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UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR CENTRO DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO – CCG DISCIPLINA: MERCADO DE CAPITAIS NO CONTEXTO GLOBAL LISTA DE EXERCÍCIOS II 1. Caracterize as fontes espontâneas e não-espontâneas de financiamento das empresas. 2. Diferencie capital próprio de capital de terceiros. 3. O que é uma oferta pública de distribuição de ações. Caracterize oferta pública primária e secundária. 4. Diferencie underwriting de block-trade. 5. Com relação à oferta pública de distribuição de ações caracterize: a) prospecto; b) período de reserva; c) bookbuilding; d) rateio. 6. Discuta as vantagens e desvantagens da abertura de capital das empresas. 7. Caracterize os três tipos de underwriting. 8. Explique: “Ação é recurso estável mas não é recurso barato”. 9. Explique: “O melhor momento para abrir o capital é quando as taxas de juros estão baixas e não altas como se poderia erroneamente conceber”. 10. Explique os parâmetros que norteiam as decisões de investimento. 11. Discuta a relação risco-retorno. Caracterize ainda o risco sistemático e risco não-sistemático. 12. Explique os determinantes de uma carteira de investimento: trading, alocação de ativos e seleção de ativos. 13. Explique como o investidor deve se posicionar em aplicações no mercado de renda fixa nos seguintes cenários: (1) cenário de juros em queda; (2) cenário de juros em alta. 14. Caracterize os perfis de investidor conforme o posicionamento diante do risco. 15. Caracterize os principais tipos de risco. 16. Caracterize os ativos de renda fixa e de renda variável, exemplificando. 17. Dê exemplos de ativos de renda fixa privados e públicos. 18. Caracterize: a) caderneta de poupança; b) fundos de investimentos de renda fixa; c) CDB; d) RDB; e) debêntures. 19. Caracterize os seguintes títulos de renda fixa públicos: a) Tesouro Selic; b) Tesouro IPCA+; c) Tesouro IPCA+ com juros semestrais; d) Tesouro prefixado; e) Tesouro prefixado com juros semestrais. 20. Caracterize os ativos de renda variável: a) fundos de investimentos de renda variável; b) investimentos imobiliários; c) dólar; d) ouro; e) ações 21. Dê exemplos de ativos que conjugam (a) alta rentabilidade e elevado risco e (b) baixa rentabilidade e baixo risco. 22. O investidor A alocou 10% dos recursos em aplicações em renda fixa e 90% em aplicações em renda variável. Na renda fixa obteve uma rentabilidade de 19% a.a. enquanto na renda variável a rentabilidade foi de 25% a.a. O investidor B destinou 90% dos recursos para aplicações em renda fixa e 10% para aplicações em renda variável. Nas aplicações em renda fixa obteve rentabilidade de 20% a.a. e na renda variável 26% a.a. (a) Calcule a rentabilidade da carteira de investimento dos investidores A e B. Qual dos dois investidores auferiu a maior rentabilidade total? Qual o fator determinante da rentabilidade mais elevada? Qual dos investidores assumiu maior risco? (b) Dado que a taxa de inflação no período foi de 4%, calcule a rentabilidade real obtida por cada um dos investidores. 23. Caracterize Análise Fundamentalista e os principais índices utilizados por essa Escola. 24. Explique: Análise Top Down e Análise Bottom Up. 25. Explique: “Quanto maior for a incerteza que envolve o retorno previsto de uma determinada ação, menor deverá ser o seu índice P/L. 26. Empresa A: L/A = $10,00 Dividendos = $5,00 Empresa B: L/A = $10,00 Dividendos = $2,00 Calcule os índices Payout. Qual das empresas utiliza maior fração de recursos próprios em suas decisões de investimento proveniente de retenção de lucros? Explique. 27. Caracterize Análise Técnica e as fases de tendência de Dow. 28. Explique: nível de resistência e nível de suporte. 29. Caracterize: a) Bolsa de Valores; b) ação, ação ordinária e ação preferencial. 30. Caracterize os principais tipos de ordem em Bolsa. 31. Caracterize o índice de Bolsa. 32. Em 2019 o Ibovespa terminou o ano alcançando 115.645 pontos. Em 2018 totalizou 87.887 pontos. Calcule a rentabilidade nominal da Bolsa brasileira em 2019. Sabendo que em 2019 a inflação aferida pelo IPCA foi de 4,31%, calcule a rentabilidade real do Ibovespa e teça comentários. 33. Explique o Novo Mercado e as práticas diferenciadas de governança corporativa.
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