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COVID-19: Transformações e tendências pós-quarentena Webinar Kantar Brasil 09 de Junho 2020 Importância social das marcas das marcas Era do Self dá lugar à Era da Humanidade Intensificação do Digital LifeStyle 1. 3. 4. Maior foco na família, saúde e bem-estar 2. COVID-19 Aceleração das Tendências 2 David Fiss Diretor de Client Service & New Business Novo consumidor? Elen Wedemann Managing Director Brazil Transformações do consumo Paulo Arruda Diretor de Desenvolvimento de Negócios Os impactos no consumo de mídia e publicidade Luiz Bosisio Diretor de Atendimento e Planejamento e Brand Domain Leader Como as marcas devem responder agora? Sonia Bueno Presidente Kantar Brasil Impactos e principais tendências 3 Estudos base Nosso Barometer COVID-19 analisa as atitudes, comportamentos e expectativas dos consumidores. Dados de audiência e investimento publicitário Usando o maior banco de dados de equity de marca do mundo para trazer aprendizados sobre a importância de marcas fortes. Barometer COVID-19 MídiaBrandZ 2020 Usage Foods & Beverages Painel para entender os hábitos de preparo e consumo de alimentos e bebidas dentro de casa LinkQ | Purchase impact Estudo online exclusivo para entender o comportamento e as ações das pessoas diante da pandemia. EVA Usando a plataforma EVA (IA para reconhecimento de imagem) para entender o que as pessoas realmente estão fazendo durante o isolamento. Facial Coding O banco de dados global com Inteligência Artificial de respostas emocionais a conteúdos de propaganda com Facial Coding Kantar Link Testes de propaganda com resultados específicos do COVID-19 feitos pela Kantar Novo consumidor? David Fiss 27 dez 19 03 jan 20 10 jan 20 17 jan 20 24 jan 20 31 jan 20 07 fev 20 14 fev 20 21 fev 20 28 fev 20 06 mar 20 13 mar 20 20 mar 20 Após 6 semanas, consumo se recupera na China Covid19 afeta hábito de compra com pico de estocagem pré-isolamento social Fonte: Kantar | Consumer Goods Panel China e Brasil | Curva China = CPG Growth Rate (2020 versus a semana equivalente em 2019) Curva Brasil = Índice de Gasto Total – Brasil (semana 16/03 e 23/03 indexados semana 09/03 antes da pandemia) Isolamento Social Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8Antes COVID-19 Pré-isolamento Abastecimento Pré Isolamento Na sequência, dinâmica de compra de fim de mês é suavizada, com tendência de retração Gasto Total 6 30/dez 06/jan 13/jan 20/jan 27/jan 03/fev 10/fev 17/fev 24/fev 02/mar 09/mar 16/mar 23/mar 30/mar 06/abr 13/abr 20/abr 27/abr 04/mai Bebidas Lácteos e Substitutos Alimentos Higiene e Beleza Limpeza Limpeza e alimentos são as cestas priozadas na estocagem pré-isolamento Fonte: Kantar | Consumer Goods Panel | Índice de Despesas Total Brasil | Cestas de FMCG Alimentos e bebidas ganham relevância no isolamento, enquanto H&B é despriorizado Gasto Total Estoque Pré-Isolamento Isolamento Social 1ª Semana GSP e RJ 1º Caso Confirmado Brasil Pré-Isolamento Social 23/1: Lockdown China Isolamento Social 7ª Semana 7 24/fev 02/mar 09/mar 16/mar 23/mar 30/mar 06/abr 13/abr 20/abr 27/abr 04/mai Canal Moderno Farmácia/ Perfumaria Atacarejo Porta a Porta Minimercado Varejo Tradicional Pequeno Varejo e Tradicional ganham relevância com agravamento do isolamento Fonte: Kantar | Consumer, Shopper & Retail | Consumer Goods Panel | Índice de Penetração Semanal Canal Index % Índice Penetração Semanal Isolamento Social – 1ª Semana GSP e RJ 1º Caso confirmado Brasil Pré-Isolamento Social 23/1: Lockdown China Isolamento Social – 7ª Semana 8 O delivery é o serviço que complementa o dia a dia, principalmente para indulgências Fonte: Usage Foods and Beverages Panel | Região Metropolitana de São Paulo Novos usuários Classe AB +11% Dias de semana +9% Finais de Semana +10% Top 3 Fast Food Pizzas Pratos e Refeições Adultos e jovens adultos os targets que mais impulsionaram o consumo via indulgência 9 Além disso, há demanda latente por canais digitais, e essa experiência já vem conquistando os consumidores No Brasil, em média, o e- commerce* cresceu 2,3X nas 4 semanas após o bloqueio América Latina 3,3X Apps de Delivery, comprar por Telefone ou WhatsApp, Sites e App de Supermercados Q10. Como você avalia sua experiência neste novo canal de compras nos seguintes aspectos? Fonte: Kantar | Semana 1 do bloqueio na América: 16/03 | *Comércio eletrônico: refere-se a compras de FMCG em sites da Internet Fonte: Weekly Data Kantar LinkQ Covid Latam Fácil Pagamento Para mais de 70% dos consumidores 10 Transformações do consumo Elen Wedemann Com a quarentena, os lares passam a ter 27% a mais de ocasiões de consumo de alimentos e bebidas Fonte: Kantar | Usage Foods and Beverages Panel | Região Metropolitana de São Paulo | Índice de Variação Gastos vs Semana 09/03 INDEX | Ocasiões de consumo semanais per capita | Semana 14 a 17 de 2020 vs 2019 Top 5 Crescem no isolamento social Leite Condensado Creme de Leite Cerveja Leite Catchup e Atomatados +25% Café da Manhã +30% Almoço e Jantar +21% Lanches Rápidos 12 As pessoas estão cozinhando mais, porém o tempo está sendo crucial e os consumidores acabam optando por menus mais simples Variação em % Quantidade de receitas per capita por semana +32% mais pratos sendo preparados e consumidos Fonte: Usage Foods and Beverages Panel | Região Metropolitana de São Paulo Ocasiões% | Tempo de preparo da refeição = 20 min +5,5 p.p. (44%) 0 a 20 min -4,5 p.p. (46%) 21 a 40 min -1,0 p.p. (10%) 41 - mais Variação em p.p. (w12 – w15 vs. w8 – w11) 13 Em até 20 minutos, sanduíches são a primeira opção de preparo de Norte a Sul Peculiaridades de pratos que crescem regionalmente +34% Tapioca Cuscuz Nordeste Rio de Janeiro Sanduiche Massa instantânea São Paulo Sul Macarrão Arroz Sanduíche Carne moída Sanduíches Fonte: Usage Foods and Beverages Panel | T.Brasil (7 Regiões metropolitanas) 14 +9% Finais de semana Cerveja ganha novas ocasiões, absorvendo consumo fora de casa nos finais de semana O prazer é a razão de consumo que mais cresce, seguido da conveniência +19% Dias de semana +6% Finais de semana Vinho ganha novas ocasiões também em dias de semana 88% Do consumo, o vinho acompanha as refeições Fonte: Usage Foods & Beverages Panel | Região Metropolitana de São Paulo | Vinho Visão 360º | Compra e Consumo, Dentro e Fora do lar | Região Metropolitana de São Paulo 15 Transformações e novos hábitos no consumo de mídia Paulo Arruda Emissoras mudam grade Canais de Paytv abrem sinais Alto consumo de jornalismo Explosão das Lives Consumidor conhece “novos” apps. Buscas por outras programações Novos hábitos são adquiridos Consumidor mais “cross mídia” Indivíduo gerador de conteúdo 01/03/2020 to 07/03/2020 08/03/2020 to 14/03/2020 15/03/2020 to 21/03/2020 22/03/2020 to 28/03/2020 29/03/2020 to 04/04/2020 05/04/2020 to 11/04/2020 12/04/2020 to 18/04/2020 19/04/2020 to 25/04/2020 26/04/2020 to 02/05/2020 03/05/2020 to 09/05/2020 10/05/2020 to 16/05/2020 17/05/2020 to 23/05/2020 24/05/2020 to 30/05/2020 Sudeste Sul Norte Centro-Oeste Nordeste 9 8 7 6 5 No Brasil cresce o tempo médio de consumo de TV Todas as regiões apresentaram aumento no tempo médio individual, as últimas semanas demonstram queda, mas patamares ainda são superiores ao período pré-isolamento. Kantar IBOPE Media - Instar - Dados Indivíduais - (ATS) - Dia Inteiro - Regiões: Sudeste: GSP, GRJ, VIT, GBH, CAM; Sul: FLO, CUR, POA; Norte: MAN, BEL; Centro-Oeste: DFE, GOI; Nordeste: REC, FOR, SAL - 01/03 a 30/05 - Total Ligados Início do Isolamento Social Tempo médio individual (em horas) 18 Confiança nos diferentes meios – Dimension 2020 A Mídia & Eu Calculado subtraindo o índice de “Não confia” do índice de “Confia” em resposta à pergunta: “O quanto você confia nas seguntes mídiaspara compartilhamento de notícias e informações?” Base: Amostra de consumidores conectados – 8.002 (Total); 1.000 (Reino Unido, EUA, China, Brasil, Argentina, Alemanha); 1.001 (França, Espanha) Fonte: Estudo Kantar DIMENSION 2020 Maior confiança no Jornal, Rádio e TV. Jornais Programas de TVProgramas de Rádio Websites Corporativos Social mediaConfia Não confia Gap de confiança 12 10 14 15 33 37 32 31 26 17 Confia Não confia 25 22 17 11 -16 Gap de confiança Please update country data & footer (base) Brasil 9 7 12 8 20 51 42 37 42 26 Confia Não confia 42 35 24 34 6 https://www.kantaribopemedia.com/dimension-2020/ 19 https://www.kantaribopemedia.com/dimension-2020/ Na Espanha, após flexibilização o consumo de TV segue alto. 100 150 200 250 300 350 400 ESPANHA 1st Jan 1st June • Patamares elevados a partir da quarentena • Tendência de queda, mas consumo mais elevado do que antes 7 6 5 4 3 2 1 Na China e UK os números seguem em patamares próximos ou menores do que no período pré pandemia. 100 150 200 250 UK 1st Jan 1st June 0 50 100 150 200 250 CHINA 1st Jan 31st May 3 4 2 1 0 3 4 2 1 0 Uma certeza: a mídia nunca foi tão Cross (e será mais ainda) 22 Experiência e experimentação • Novas experiências digitais Segundo pesquisa da Deezer, 43% dos brasileiros entraram em contato com podcasts pela primeira vez nesse momento de reclusão • VOD em crescimento O bolso tem um limite e continuará tendo no pós pandemia, quem se destacar agora ficará em posição privilegiada. • Na palma da mão O já enorme uso do mobile deve aumentar. “Novos apps” ganham relevância e devem ser incorporados à nossa rotina. • Medição Cresce a necessidade de métricas cross mídia capaz de oferecer aos anunciantes comparabilidade. É importante identificar o indivíduo aonde ele estiver. 23 Precisamos ser realistas. Diminuição relevante no investimento publicitário. 24 Mas existem oportunidades. Negócios essencialmente digitais continuam a aumentar exposição Modelos de negócio que se beneficiam do isolamento apresentam crescimento de até 3 dígitos Fonte: Digital Ad Insights – Variações em Units – Abril versus Março de 2020 Streaming +27% versus Mar20 Delivery +7% versus Mar20 Educação Virtual +28% versus Mar20 Pagamentos Online +243% versus Mar20 25 Marcas fortes continuaram a falar com o consumidor Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence – Monitor Flex – 20/03 a 31/05/202 Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence – Digital Ad Insights – 20/03 a 31/05/2020 0 19 entre as 20 marcas mais valiosas do ranking BrandZ Brasil não deixaram de anunciar durante a pandemia. 26 Próximos passos para marcas se adiantarem às mudanças de realidade e valores Juliano Piccoli Diretor Atendimento e Planejamento Creative Domain Leader Luis Bosisio Diretor Atendimento e Planejamento Brand Domain Leader Como as marcas devem se comunicar no pós quarentena? 1 acreditam que as empresas deveriam parar de anunciar 3% Consumidores acham que a vida e a economia precisam continuar. Alguns veem a propaganda como uma distração bem-vinda ou um lembrete agradável de tempos mais normais Apenas "As pessoas precisam se distrair do que está acontecendo. Mais pessoas estão assistindo TV.” "Todos nós precisamos comprar e precisamos de coisas que nos lembrem que a vida uma hora vai voltar ao normal" “ ” Fonte: Kantar - Estudo Barômetro Brasil –13 de Março a 26 de Maio de 2020 "As empresas estão lutando para sobreviver. Isso significa que também estão lutando por empregos e por um economia mais saudável. Por que elas não iriam anunciar?" (vs 8% media global) 29 Qual tipo de propaganda quer ver nesse momento? E mesmo nesse momento tão delicado, o consumidor brasileiro diz querer ouvir o que as marcas estão fazendo e como podem contribuir para melhorar essa situação... 78% 75% Propaganda do que as marcas estão fazendo para ajudar seus funcionários Propaganda sobre o que as marcas estão fazendo para ajudar as Comunidades Propaganda sobre o que as marcas estão fazendo para me ajudar Propaganda normal, como antes da crise 71% 28% Fonte: Kantar - Estudo Barômetro Brasil – 13 de Março a 26 de Maio de 2020 15% 18% 20% 44% Quero ver mais Quero ver na mesma quantidade 30 1) Ajuda tangível 2) Puro suporte emocional 3) Negócios como de costume Nesse período, observamos três caminhos de comunicação surgindo Referência do COVID-19 Nenhuma referência específica 31 Os anúncios que mostram claramente como a marca pode ajudar têm mais potencial de ganhar Equity no longo prazo 98 Heinz 1) Anúncios mostrando como as marcas podem ajudar no combate ou ajudar as pessoas no dia a dia 93 Edeka 89 Tesco 65 Aldi 64 Penny 61 McDonalds 43 Birds Eye 2) Mais anúncios emocionais oferecendo esperança ou incentivando bom comportamento 42 Marcas de Bens Duráveis 28 Skyscanner 15 Telecom 12 Serviços Financeiros 7 Nike Power Contribution (Percentil) Link test global norms 32 Não quer dizer que o emocional não funcione, mas o consumidor está sendo exposto a muitas comunicações emocionais semelhantes onde a MARCA não se sobressai e perde o potencial de impacto. 33 Assista ao vídeo aqui https://www.youtube.com/watch?v=vM3J9jDoaTA&feature=emb_logo Para se destacarem neste momento, as marcas devem ser AUTÊNTICAS, RELEVANTES e ter PROPÓSITO. Se você puder anunciar, você deve anunciar. Não force: "estamos nisso juntos", não está mais colando. As propagandas regulares estão indo bem - garanta que tenha algo a dizer. Fique próximo dos seus consumidores e converse com eles. Comunicações mais tangíveis e diferenciadoras Comunicações regulares da marca com relevância Comunicações Emocionais • Autênticas • Com propósito • Relevante 34 Novas tensões socioculturais requerem novas respostas por parte das marcas 2. 35 36 A vida durante o lockdown está alterando coisas que considerávamos garantidas e fundamentalmente afetando nossos valores e comportamentos. Já podemos ver alguns sinais ainda fracos dessas mudanças acontecendo, já que os valores das pessoas estão sendo observados mais de perto. Ainda assim, a maioria das marcas está se comunicando de forma homogênea. As marcas precisam entender essa nova realidade e precisam 'consertar' seu ponto de vista dentro dela para poderem ser ouvidas. Consumidores já estão lutando com essas tensões. E analisar a interação gerada nas Redes Sociais pode nos mostrar onde a energia está EVA Enhanced Visual Analytics 37 Quais são essas tensões e o que isso significa para as marcas que estão planejando a recuperação? Produtividade vs. bem-estar Recalibrar as métricas de sucesso - As coisas que um dia foram importantes para pessoas não são mais relevantes, já que posts de metas de sucesso estão sendo redefinidos para o longo prazo - Apoiar as pessoas nesse momento oferecendo os produtos, serviços e ferramentas que são mais significativas para elas Comunidade vs. Desigualdade Enfrentar as divisões que estão se abrindo e se posicionar de forma relevante - Com a crise atual nos forçando a reavaliar nossas sociedades, pense como você pode ser útil para as pessoas de uma forma prática - Encontre o papel mais significativo que a sua marca pode desempenhar para enfrentar as tensões que estão surgindo por causa da pandemia, sem minimizar os riscos ou evitar o tema Introversão vs. Extroversão Planejar estratégia de MKT e Mídia para alcançar os diferentes perfis - Esteja equipado para adaptar seus planos de marketing e comunicações para modos introvertidos e extrovertidos de viver - Como as pessoas continuarão a transitar entre os dois comportamentos de uma forma mais intensa no futuro, esteja pronto para adaptar seus planosde forma adequada À medida que o mundo ao nosso redor começa a mudar, as marcas precisam começar a se planejar para a recuperação. As tensões dos consumidores permitem que as marcas lidem com essas novas necessidades enquanto continuam fiéis ao propósito central delas. 38 As tensões dos consumidores permitem que as marcas lidem com essas novas necessidades enquanto continuam fiéis ao propósito central delas Posicione-se: As pessoas esperam que as marcas ajudem se puderem, e comportem-se de forma responsável e ofereçam novos produtos/serviços relevantes para essas grandes mudanças. Encontre o papel mais significativo que a sua marca pode desempenhar, oferecendo os produtos ou serviços que sejam relevantes “Me ame ou odeie, os dois estarão ao meu favor… Se você me ama, eu sempre estarei no seu coração… Se você me odeia, eu sempre estarei na sua mente” William Shakespeare 39 Preço e promoção Marcas Liderança Crescimento Humanizado Ocasiões Redefinição de canais Experimentação Digital Consumo Crossmedia Comunicação Highlights 40
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