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DIAGEO Innovating for Africa Estudo de Caso 1 Brunna Escouto, Bruno Dresch e Débora Viñoli DIA.GEO Celebrating life, every day, everywhere O nome da empresa líder do setor de bebidas alcoólicas tem origem na palavra latina para dia e grega para mundo A EMPRESA¹ Guinness DIAGEOGrand Metropolitan Alimentos Bebidas ¹ http://www.diageo.com/pt-br/ourbusiness/Pages/History.aspx 1997 Vinhos¹ #23 no mundo PRODUTOS Destilados¹ #1 no mundo Cervejas¹ #13 no mundo ¹ Euromonitor 2013 company shares ranking 39 marcas divididas em 5 níveis de preço¹ 13 marcas estratégicas correspondem a cerca de 70% do faturamento líquido¹ ¹ Diageo Strategic Report 2014 CONCORRENTES Cerveja VinhoDestilados AB Inbev SAB miller Heineken Pernod Ricard UB group Bacardi E&J Gallo Winery Constellation Brands Wine Group ¹ Euromonitor 2013 company shares ranking; ² KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing: a bíblia do marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. Estratégias competitivas para líderes de mercado: expansão do mercado total, defesa e expansão da participação de mercado² FORNECEDORES ¹ http://www.diageo.com/pt-br/csr/valuechain/Pages/suppliers.aspx; ² http://www.diageo.com/Lists/Resources/Attachments/1191/Partnering%20with%20Suppliers_v2.3_PT-BR_LOW%20RES.PDF Padrões de parceria² ○ ética ○ direitos humanos ○ saúde e segurança ○ meio ambiente ○ álcool na sociedade Supply chain¹ ○ material, ingredientes e serviços ○ 30.000 em mais de 100 países ○ locais, regionais e globais ○ relacionamento com ONGs e governo CLIENTES Distribuidores e vendedores¹ ○ porte P, M e G ○ relacionamento estratégico ○ Diageo way of selling university Clientes Consumidores ¹ http://www.diageo.com/pt-br/csr/valuechain/Pages/customers.aspx; 156.100.000l¹ Volume vendido #1 no mundo¹ Empresa de bebidas premium €2.550mi¹ Lucro líquido ¹ Diageo Strategic Report 2014 EXPANSÃO Aquisições seletivas¹ Parcerias estratégicas² Inovação³ ¹ http://www.nytimes.com/2000/12/20/business/diageo-and-pernod-buy-and-divide-up-seagram-beverage-assets.html; ² http://www.estadao.com.br/noticias/geral,diageo-desiste-de-comprar-tequila-jose-cuervo,972115; ³ http://www.diageo. com/pt-br/ourbrands/Pages/Innovation.aspx ESTRATÉGIA¹ ¹ Diageo Strategic Report 2014 e Premiumisation seminar http://www.diageo.com/Lists/Resources/Attachments/568/Premiumisation%20Seminar%20-%20FINAL%20PRINT.pdf Inovação conjunta mkt & prod Mercados emergentes áfrica américa latina Premium isation expansão premium e reserve Consumidores específicos foco fora do ‘homem de 20 anos’ ESTRATÉGIA¹ Mulheres novos consumidores População multicultural Pessoas 50+ ¹ DIageo Marketing Webcast http://www.diageo.com/Lists/Resources/Attachments/1266/Marketing%20Webcast%20Presentation%20Script.pdf AÇÕES DE MARKETING KEEP WALKING, BRAZIL² Primeira campanha regional da Johnnie Walker Resultado: aumento de 32% no faturamento líquido de red label SNAPP³ Maior sucesso de vendas de uma nova linha Resultado: £10 milhões de faturamento líquido em um ano GUINNESS FOOTBALL CHALLENGE¹ Game show africano sobre futebol Resultado: 12% mais “guinness é a marca que bebo quando eu ou meus amigos assistimos futebol” ¹ http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704838804576196870779152218 e DIageo Marketing Webcast http://www.diageo.com/Lists/Resources/Attachments/1266/Marketing%20Webcast%20Presentation%20Script.pdf; ² http: //neogamabbh.com.br/johnnie_walker.htm e DIageo Marketing Webcast http://www.diageo.com/Lists/Resources/Attachments/1266/Marketing%20Webcast%20Presentation%20Script.pdf; ³ Diageo Anual Report 2013 REFERÊNCIA EM MKT A Diageo alia tradição e inovação para o desenvolvimento de suas marcas, atenta aos insights dos consumidores, proporcionando uma relação benéfica para ambos a partir do marketing holístico #3 estratégia voltada para o consumidor atenção a sua opinião, insights e demais tendências sociais #1 tradição+inovação mescla de marcas e bebidas tradicionais com inovações constantes de produtos e engajamento do consumidor (entretenimento, NFC¹) #2 foco na marca e não no produto ações de mkt abrangem mais do que o produto, e sim o pacote de benefícios que inclui os valores da marca #4 relação de ganha-ganha relação entre a Diageo e seus consumidores é benéfica para ambos, bem como para fornecedores e sociedade #5 marketing holístico abordagem completa de 4 áreas importantes de mkt: de relacionamento, interno, integrado e socialmente responsável² ¹ http://hsmeducacaoexecutiva.com.br/tecnologia/rotulo-inteligente-em-garrafas-possibilita-inovacao-no-marketing-de-conteudo/; ² KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing: a bíblia do marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. A DIAGEO NA AFRICA Nigéria Leste africano África do Sul Mercados regionais 14 cervejarias + produção sob licença em 20 países¹ ¹ Diageo Strategic Report 2014 A OPERAÇÃO 1827 1962 Fábrica Exportação 2000 INVESTIMENTO £1,2bi em 10 anos = crescimento anual das vendas de 13% & segundo maior mercado em volume MERCADO AFRICANO Macroeconomia¹ Demografia² Consumo informal³ ○ Lar de 8 das 15 economias que mais crescem na última década; ○ urbanização crescente; ○ 2018: consolidação dos mercados emergentes com + volume e = valor; ○ 1.1 bilhões de pessoas; ○ 150mi na classe média desde 1990 + 40mi em 2015; ○ consumo per capita baixo (17 litros abaixo da média); ○ importância cultural do álcool; ○ cerca de 50% do consumo está no mercado informal; ¹ Euromonitor report Fading recovery, fresh downside risks and hidden potential part 1; ² DIageo Marketing Webcast http://www.diageo.com/Lists/Resources/Attachments/1266/Marketing%20Webcast%20Presentation%20Script.pdf; ³ Brunch-time call with the Presidents - Africa https://www.diageo.com/Lists/Resources/Attachments/2716/Africa_Call_Script_FINAL.pdf Marcas em todos os níveis de preço, focando na base e no topo¹ Cerca de 55% das vendas africanas correspondem a cerveja ¹ Brunch-time call with the Presidents - Africa https://www.diageo.com/Lists/Resources/Attachments/2716/Africa_Call_Script_FINAL.pdf PRODUTOS Destilados¹ #1 na África Cervejas¹ #4 na África ¹ Euromonitor 2013 company shares ranking CRESCIMENTO ○ Entregar produtos de qualidade a um preço acessível ○ Expandir o portfólio da Diageo ○ Manter a base de custos sob controle ○ Operar com destilados tradicionais a preços mais acessíveis ○ Reduzir a dependência de importação de matéria-prima ○ Flexibilidade e inovação no uso de matéria-prima ¹ Brunch-time call with the Presidents - Africa https://www.diageo.com/Lists/Resources/Attachments/2716/Africa_Call_Script_FINAL.pdf OBJETIVOS¹ ¹ Diageo Strategic Report 2014 DESTILADOS Acelerar o crescimento CERVEJA Crescer mais rápido que o mercado INVESTIMENTOS Infraestrutura e marketing AMPLO PORTFÓLIO Diferentes perfis, motivações e ocasiões CONCORRENTES NO MERCADO AFRICANO Cerveja¹ Destilados¹ SAB miller Heineken Castell group UB group Distell group Pernod Ricard Edward Snell Brown-Forman ¹ Euromonitor 2013 company shares ranking 5 FORÇAS DE PORTER¹ ¹ PORTER, Michael. Competição: estratégias competitivas essenciais. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. RIVALIDADE ENTRE CONCORRENTES: ALTA Concorrentes globais + regionais PODER DE BARGANHA DOS COMPRADORES: MÉDIO Parte dos varejistas compra poucosvolumes + consumidor final sensível a preço + produtos diferenciados BARREIRA A NOVOS CONCORRENTES: MÉDIA economia de escala + Diageo conta com marcas consolidadas AMEAÇA DE SUBSTITUTOS: MÉDIA mercado informal de bebidas alcoólicas PODER DE BARGANHA DOS FORNECEDORES: BAIXO muitos (+45.000), pulverizados e diferentes entre si + insumos substitutos (ex: cerveja ruut extra é feita de mandioca) O LADO POSITIVO Vantagens ● Escala ● Marcas estabelecidas ● Rede de produção e distribuição abrangente Acertos ● Equipe capacitada: melhor penetração e entendimento de mercado ● Inovação local e não regional ● Pesquisas de mercado próprias O LADO NEGATIVO Desvantagens ● Rural vs urbano ● Infraestrutura precária ● Conflito de interesses e expectativas (ex: aumento de impostos sobre Senator Keg dimunuiu as vendas) O mercado ● Volatilidade econômica e social ● Alta sensibilidade a preço em parte do mercado (ex: queda nas vendas de Guinness na Nigéria) ● População muçulmana e sem idade legal para beber SUPERAÇÃO PRODUÇÃO¹ Dinamismo aliado a parcerias + tecnologia, como a destilaria móvel implantada em Gana PESQUISAS DE MERCADO Segmentação a fim de respeitar as diferenças regionais ¹ Euromonitor Alcohol in Africa: Beyond the Western Paradigm e http://www.thisismoney.co.uk/money/markets/article-2510261/Diageo-set-launch-mobile-distilleries.html; A DIAGEO NA ÁFRICA ATUALMENTE¹ Nigéria queda nas vendas impulsionada por cerveja, destilados cresceram 2 dígitos Leste africano aumento nas vendas através de um forte mix de produto e preço África do Sul aumento no market share e nos preços resultou em crescimento Mercados regionais crescimento impulsionado por cerveja ¹ Diageo Strategic Report 2014 FAZENDO AS ESCOLHAS CERTAS P: Há uma oportunidade para inovação reversa? SIM. ○ Aprendizados sobre a construção de uma cadeia forte de parceiros e diálogo com o governo ○ China e Índia, por exemplo: distribuição e tributação ○ Entretanto, necessário cautela pois sucessos locais podem não ser sucessos globais P: O Snapp poderia se tornar uma marca de bebidas global? TALVEZ. ○ Diferença entre mercados emergentes e mercados maduros ocidentais ○ Feminismo como assunto de destaque ○ A campanha não se encaixa no novo padrão de neutralidade de gênero ○ Consumidoras de mercados emergentes ainda se mostram receptivas para propostas como esta RELAÇÕES CORPORATIVAS P: Como poderiam ser mantidas estas relações de trabalho positivas com os governos da África? ○ Relação de troca com benefício mútuo ○ Parcerias nas esferas social e ambiental ○ Exemplo: aliança em campanhas para o consumo responsável de álcool e programa para fornecedores P: O número crescente de investidores estrangeiros reduziria o acesso a esta oportunidade e os benefícios dela provenientes? NÃO. ○ Tamanho do mercado + grau de desenvolvimento = grande oportunidade ○ Benefícios para empresas, Estado e sociedade como um todo ○ Coexistência de iniciativas sociais GERENCIANDO AS PARTES INTERESSADAS P: Como a Diageo poderia manter o entusiasmo pela África, destacando as diferentes oportunidades em cada país, mas sem criar expectativas irreais? ○ Oportunidade única de investimento + inovação ○ Manter o foco tanto na inovação quanto em um cenário global em desaquecimento ○ Entretanto, a atual desaceleração não deve destruir a confiança de sucesso a longo prazo ○ Investimento contínuo para consolidação da empresa na África PRÓXIMOS PASSOS P: A capacidade da Diageo em inovar desempenhou um papel fundamental para seu sucesso na África? SIM. ○ Angariar clientes ○ Características + consumidores peculiares ○ Construir presença P: É realmente provável que a África seja o último antro do consumo? NÃO. ○ Mercados emergentes como América Latina e Índia ○ Exemplo: com a compra da USL a Índia passará a ser um dos maiores mercados da Diageo Acima de tudo, Blazquez se perguntou como a Diageo poderia sustentar o crescimento, definindo seus próprios mercados consumidores propícios para competir. “ A Diageo, com suas marcas, estrutura global e recursos financeiros deve ter flexibilidade para lidar e liderar as mudanças do mercado africano, adaptando-se a elas. OBRIGADO!
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