um fator isolado do qual um revendedor possa usá-lo como ponto forte ou fraco. Quando ocorre um aumento nos custos, os postos revendedores que possuem uma maior estabilidade financeira tendem a sofrer menos os impactos das reduções nos lucros do produto, pois normalmente os aumentos que ocorrem nos custos do produto não são repassados imediatamente para o consumidor 2.3.2 Fatores sociais O mercado consumidor não busca somente uma marca (comonos anos anteriores), mas também benefícios na compra de seus produtos. Os clientes passaram a exigir prazos, brindes e horários específicos na entrega de seus produtos. Essas mudanças não foram criadas pelo mercado consumidor, mas sim por revendedores que inicialmente realizaram ações de brindes na compra de seus produtos, sorteios, aumento de prazos de pagamento e vendas com cartões. No momento em que um revendedor cria um benefício para o consumidor os concorrentes tendem a fazer o mesmo para não perder mercado e então toda a cadeia acaba por imitar as práticas. Assim, o mercado consumidor agrega aqueles benefícios ao produto, ou seja, quando um cliente entra em contado com a Ultragaz as suas perguntas iniciais para o atendente são: - Qual é a marca do produto? - - Quanto tempo demora para entregar? - - Quais cartões são aceitos? 2.3.3 Fatores naturais Preocupada em oferecer o melhor para os seus clientes e consumidores, a Ultragaz criou alguns projetos inovadores na área de proteção ambiental. O gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), é obtido de duas formas: a primeira, e mais comum, decorre do refino do petróleo. A segunda, em escala reduzida, acontece a partir do processamento do gás natural. No refino de petróleo, o GLP é obtido na parte alta da torre de destilação, após a retirada dos óleos combustíveis, a gasolina, o querosene, o diesel e a nafta. 2.3.4 Fatores tecnologicos A Ultragaz se apoia na inovação como instrumento de diversificação de soluções e de canais de venda, como o aplicativo Ultragaz Connect, oferecendo conveniência aos clientes e investindo cada vez mais na geração de valor cruzado entre negócios do Ultra. Um novo recurso, o sistema de Business One (B1), também foi colocado à disposição dos revendedores em 2018. O software, em nuvem, contribui para qualificar os processos nos parceiros, tornando-os mais ágeis, eficientes e rentáveis. A novidade começou a ser utilizada em julho, depois da realização de um piloto em uma revenda na região de São Bernardo do Campo (SP). Solução sob medida para atender ao perfil do negócio, ela engloba funcionalidades referentes a oportunidades de vendas, faturamento, compras, estoque, financeiro, módulo fiscal e relacionamento com consumidores. Com interface simples e funcional, o B1 pode ser acessado por dispositivos móveis. 2.4 Matriz Swot A análise SWOT permitiu que a Ultragaz verificasse de que forma suas forças e fraquezas impactavam no atendimento das necessidades dos clientes. Além disso, através da análise das oportunidades e ameaças, foi possível verificar as relações existentes entre as ameaças e oportunidades com o relacionamento com os clientes, tanto no curto quanto no longo prazo. FORÇAS Venda com cartões de crédito e débito: A Ultragaz possui equipamentos que aceitam diversos cartões de crédito (Visa, Mastercard, Hipercard e Banricompras). Denominadas máquinas móveis, estes equipamentos acompanham os entregadores até o cliente onde uma máquina aceita todos os cartões, oferecendo mais comodidade para os clientes. Ligação gratuita: A Ultragaz oferece a seus clientes a possibilidade de entrarem em contato com a empresa através de ligação gratuita, inclusive chamadas originadas de celulares Brindes para os clientes: A Ultragaz oferece brindes para os clientes que compram os produtos da empresa. Atendimento informatizado: Através do software da Ultragaz é possível identificar o cliente, quando este liga para o posto, seu histórico de compra, formas de pagamento e endereço. Vale-gás: A Ultragaz confecciona seus próprios vale-gás que podem ser vendidos tanto diretamente aos clientes residenciais que desejam comprá-los para usar no futuro, quanto para estabelecimentos comerciais para que os mesmos sejam revendidos. Materiais de propaganda: A Ultragaz confecciona, através de parceria com outras empresas, ímãs de geladeira, panfletos, cartas de mala direta, raspadinhas e outros materiais produzidos através de gráfica com preço de custo. Preços praticados: A Ultragaz vende seus botijões de gás a preço de mercado, porém devido a seus baixos custos de operação a empresa tem a possibilidade de diminuir os preços de venda FRAQUEZAS Entrega noturna, domingos e feriados: A Ultragaz reduziu seu horário de funcionamento em uma hora durante a semana (passou a funcionar até as 20h00minh) e sete horas aos domingos e feriados (passou a funcionar até as 13h00min). Utilização do banco de dados: O banco de dados da Ultragaz é subutilizado. O sistema é alimentado com informações que são utilizadas para padronização do atendimento, mas sem uma efetiva utilização do sistema para a realização de tele-vendas ou busca por vendas em potencial que o software possibilita. Programa de Fidelização: Apesar de a Ultragaz dar brindes na venda de seus produtos, possuir um banco de dados dos seus clientes e realizar a distribuição de ímãs e panfletos periodicamente, a mesma não possui um plano específico de padronização. Além disso, a empresa não propicia para os clientes que mais compram da empresa OPORTUNIDADE Ações contra os revendedores ilegais: Toda a cadeia produtiva de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e os órgãos regulamentares e fiscalizadores estão empenhados para coibir o comércio ilegal de GLP. Consumidores buscando mais informações: Os consumidores estão mais interessados em obter informações sobre os produtos que levam para casa. No caso do GLP, os clientes, estão buscando saber quais as diferenças entre as marcas, durabilidade e tipo de produtos, entre outros itens. AMEAÇAS Sazonalidade do mercado: Nas estações mais quentes as vendas caem significativamente em relação aos meses mais frios. Revendedores ilegais: Apesar das ações contra as revendas ilegais, estes ainda existem no mercado e têm uma significativa participação no mercado, principalmente em vendas de portaria . FORÇAS OPORTUNIDADES Venda com cartões de crédito Ligação gratuita Brindes para os clientes Atendimento informatizado Vale-gás Materiais de propaganda Preços praticados Ações contra os revendedores ilegais Consumidores buscando mais informações FRAQUEZAS AMEAÇAS Entrega noturna, domingos e feriados Utilização do banco de dados Programa de Fidelização Sazonalidade do mercado Revendedores ilegais Concorrentes potenciais 3.1 Definição do mercado-alvo Para se estabelecer o mercado alvo, é necessário seguir as diretrizes corporativas da empresa, que tem como foco principal o atendimento ao mercado doméstico residencial, ou seja, o foco são as pessoas que vivem em residências. 3.1.1 Critérios de Segmentação de Mercado A segmentação geográfica consiste em dividir o mercado em diferentes unidades, como países, estados, cidades ou ainda mais específicos como bairros. Assim, com esses dados em mãos, a empresa pode decidir se vai atuar em uma ou ainda em todas as áreas, dando uma atenção especial para as diferenças regionais – e aos desejos desse market share específico. Hoje em dia, muitas das empresas estão regionalizando seus produtos e ainda voltando as campanhas publicitárias e promoções para atender as necessidades de determinada região. 3.1.2 Nível de Segmentação de Mercado Segmentação de nicho, nada mais é do que um sub-mercado onde uma pequena parcela dos clientes e consumidores de um mercado maior provavelmente não estão sendo atendidos pelos fabricantes principais de um determinado produto ou serviço. Subdivididos segmento granel, constituídopor clientes comercias, industriais e condomínios residenciais. segmento envasado, formado pelos consumidores residenciais. 3.2 Definição dos objetivos de marketing Nesse ponto passa-se da análise para a tomada de decisão. Em vista da situação atual e da prevista para o futuro, onde se define o que a empresa deseja alcançar, nesta sessão do plano de marketing devem-se abordar dois elementos que são objetivos e metas (KOTLER, 1999). Objetivos corporativos da Ultragaz para o mercado brasileiro, é continuar lider do mercado, tornar-se a mais rentável e ser referência para o setor de GLP. 3.3 Definição das estratégias de marketing Inorgânico Foco inicial na América Latina Proximidade geográfica e cultural Regulação similar a brasileira Regiões com potencial de crescimento Consumo per capita em níveis similares ou maiores que o brasileiro Orgânico Foco em regiões atrativas Necessidades de infraestrutura no CONEN Aumento da oferta de GLP Uso de tecnologia permite ganho de eficiência Oportunidades para ampliar usos de GLP Busca continua de mercados potenciais Estruturação de processos e áreas especificas para o desenvolvimento de usos Expansão no agronegócio Perspectivas Disponibilidade de GLP Dinamismo da indústria de GLP GLP como energia mais limpa que os combustíveis fosseis mais utilizados Infraestrutura permite atendimento de todo o país. 3.3.1. Definição do Posicionamento de Mercado Pioneirismo –vanguarda no setor Gases especiais–mercado de propelentes Antecipa tendências Desenvolve soluções com foco em segmentos específicos Excelência operacional –alavancada por tecnologia Forte disciplina em custos Cerca de 70% do volume em bases automatizadas Soluções digitais para o cliente Segurança e qualidade –Cultura de comportamento preventivo Foco no cliente Crescimento e desenvolvimento das revendas padronizadas Foco em segmentos atrativos com ofertas específicas Pessoas –plano de sucessão e processo contínuo para desenvolvimento de talentos 3.3.2 Estratégia de Preço Praticam preço baixo nas portarias e ao consumidor. Apesar de seu produto ter pouca aceitação, a empresa adota políticas agressidas de positivação de Ponto de Venda. Seus produtos são comercializados no valor de R$ 78,00. 3.3.3 Estratégia de Praça (distribuição) Na distribuição do produto para uso doméstico no mercado a Ultragaz atua através de seus revendedores que atendem a demanda de mercado nos seguintes canais de distribuição: posto de venda, Portaria, e Pedido 0800: Posto de venda: os postos de vendas estão espalhados em todo o Brasil, tanto no centro como nos bairros, eles compram o produto do revendedor e revendem para os consumidores finais. Portaria: na portaria a venda é sem dúvida a mais rentável, pois o consumidor se desloca até a portaria do depósito dos revendedores onde é recebido para adquirir os produtos. Pedido 0800: este canal de distribuição é hoje um dos mais utilizados pelos clientes que buscam agilidade e prestatividade, porque quando ligam para a empresa eles solicitam o produto e o revendedor Ultragaz entrega o botijão na residência do cliente. 3.3.4.Estratégia de Produto Os consumidores e clientes que utilizam os produtos e serviços percebem a qualidade do produto em sua embalagem seja na pintura dos botijões na cor azul, seja na qualidade da etiqueta, lacre e também na hora da queima onde nota-se a uniformidade percebida pela requalificação dos botijões. Outro diferencial é a qualidade da prestação de serviço dos profissionais que fazem o atendimento junto aos clientes e consumidores. O diferencial está na força da marca e atendimento de qualidade que agregam valor ao produto para os clientes e consumidores. 3.3.5. Estratégia de Promoção (divulgação) . As promoções da Ultragaz são diversas instalando placas nos pontos de vendas, distribuindo panfletos promocionais com mala direta e distribuição de imã de geladeira nas residências. Está focada no público das classes sociais B e C 4. Projeções 4.1 Financeiras A Ultragaz requalificou 2,5 milhões de vasilhames, 2,6 milhões de vasilhames e 2,4 milhões de vasilhames em 2016, 2017 e 2018, respectivamente. Em 2019, a Ultragaz espera requalificar aproximadamente 2,9 milhões de vasilhames. A Ultragaz investiu R$ 225 milhões em 2018, direcionados principalmente para o segmento granel, reposição e aquisição de vasilhames e tecnologia da informação. Desempenho operacional – No segmento envasado, o volume diminuiu 4% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, em função da retração do mercado e da interrupção temporária no fornecimento de GLP em algumas refinarias, impactando pontualmente o abastecimento do produto. No segmento granel, o volume foi 3% menor, principalmente devido à menor atividade industrial. Em relação ao 4T18, o volume vendido reduziu 6%, explicado pela sazonalidade entre os períodos e pelo impacto pontual no abastecimento de GLP citado anteriormente no segmento envasado. Receita líquida – Total de R$ 1.640 milhões (+1%), em função dos reajustes nos custos do GLP, parcialmente compensados pelo menor volume de vendas. Em relação ao 4T18, a receita líquida diminuiu 8%, principalmente em função do menor volume de vendas no período. Custo dos produtos vendidos – Total de R$ 1.432 milhões (0%), principalmente em função dos reajustes nos custos de GLP em 2018, neutralizados pelo menor volume vendido e por menores custos com depreciação. Em relação ao 4T18, o custo dos produtos vendidos reduziu 8%, refletindo, principalmente, o volume de vendas sazonalmente menor. Despesas gerais, administrativas e de vendas – Total de R$ 165 milhões (+25%), devido (i) às maiores despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa, (ii) às maiores despesas com pessoal (principalmente indenizações, fruto de reorganizações na estrutura) e (iii) às despesas pontuais com processos judiciais nesse trimestre. Em relação ao 4T18, as despesas gerais, administrativas e de vendas permaneceram estáveis, devido às menores despesas com assessoria jurídica e consultoria estratégica, neutralizadas por despesas pontuais com processos judiciais no trimestre e por maiores provisões para créditos de liquidação duvidosa. EBITDA – Total de R$ 97 milhões (em comparação aos R$ 170 milhões negativos no 1T18), principalmente em função da multa no 1T18 pela não aprovação da aquisição da Liquigás. Excluindo o efeito da multa, o EBITDA da Ultragaz diminuiu 17%, devido ao menor volume de vendas e às maiores despesas neste trimestre. Em relação ao 4T18, o EBITDA da Ultragaz foi 20% menor, principalmente devido ao menor volume de vendas. Considerando os ajustes do IFRS 16 e com a segregação das despesas corporativas mencionados anteriormente, o EBITDA Pós-ajustes da Ultragaz foi de R$ 108 milhões. Investimentos – Foram investidos R$ 29 milhões, direcionados a clientes do segmento granel, reposição e aquisição de vasilhames e tecnologia da informação, com foco na estratégia de diferenciação e inovação da Ultragaz. 5. 5.1. Cronograma OBJETIVOS E METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS Quando será avaliado Ferramentas de Avaliação Quem Avaliará Diagnóstico do desempenho Ações corretivas Aumentar a participação de mercado marketshare Continuar lider de mercado GLP. Orientação junto ao controle de qualidade para reforçar a necessidade de inspeções nos produtos Mensal Planilhas OperacionalInserção após a avaliação Inserção após a avaliação Manter pesquisa em relação aos preços praticados pelos concorrentes. Trimestral Pesquisa De Mercado Comercial Inserção após a avaliação Inserção após a avaliação Implantar sistema e formar Banco de Dados através de cadastramento em todas as revendas. Trimestral Planilhas De controles Administrativos Administrativo Inserção após a avaliação Inserção após a avaliação Bibliografia Segmentação de mercado. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MG/Sebrae%20de%20A%20a%20Z /Segmenta%C3%A7%C3%A3o+de+mercado.pdf>. Acesso em: 31 de mai. de 2019. Ultragaz. Disponivel em: <https://www.ultragaz.com.br/>. Acesso em: 31 de mai. de 2019.
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