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Universidade Federal de São João Del-Rei Departamento de Ciências Econômicas -DCECO Campus Santo Antônio Estudo de mercado Prof. Renilson Silva Disciplina: Elaboração e análise de projeto Você teve uma grande ideia e quer transformá-la em negócio. Como você atingiria seu objetivo? Objetivos da aula Discutir e analisar os aspectos que envolvem o estudo de mercado um projeto e seus impactos no sucesso ou fracasso de um negócio. Ao final, espera-se que o aluno esteja apto a: a) Conhecer a importância do estudo de mercado para um projeto de investimento; b) Compreender os fatores determinantes de um estudo de mercado; c) Conhecer as técnicas mais comumente empregadas na realização de estudos de mercado; d) Desenvolver e aplicar as técnicas de estudos de mercado em projetos de investimentos, estudos econômicos empresariais, estudos de competitividade. Eixo temático Introdução ao estudo de mercado A estrutura econômica do mercado Concorrência Demanda do produto Quantitativos e qualitativos Custo mínimo e Valor presente Líquido Instrumento de análise de localização Demanda e área de influência Introdução ao estudo de mercado Preciso de um projeto, mas o que é e quais são os tipos de projetos? Implantação Diversificação Ampliação Modernização/Substituição Relocalização Introdução ao estudo de mercado • Demanda e oferta • Share • Macro e micro Localização • Fornecedores • Mão de obra • Tecnologia • Preço de benchmark • Perfil do consumidor• Produto • Inovação • Oportunidade O que? Para quem? Onde?Como? Introdução ao estudo de mercado Definição Ambiente ou espaço geográfico onde concorrem os ofertantes e demandantes com o objetivo de realizar as trocas de mercadorias a determinados preços para a satisfação das necessidades. Introdução ao estudo de mercado Mercado Classificação de mercados Área geográfica São João Del-Rei Brasil Mundo Produto ofertado Mercadorias Serviços Concorrência Perfeita (pura) Imperfeita Monopólio Outros mercados Capital A futuro Informal Vendas 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri Estudo de Mercado Aspectos gerais de um estudo de mercado O consumidor e as demandas do mercado e do projeto A concorrência e ofertas de mercado e do projeto Comercialização do produto ou serviço gerado pelo projeto Fornecedores e disponibilidade Estrutura econômica • Concorrência de mercado • A demanda • A oferta O estudo de mercado • O mercado do projeto • Objetivos • Etapas do estudo • Estratégia comercial • Análise do meio Técnicas de projeção • Métodos qualitativos • Métodos quantitativos Estrutura econômica O estudo de mercado Técnicas de projeção Mercado O comportamento futuro dos fatores econômicos de um projeto é fortemente afetado pela estrutura atual e esperada do mercado. Estrutura econômica do Mercado Estrutura (concorrência) Demanda do produto Elasticidade Preferências dos consumidores Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Mercado Estrutura Demanda Elasticidade Preferências Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Estrutura de Mercado Concorrência perfeita Ninguém influencia o preço, o produto é homogêneo. Monopólio Um só ofertante Mercado Estrutura Demanda Elasticidade Preferências Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Estrutura de Mercado Concorrência Monopolística Muitos vendedores de produtos diferenciados, não há nenhuma dificuldade em entrar ou sair da indústria. Oligopólio Poucos vendedores com entrada e saída difíceis. Mercado Estrutura Demanda Elasticidade Preferências Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Demanda do Produto A demanda de um produto depende de: Preço atribuído Renda dos consumidores Preço dos bens substitutos ou complementares Preferências do consumidor Mercado Estrutura Demanda Elasticidade Preferências Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Demanda do Produto Relação preço-demanda Preço cai Demanda sobe Preço sobe Demanda de bens substitutos (+) e complementares (-) Efeito renda Aumenta a demanda Efeito substituição Consumidor substitui um bem por outro mais barato. Mercado Estrutura Demanda Elasticidade Preferências Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Demanda do Produto Qual a diferença entre mudança na quantidade demandada e mudança na demanda? Mercado Estrutura Demanda Elasticidade Preferências Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Mercado Estrutura Demanda Elasticidade Preferências Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Elasticidade É importante em todo projeto de investimento. 𝜀𝑝 = Δ𝑞 Δ𝑝 𝑝 𝑞 Em que: P = preço; Q = demanda Mercado Estrutura Demanda Elasticidade Preferências Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Elasticidade É importante em todo projeto de investimento. 𝜀𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑎𝑟𝑐𝑜 = Δ𝑞 Δ𝑝 𝑝2 + 𝑝1 /2 𝑞2 + 𝑞1 /2 Mercado Estrutura Demanda Elasticidade Preferências Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Gostos e preferencias do consumidor Mudança nos gostos dos consumidores desloca a curva de demanda Aumenta preferência Mais compras Diminui a preferência Menos compras Produtos da moda (demanda passageira) Mercado Estrutura Demanda Elasticidade Preferências Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Tipos de Bens Normais A demanda aumenta com o aumento do nível de renda Inferiores A demanda cai quando a renda aumenta Substitutos Satisfazem necessidades similares Complementares Consumidos de forma conjunta com outro bem Oferta O número de unidades de um ou serviço que os vendedores estão dispostos a vender a um certo preço. Fatores que podem produzir mudanças na oferta: Valor dos insumos Desenvolvimento tecnológico Variações climáticas Valor dos bens relacionados ou substitutos Mercado Estrutura Demanda Elasticidade Preferências Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Ponto de Equilíbrio Determina o preço e a quantidade de equilíbrio onde : Oferta = Demanda Aumenta preço Oferta sobe Demanda cai Vendedores alteram o ponto de equilíbrio pela redução do preço do produto Mercado Estrutura Demanda Elasticidade Preferências Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Mercado Estrutura Demanda Elasticidade Preferências Tipos de bens Oferta Ponto de equilíbrio Elasticidade Atividade Suponha uma função de demanda dada por: 𝒒 = 𝟒𝟎𝟎 − 𝟒𝟎𝒑. Com o preço variando de $1,00 0 a $10, trace a curva de demanda. Calcule a elasticidade-preço da demanda em cada ponto; Calcule a elasticidade média. Estrutura econômica O estudo de mercado Técnicas de projeção O ESTUDO DE MERCADO O mercado do projeto, Etapas do estudo, o consumidor, Estratégia comercial, Análise do ambiente Até agora vimos: Variáveis econômicas que explicam o comportamento do mercado em termos gerais. Agora estudaremos o mercado na perspectiva do elaborador do projeto: Conceitos e técnicas gerais de comercialização. Aspectos econômicos específicos que tem efeitos sobre o fluxo de caixa do projeto. Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente É necessário estudar: A descrição do mercado Sua dimensão Seu potencialA sazonalidade do produto As tendências Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente É necessário estudar: A descrição do mercado Mostra a evolução da marca diante do mercado Dimensão O tamanho desse mercado em termos monetários; Como ele está distribuído (share) Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente É necessário estudar: Potencial O interesse dos consumidores pelo produto A sazonalidade do produto Quando se concentram as vendas? Quando a produção cai? Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente É necessário estudar: As tendências As novidades e mudanças, e em qual velocidade elas ocorrem Qual a estratégia se: O produto e o mercado já existem; Produto novo em um mercado existente; Produto existente em um mercado novo; Produto novo em um mercado novo. Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente É necessário estudar: Qual a estratégia se: A matriz de Anssof Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Produtos Existentes Novos M e rc a d o s Existentes Penetração de mercado Desenvolvimento de produtos Novos Desenvolvimento de mercado Diversificação Atividade: Reúnam, em grupos de 4 pessoas, e aponte um produto para cada caso da matriz. Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Produtos Existentes Novos M e rc a d o s Existentes Penetração de mercado Desenvolvimento de produtos Novos Desenvolvimento de mercado Diversificação É necessário estudar: Qual a estratégia se: A matriz de Anssof Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Produtos Existentes Novos M e rc a d o s Existentes Desenvolvimento de produtos Novos Um novo valor Tablet = criou-se uma necessidade É necessário estudar: Qual a estratégia se: A matriz de Anssof Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Produtos Existentes Novos M e rc a d o s Existentes Novos Diversificação Um novo valor Tablet = criou-se uma necessidade A segmentação de mercado A divisão de mercado em grupos de consumidores potenciais Identificar novos nichos – mensurá-los Exemplos: Gatorade Restaurantes Aa la carte; Self service; Delivery Comida de rua (food truck) In house Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Deve-se estudar os seguintes submercados: •Alternativas para as entregas no tempo, preço, disponibilidade, etc.Fornecedores •Quem fabrica e vende produtos ou serviços semelhantes ao nossoConcorrentes •Por qual meio o produto chegará ao consumidorDistribuidores •Quem comprará o que estou vendendo.Consumidores Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Fatores críticos para o estudo. Fornecedor Projeto Concorrente Distribuidor Consumidor Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Análise histórica do mercado • Além de reunir informações, permite avaliar resultados de decisões de outros agentes do mercado e cconhecer as relações de causa e efeito Análise da situação vigente • Sua importância é relativa por conta da dinâmica do mercado e do projeto em fase de implementação Análise da situação projetada • É a mais importante e faz uso das duas anteriores para analisar o futuro. Reação dos consumidores e Estratégia comercial Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente • Compras de caráter emocional(moda, prestigio de marca etc.) Consumidor individual • Decisões técnicas: qualidade, preço, entrega etc. Consumidor institucional Mercado institucional Região geográfica Tamanho, volume de consumo etc. Mercado de consumidores individuais Idade, sexo, ocupação, religião e geográficas Nível de renda, padrões de gasto, classe social etc. SegmentaçãoSegmentação Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente A estratégia deve-se basear em 4 decisões fundamentais que afetam o fluxo de caixa do projeto. Produto • Qualidade • Marca • Garantia • Serviços • Visual Preço • Descontos • Prazos • Níveis • Margens Distribuição • Canais • Cobertura • Transporte • Despachos Promoção • Publicidade • Patrocínio • Meios • Relações públicas Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente O comportamento das vendas e o ciclo de vida dos produtos Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Pe rf o rm an ce d o p ro d u to Tempo As empresas líderes de mercado, atendem a esses clientes... 47 Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Pe rf o rm an ce d o p ro d u to Tempo Para manterem-se na liderança e atendendo a seus clientes mais exigentes, inserem inovações... ... que estão acima da percepção dos clientes Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Pe rf o rm an ce d o p ro d u to Tempo 1. Quanto você pagaria a mais por um celular com uma câmera de 40 m pixels? 2. Qual o seu percentual de conhecimento do pacote office? Quanto vale? Pe rf o rm an ce d o p ro d u to Tempo Esse cenário abre espaço para um outro tipo de inovação, que pode ser um produto, serviço ou modelo de negócio direcionada a uma camada inferior do mercado que não consumia o produto anteriormente. Inovação disruptiva Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Pe rf o rm an ce d o p ro d u to Tempo O que o novo produto traz de novo? ❖ A tecnologia pode não ser tão boa quanto a primeira, mas o preço compensa Inovação disruptiva ❖ A inovação disruptiva oferece uma baixa performance, inicialmente, de acordo com o que o mainstream mercado tem demandado. Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Pe rf o rm an ce d o p ro d u to Tempo ❖ As empresas líderes ignoram essa inovação (a ameaça), já que estão focadas nos clientes mais exigentes, que geram mais lucros. ❖ A inovação disruptiva (tecnologia emergente) também segue uma trajetóriaInovação disruptiva Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Pe rf o rm an ce d o p ro d u to Tempo ❖ Com a trajetória crescente da inovação disruptiva, os clientes das líderes começam a sentir atraídos pelas funcionalidade do produto e, principalmente, atraídos pelo preço. ❖ Quando esse novo produto se consolida, as empresas líderes perdem seus clientes e suas lideranças. Inovação disruptiva Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Alguns exemplos recentes Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercialAnálise do ambiente Alguns exemplos recentes Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Alguns exemplos recentes Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Case havaianas Leiam e discutam, em grupos de 4 pessoas, se há outros exemplos no Brasil Estratégia e formação do preço Preços baixos no lançamento, estimulando consumidores potenciais a comprar o produto, de modo a criar, o mais rápido possível, uma demanda efetiva para o produto. Tempo Preço Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Estratégia e formação do preço Se você produz um bem que custa R$100 e acrescenta uma margem sobre esse valor de 10%, o preço de venda é R$110. Então, sua margem de lucro será de 10%? Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Estratégia e formação do preço – o mark up O mark up (marcação) refere-se a um valor adicionado ao custo de um produto para determinar seu preço de venda. Preço Mark-up = Preço Básico unitário 1 – Margem pretendida Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Estratégia e formação do preço – o mark up Exemplo: Suponha que uma empresa tenha um custo variável unitário de R$10, custo fixo de R$250 mil e previsão de venda de 20 mil unidades. A empresa pretende obter uma margem de lucro de 20%. Qual será o preço de venda usando mark up? 𝑃𝐵 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑣 × 𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑃𝐵 = 250.000 + 10 × 20.000 20.000 = 22,50 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑘 𝑢𝑝 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 1 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 = 22,50 1 − 0,2 = 28,12 Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente A definição de qualquer estratégia comercial requer duas análises complementares: Os distintos mercados do projeto; Variáveis externas que influenciam o comportamento desses mercados. É preciso estudar o ambiente de negócios Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Análise do meio Análise do mercado do projeto Análise de variáveis externas Econômicas Socioculturais Tecnológicas Político Legal Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Análise da demanda Análise da oferta e importações Té c n ic a s d e p ro je ç ã o Alguns exemplos recentes Mercado do projeto Etapas O consumidor Estratégia comercial Análise do ambiente Case Mercadito Leiam e discutam, em grupos de 4 pessoas, quem está certo, ou errado, e quais as medidas necessárias
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