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ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING Anya Révillion Dimensionamento de mercados Objetivos de aprendizagem Ao final deste texto, você será capaz de: Definir mercado de atuação. Identificar potencial de mercado. Relacionar os mercados e os seus concorrentes. Introdução Embora existam muitas definições para o que seja um mercado, po- demos entendê-lo como o ambiente em que se realizam processos de troca entre produtores/vendedores e consumidores/compradores. Esse ambiente, atualmente, existe de diversas formas, mas, basicamente, pode ser físico ou virtual. Neste capítulo, você vai compreender no que consiste um mercado, qual é a dinâmica de um sistema de mercado do ponto de vista do marketing, quais são os principais tipos de mercado e de que forma eles se organizam em diferentes setores econômicos. Além disso, você vai ver no que consiste a demanda e o potencial de mercado, seus tipos e cálculos. Finalmente, vai aprender os níveis de concorrência, a estratégia de segmentação dos mercados e a importância de medir a participação de mercado. Mercados de atuação Conforme Swedberg (2007), mercado é uma arena em que compradores e vendedores se encontram para uma negociação de bens e serviços, e esse espaço pode ser físico ou virtual. Ou seja, mercado é o cenário onde as relações de troca ocorrem. Na visão de Samara e Morsch (2013), o processo de troca entre um grupo de produtores ou vendedores e os consumidores acontece no ambiente que de- nominamos mercado. Esse local de troca, que, no passado, era, geralmente, um espaço físico específico e delimitado, como um mercado público ou shopping, hoje se expandiu e envolve até mesmo o virtual, no qual se realizam as compras pela internet. O mercado representa também o conjunto de compradores reais ou potenciais em posição de demandar produtos. Para Kotler (2012, p. 31), o conceito de troca leva ao conceito de mercado: “Um mercado consiste de todos os consumidores potenciais que compartilham de uma necessidade ou desejo específicos, dispostos e habilitados para fazer uma troca que satisfaça essa necessidade ou desejo”. A Figura 1 mostra o relacionamento entre a indústria (diversos setores que vendem seus produtos ou serviços) e o mercado, ou seja, os diversos grupos de compradores. Os vendedores e os compradores estão conectados por quatro fluxos. Os vendedores comercializam bens, serviços e buscam estabelecer uma comunicação com os compradores; em troca, recebem dinheiro e informações que os ajudam a compreender o mercado que atendem, como dados de vendas e pesquisas de marketing. Figura 1. Sistema de mercado na visão de marketing. Fonte: Kotler (2012, p. 31). Kotler e Armstrong (2014) nos apresentam cinco tipos de mercados de atuação: mercados consumidores (famílias ou indivíduos que compram bens e serviços para consumo pessoal); mercados organizacionais (empresas que compram bens e serviços para processamento ou uso em seu processo de produção); mercados revendedores (empresas que compram bens e servi- ços para revendê-los com uma margem de lucro); mercados governamentais (constituídos pelos órgãos governamentais); e mercados globais (compradores em outros países). Além disso, os mercados se organizam em setores: primário, secundário e terciário. Para o Sebrae (2019), o setor primário engloba a exploração de Dimensionamento de mercados2 recursos da natureza — como exemplos temos a mineração e o agronegócio. O setor secundário transforma as matérias-primas extraídas do setor primário em produtos de consumo ou em máquinas e equipamentos — como exemplos, temos as indústrias e a construção civil. O setor terciário corresponde às atividades de comércio de bens e prestação de serviços, como o varejo, os transportes, os serviços financeiros e a prestação de serviços em educação e saúde, entre outros. Segundo o Sebrae (2019), o Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um período determinado. “O PIB é um importante referencial da economia de um país, pois sinaliza o ritmo de crescimento da produção na agropecuária, indústria e serviços”. O setor de comércio e serviços é o que apresenta maior participação na economia brasileira. No 4º trimestre de 2018, o setor de serviços representou 74,6% do valor adicionado do PIB brasileiro. A indústria alcançou os 22,2% e a agropecuária, 3,2%, conforme você pode verificar na figura a seguir. Fonte: Sebrae (2019, documento on-line). Potencial de mercado Kotler (2012) afi rma que estabelecer a dimensão ou o tamanho do mercado em que se vai atuar é formar uma ideia baseada em dados e com procedimentos lógicos do potencial de consumo de produto ou serviço que se vai oferecer ao mercado. Assim, o tamanho do mercado depende do número de pessoas que 3Dimensionamento de mercados mostram necessidade ou desejo, que têm recursos que interessam a outros e estão dispostos e em condição de oferecer esses recursos em troca do que desejam. Para Farias, Duschitz e Carvalho (2016, p. 51): [...] os principais objetivos do dimensionamento do mercado são: identificar o tamanho do mercado e o seu potencial; determinar uma previsão de vendas embasada em dados de mercado; adequar a capacidade produtiva; estruturar a rede de distribuição; planejar os recursos necessários para as ações de ma- rketing; estimar a posição da empresa em relação aos concorrentes. Se mercado é o conjunto de todos os compradores reais e potenciais de um produto ou serviço, a demanda de mercado, conforme Kotler (2012, p. 132), “[...] é o volume total comprado por um grupo definido de consumidores em determinada região, em um período de tempo definido e em um ambiente de marketing definido”. A demanda surge quando existe um desejo ou necessi- dade apoiada pela capacidade e intenção de compra dos consumidores e só ocorre se o consumidor tiver necessidade de algo e condições financeiras para suprir tal vontade. Basicamente, ele precisa querer e poder adquirir um produto ou serviço. A demanda por carteiras de motorista no Brasil vem caindo desde 2015. Foram mais de 3 milhões de licenças emitidas em 2014 e somente 2,1 milhões em 2017. Com a popularização dos aplicativos de transporte, como Uber e Cabify, muitas pessoas estão deixando de considerar a necessidade de ter um carro e, consequentemente, de tirar ou renovar a licença para dirigir. Os analistas de mercado estão preocupados especialmente com o comportamento dos jovens de 18 a 21 anos, nicho tradicionalmente mais motivado por ostentar a carteira de motorista como sinal de independência e status. Levantamento da empresa de pesquisa Ipsos identificou queda de 20,6% na quantidade anual de carteiras emitidas de 2014 para 2017 nessa faixa etária (MANIR, 2018). O caso da carteira de motorista é um exemplo de demanda declinante, ou seja, quando o número de consumidores diminui gradativamente em relação à demanda anterior. Nesse caso, a tarefa de marketing é reverter essa demanda declinante por meio da recriação do produto ou serviço. Na visão de Kotler (2012), outros tipos de demanda são os seguintes. Dimensionamento de mercados4 Demanda negativa: os consumidores não gostam do produto ou serviço e até evitam comprá-lo. Exemplos: vacinações e tratamentos dentários. Demanda inexistente: os consumidores não têm conhecimento ou interesse pelo produto. Exemplos: estudantes podem não se interessar por um novo aplicativo de informática, clientes de um banco podem não se interessar por determinados produtos financeiros. Demanda latente: muitos consumidores compartilham uma necessidade que nenhum produto disponível no mercado oferece. Exemplos: carros que não poluem o ambiente ou cigarros que não prejudicam a saúde. Demanda irregular: quando há variações sazonais, diárias ou mesmo horárias na demanda por um produto ou serviço. Exemplos: os cinemas ficam lotados nos fins de semana, mas têm pouca procura durante a semana;o transporte público funciona bem nos horários normais, mas é insuficiente para os horários de pico. Demanda plena: ocorre quando as empresas estão satisfeitas com seus volumes de negócios. Exemplos: provedores de internet e as operadoras de telefonia celular. Nesse caso, é necessário mensurar continuamente a satisfação dos consumidores e monitorar os concorrentes. Demanda excessiva: as empresas enfrentam um nível de demanda superior ao que podem atender. Exemplos: shows de artistas famosos, destinos turísticos em feriados prolongados. Já o potencial de mercado é o limite ao qual se aproxima a demanda de mercado na medida em que os gastos em marketing se tornam máximos. Para a American Marketing Association (AMA), é a oportunidade má- xima de venda de todos os vendedores de determinado tipo de produto ou serviço. Ou seja, a capacidade máxima de segmentos de compradores de um mercado comprar um tipo de produto ou serviço em um determinado período de tempo. Na prática, o termo potencial de mercado é empregado para representar quanto um setor (grupo de empresas) ou uma empresa individual poderá vender os seus produtos ou serviços e qual é a oportunidade de venda que o mercado em análise representa. Como calcular o potencial de mercado de uma empresa? Conforme Richers (2000) explica, o potencial de mercado é calculado a partir de uma demanda efetiva, ou seja, o volume de produtos ou serviços que cada consumidor pode absorver durante um determinado periodo, correspondente 5Dimensionamento de mercados ao número de pessoas com dinheiro para gastar em uma determinada categoria de produto. Na Figura 2, o autor nos apresenta as principais informações necessárias para calcular o potencial de mercado. Figura 2. Como medir o potencial de mercado. Fonte: Adaptado Richers (2000). Partindo da proposta de Richers (2000) para dimensionar o potencial de mercado de uma empresa, além de calcular o número de consumidores no segmento de mercado da região atendida, também é muito importante avaliar o número de concorrentes no segmento de mercado. O primeiro aspecto está ligado à quantidade de potenciais clientes existente no segmento de mercado da região a ser considerada, que pode ser o país, o estado, a cidade, o bairro ou um conjunto desses. Aqui é necessário determinar o público-alvo, ou seja, o conjunto dos potenciais clientes da empresa. Para o segundo aspecto, deverá ser feito um levantamento dos concorrentes, que são todas as empresas que vendem produtos ou serviços semelhantes aos da empresa em questão na mesma área de atuação. Por exemplo, vamos considerar que a empresa é uma padaria gourmet localizada em um bairro nobre que atende consumidores de classe A na faixa dos 30 aos 55 anos. Nesse caso, deve-se buscar determinar o número de pessoas com esse perfil econômico e de faixa etária que vivem na região atendida. Além disso, é importante procurar qualificar esses dados segmentando os possíveis tipos de gostos, hábitos e comportamentos desses consumidores. Dimensionamento de mercados6 Essas informações podem ser buscadas por meio de dados secundários, que são os dados que já se encontram disponíveis na internet, fornecidos por instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sebrae, Endeavor, entre outros. Então, para calcular o potencial de mercado da padaria gourmet, iniciamos estimando o número de consumidores nos bairros próximos ao estabeleci- mento. Para isso, pode-se contar o número de quadras da região atendida e uma média de residências por quadra. Por exemplo, digamos que a padaria atende a uma região de 300 quadras e cada quadra possui 100 residências — o que dá um total de 30 mil residências. Considerando essa mesma região, é necessário, então, determinar o número de concorrentes, o que pode ser feito de maneira simples, circulando pelas ruas. Digamos que nessa região existam nove padarias concorrentes. Para descobrir qual é a quantidade de clientes potenciais da padaria gourmet, vamos, então, dividir o número de residências pela quantidade total de concorrentes, ou seja, 10 padarias que concorrem pelo mesmo mercado. Assim, 30 mil divididos por 10 é igual a 3.000 residências por empresa concorrente. Dessa maneira, a padaria gourmet teria um número de 3.000 residências como potenciais consumidores. Além do cálculo quantitativo relacionado aos aspectos geográficos, o potencial de mercado também deve levar em consideração fatores qualitativos, ou seja, o perfil demográfico e psicográfico do mercado-alvo. Isso envolve analisar as características relacionadas à segmentação dos consumidores, assunto que será tratado a seguir. Mercado e concorrência Para Kotler e Keller (2012), em relação à concorrência, a empresa deve iden- tifi car quem são os concorrentes, os seus objetivos e estratégias no mercado, as suas forças e fraquezas e seus padrões de reação. Existem quatro níveis de concorrência baseados no grau de substituição dos produtos ou serviços: concorrentes de marca: empresas que comercializam produtos e serviços com características e benefícios similares para os mesmos consumidores a preços semelhantes; concorrentes de produto: empresas que competem na mesma categoria de produtos e serviços, porém, oferecendo características, benefícios e preços diferentes; 7Dimensionamento de mercados concorrentes genéricos: empresas que comercializam produtos e ser- viços muito diferentes, mas que satisfazem a mesma necessidade básica ou resolvem o mesmo problema do consumidor; concorrentes de orçamento total: empresas que competem pelos mesmos limitados recursos financeiros dos consumidores. Utilizando como exemplo o mercado de refrigerantes podemos fazer a análise apresentada no Quadro 1, a seguir. Fonte: Adaptado de Ferrell e Hartline (2006). Categoria de produto Concorrentes de marca Concorrentes de produto Concorrentes genéricos Concorrentes de orçamento total Refrigerantes Coca-Cola Guaraná Água da torneira Salgadinhos Pepsi Suco Doces Fruki Cola Água mineral Quadro 1. Principais níveis de concorrência As empresas podem utilizar diversas fontes disponíveis para obter infor- mações sobre os concorrentes. Por exemplo, informações públicas disponí- veis nos sites, como missão e visão e especificações de produtos e serviços; participação em feiras e conferências do setor; publicações setoriais, como relatórios, revistas e periódicos. Com raras exceções, a maioria dos mercados é atendida por diversas empre- sas concorrentes, o que leva à necessidade de cada uma estabelecer estratégias específicas para conquistar os consumidores. Segundo Rocha e Christensen (2008), na perspectiva da estratégia de marketing, a segmentação é um processo de divisão do mercado total para um determinado produto ou categoria de produtos em segmentos ou grupos de consumidores relativamente homogêneos. A estratégia de segmentação de uma empresa e sua escolha em atender a um ou mais segmentos de mercado depende de sua capacidade de identificar as características e necessidades dos consumidores existentes nesse mercado. Isso envolve a escolha das variáveis ou bases mais pertinentes para definir o perfil de cada segmento de consu- Dimensionamento de mercados8 midores, e a maioria dessas informações deriva da análise da situação atual de marketing, ou seja, do microambiente e do macroambiente. Na indústria do vestuário, por exemplo, uma pequena empresa pode esco- lher atender apenas a um segmento de mercado, formado por mulheres que consomem moda praia (maiôs, biquínis, saídas de praia, cangas), enquanto uma grande loja de departamentos pode atender a diversos segmentos formados por mulheres, homens, jovens e crianças, os quais consomem moda clássica, casual, esportiva, etc. O Mosaic Brasil é uma pesquisa da empresa Serasa Experian que é considerada a maior e mais completa base de dados socioeconômicos, demográficos e comportamentais do Brasil. A versãobrasileira do Mosaic classifica os consumidores do país em 10 grupos e 39 segmentos. A pesquisa completa pode ser acessada pelo link a seguir. https://qrgo.page.link/m194L A segmentação geográfica divide o mercado em unidades geográficas diferentes, como países, estados, regiões, cidades ou bairros. A empresa pode decidir operar em uma ou algumas áreas geográficas ou mesmo operar em todas, que é o caso das organizações de alcance global, como a Coca-Cola. Além disso, a segmentação geográfica também pode dividir os mercados conforme o clima (frio, quente, úmido ou seco). A segmentação demográfica divide o mercado em grupos utilizando fatores demográficos, como gênero, idade, renda, classe social, profissão, escolaridade, ciclo de vida da família, geração e religião. Finalmente, a segmentação psicográfica divide os consumidores em grupos diferentes conforme seu estilo de vida, personalidade, crenças e atitudes. O estilo de vida de uma pessoa é definido por suas atividades, interesses e opi- niões, ou seja, envolve o que a pessoa gosta de fazer e como ela usa seu tempo e seu dinheiro. Existem pessoas que preferem morar no campo e se dedicar a atividades rurais; outras preferem morar na cidade e exercer atividades urbanas. O Quadro 2, a seguir, apresenta alguns exemplos de variáveis geográficas, demográficas e psicográficas que podem ser investigadas para determinar o perfil e as características de cada segmento. 9Dimensionamento de mercados Fonte: Adaptado de Kotler (2012). Variáveis geográficas Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte Tamanho de cidade Capitais, cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas Nível de urbanização Centros urbanos, periferias, áreas rurais Clima Frio, quente, temperado, úmido, seco Variáveis demográficas Gênero Masculino, feminino, unissex Idade 0–2 anos; 3–5 anos; 6–11 anos; 12–18 anos; 19–25 anos; 26–35 anos; 36–48 anos; 49–64 anos; +65 anos Renda Até 2 salários mínimos (SM); de 3 a 5 SM; de 6 a 10 SM; + de 10 SM Classe social A (classe alta), B (classe média-alta), C (classe média), D (classe média-baixa), E (classe baixa) Profissão Profissionais liberais, funcionários públicos, empresários, operários, aposentados, estudantes Escolaridade Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação Ciclo de vida da família Jovem solteiro, jovem casal sem filhos, jovem casal com filhos pequenos, casal com filhos adolescentes, casal maduro, divorciado Geração Baby boomers, X, Y, Z Religião Católicos, protestantes, evangélicos, judeus, muçulmanos Variáveis psicográficas Estilo de vida Sedentários, esportivos, intelectuais, extravagantes Personalidade Introvertida, extrovertida, autoritária, compulsiva Quadro 2. Principais variáveis de segmentação para mercados consumidores Além disso, a diferenciação de produtos é fundamental para as empresas evitarem a concorrência de outras. A partir do desenvolvimento de marcas e patentes, do uso da publicidade e da reputação dos vendedores, as empresas Dimensionamento de mercados10 criam seus próprios mercados, diferenciando-se das demais e atraindo con- sumidores que acreditam estar adquirindo produtos que não são substituíveis por outros (ONTO, 2016). Participação de mercado Para Farris et al. (2012), a participação de mercado (ou market share) é a porcentagem de um mercado atendido por uma empresa específi ca e é obtida por meio da divisão da receita de vendas da empresa pela receita total do mercado. Esse é um indicador importante de como a empresa está se saindo em relação aos concorrentes e ajuda os gestores a avaliarem tanto a demanda primária (novos consumidores que entram no mercado) quanto a demanda seletiva (novos consumidores conquistados dos concorrentes). O Quadro 3, a seguir, ilustra esse conceito para o setor automotivo no Brasil. Fonte: Adaptado de Automotive Business (2019). Vendas globais de veículos Janeiro a dezembro de 2018 Empresa Vendas 2018 Vendas 2017 Crescimento 2018/2017 Participação de mercado – 2018 Grupo Volkswagen 10.830.625 10.598.480 2,2% 11,4% Grupo Toyota 10.520.655 10.292.302 2,2% 11,1% Aliança Renault-Nissan 10.360.992 10.232.365 1,3% 10,9% General Motors 8.786.987 8.962.203 -2,0% 9,2% Hyundai-Kia 7.507.945 7.275.703 3,2% 7,9% Ford 5.734.306 6.294.884 -8,9% 6,0% Honda 5.265.125 5.299.397 -0,6% 5,5% FCA 4.840.664 4.839.575 0,0% 5,1% Grupo PSA 4.125.683 4.248.250 2,9% 4,3% Suzuki 3.213.224 3.174.143 1,2% 3,4% Quadro 3. Participação de mercado das principais montadoras de veículos no Brasil em 2018 11Dimensionamento de mercados Dessa forma, é possível saber a importância relativa e a participação da empresa dentro do mercado, além de conhecer sua posição diante da concor- rência. Outra utilidade de conhecer a participação de mercado de uma empresa é efetuar previsões e planejar negócios futuros; por exemplo, se os resultados apontam que a participação está crescendo, imediatamente os lucros também estão, o que permite pensar na ampliação do negócio ou no investimento em novos mercados. AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (AMA). Dictionary. Disponível em: https://www. ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=M. Acesso em: 17 jun. 2019. AUTOMOTIVE BUSINESS. Vendas globais chegaram a 95,6 milhões de carros em 2018. 24 jan. 2019. Disponível em: http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28618/ vendas-globais-chegaram-a-956-milhoes-de-carros-em-2018. Acesso em: 17 jun. 2019. 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