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Anuário 2017 SUMÁRIO 2 ASPECTOS GERAIS PRINCIPAIS MERCADORIAS INDICADORES DESEMPENHO DE PORTO PÚBLICO E PRIVADO NOVIDADES DO ESTATÍSTICO AQUAVIÁRIO Aspectos Gerais 3 1 4 Granel Sólido Granel Líquido Contêineres Carga Geral Solta Movimentação 2017: 1,086 bilhão de t 695,4 ↑ 10,3% 230,2 ↑ 3,8% 106,2 t / 9,3 TEU ↑ 6,1% / ↑ 5,7% 54,2 ↑ 7,6% 8,3% var 2016-2017 Derivados de Petróleo (Imp.): ↑ 32,0% Petróleo Bruto (Exp.): ↑ 19,0% Porto de Santos:↑ 10,0% Porto de Rio Grande:↑ 16,6% Cabotagem:↑ 12,0% Importação: ↑ 8,0% Ferro e Aço - Exportação: ↑ 10,0% Pecém - Exportação: ↑ 320,2% Veículos Autom. - Exportação: ↑ 38,6% Soja:↑ 32,4% Milho:↑ 86,7% Ponta da Madeira (MA):↑ 14,2% Paranaguá (PR):↑ 16,9% Grandes Números (em milhões de toneladas/TEU e %) 64% 21% 10% 5% Importação: ↑ 17,2% Exportação: ↑ 9,5% Cabotagem Porto Público:↑ 18,2% Fonte: ANTAQ - SDP 5 543,0 576,6 587,6 592,7 620,1 656,8 660,0 721,6 297,2 310,9 316,8 336,7 348,8 351,6 342,8 364,5 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Porto Privado Porto Público 2010 → 2017 Porto Público Porto Privado ↑ 29,3%↑ 22,7% ↑ 32,9% Total Porto Privado Porto Público 66,4% 33,6% Evolução: Porto Público e Porto Privado Em milhões de toneladas + 9 ,3 % + 6 ,3 % Fonte: ANTAQ - SDP 6 71% 84% 90% 41% 29% 80% 88% 90% 81% 66% 59% 72% 20% 12% Ferro e Aço Carvão Mineral Açúcar (granel) Adubos (Fertilizantes) Bauxita Milho Soja Contêineres Petróleo e derivados Minério de Ferro Porto Privado Porto Público (+32,4%) (+86,3%) 395,4 200,6 106,2 83,7 41,1 35,9 27,8 24,9 24,1 21,3 Principais cargas movimentadas (em milhões de toneladas e %) (+3,3%) (+6,1%) (-4,0%) (+8,7%) (+0,1%) (+12,2%) (+10,3%) (+5,2%) Fonte: ANTAQ - SDP 7 0,0% 12,8% 16,4% 15,8% 17,5% 22,0% 21,0% 30,7% 30,8% 39,6% 92,4% 10,0% 14,7% 21,2% 19,5% 29,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cabotagem Interior Longo Curso Longo Curso Cabotagem InteriorMovimentação 2017: 803,3 milhões de t ↑ 8,0% 221,8 milhões de t 57,3 milhões de t Variação 2016-2017 ↑ 3,8% Variação 2016-2017 ↑ 37,8% Variação 2016-2017 Movimentação por Tipo de Navegação (crescimento em relação à 2010) Fonte: ANTAQ - SDP 8 MTMT MG GO MGMS +4,7 (511%) mi t + 21,1 (14%) mi t +4,6 (41%) mi t +4,6 (164%) mi t +3,1 (50%) mi t +9,6 (10%) mi t +5,5 (14%) mi t Hidrovias do Brasil Miritituba Principais Mercadorias: Soja e Milho +2,4 (3214%) mi t Hidrovias do Brasil Vila do Conde Principais Mercadorias: Soja e Milho Ponta da Madeira Principais Mercadorias: Minério de Ferro Pecém Principais Mercadorias: Carvão Mineral, Minério de Ferro, Ferro e Aço, Contêineres TIPLAM Principais Mercadorias: Açúcar e milho Porto Sudeste do Brasil Principais Mercadorias: Minério de Ferro Santos Principais Mercadorias: Contêineres, Soja, Açúcar, Milho, Petróleo, Fertilizantes Paranaguá Principais Mercadorias: Soja, Contêineres, Fertilizantes, Açúcar, Milho, Petróleo Principais Destaques nos Portos Fonte: ANTAQ - SDP 9 Minério de Ferro Soja Contêineres Milho Outros Açúcar Petróleo e Derivados Ferro e Aço R e s íd u o s d a S o ja C e lu lo s e Q u ím ic o s In o rg â n ic o s 379,9 – 58% 67,4 – 10% 47,8 – 7% 28,2 – 4% 25,8 – 4% 24,3 – 4% 27,3 – 4% 15,4 – 2% 11,4 – 2% 9,9 – 1% 9,4 – 1% Exportação – Principais Mercadorias (milhões de toneladas e %) Fonte: ANTAQ - SDP 10 Contêineres 32,9 – 22% Petróleo e Derivados 30,9 – 21% Adubos 26,3 – 18% Carvão Mineral 22,8 – 15% Outros 16,2 – 11% Q u ím ic o s O rg â n ic o s 2,6 – 2% Trigo 4,9 – 3% Gás de petróleo 3,5 – 2% S o d a C á u s ti c a 3,2 – 2% Prod Quim Inorgânicos 2,3 – 2% Coques e semicoques 2,2 – 1% Importação – Principais Mercadorias (milhões de toneladas e %) Fonte: ANTAQ - SDP 11 Holanda 31,0 mi EUA China 307,2 mi Japão 29,7 mi Malásia 31,0 mi 28,4 mi World map by www.freeworldmaps.net 1 2 3 45 China: Min de Ferro, Soja e Petróleo Holanda: Min de Ferro, Contêineres e Soja Malásia: Min de Ferro, Milho e Açúcar Japão: Min de Ferro, Milho e Soja EUA: Contêineres, Ferro e Aço e Min de Ferro Os 5 principais destinos das exportações (65%) Fonte: ANTAQ - SDP 12 Argentina 10,0 mi EUA China 10,3 mi Austrália 6,3 mi 35,6 mi World map by www.freeworldmaps.net Colômbia 7,6 mi 1 2 3 4 5 EUA: Derivados de Petróleo, Carvão Mineral e Contêineres China: Contêineres, Adubo, Ferro e Aço Argentina: Trigo, Contêineres e Milho Colômbia: Carvão Mineral, Contêineres e Coques e Hulhas Austrália: Carvão Mineral As 5 principais origens das importações (47%) Principais produtos Fonte: ANTAQ - SDP Destaques das Principais Mercadorias 13 2 14 Principais Destinos 96% da movimentação é Exportação 168,4 102,2 45,9 43,5 16,2 Principais Instalações - Mov Minério Porto Privado 349,4 milhões Porto Público 46,0 milhões China 61%Malásia 7% Japão 6% Holanda 5% Coréia do Sul 3% Omã 2% Outros 16% Minério de Ferro Fonte: ANTAQ - SDP 15 469 174 168 125 102 46 44 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Port Hedland Cape Lambert Ponta da Madeira Dampier Tubarão Itaguaí Ilha Guaíba - TIG Port Hedland é o maior porto exportador de granel do mundo 94,2 100,4 103,6 105,7 111,1 123,1 147,4 168,4 0,0 30,0 60,0 90,0 120,0 150,0 180,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ponta da Madeira Em milhões de t Em milhões de t ↑ 79% Var 2010-2017 Fonte: Adaptado pela ANTAQ/SDP, a partir de dados da Australian Bureau of Statistics e SDP Minério de Ferro – Principais portos exportadores 16 Cabotagem 67% Longo Curso 29% Interior 4% Tipo de Navegação MT MGMGMS Mucuri Vitória Cabo Frio Florianópolis Bacia de Santos Bacia de Campos Bacia do Espírito Santo 84,9 milhões de t Movimentação proveniente de plataformas: 43,7 mi de t 33,5 mi de t 7,6 mi de t 200,5 milhões de toneladasMovimentação em 2017: ↑ 3,3% var 2016-2017 Petróleo e derivados (embarque e desembarque) Fonte: ANTAQ - SDP 17 6,8 23,2 24,1 4,2 Importação Exportação Petróleo Derivados 0,5 0,5 0,7 0,8 1,4 1,5 3,5 11,7 Russia Colômbia Espanha Peru Bélgica Holanda Argélia Estados Unidos Derivados - Importação 0,3 0,4 0,8 2,4 2,7 3,4 12,6 Portugal Espanha Santa Lúcia Estados Unidos Chile India China Bruto - Destino - Exportação Em milhões de toneladas Petróleo e derivados – Longo Curso Fonte: ANTAQ - SDP 18 199,6 48,4 31,7 26,4 24,6 20,4 20,3 19,6 19,4 8,8 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 China Estados Unidos Singapura Coréia do Sul Malásia Emirados Árabes Japão Hong Kong Alemanha Brasil 1º 9º 18º Mundo: 701 milhões de TEU China: 28,5% da mov. mundial Fonte: UNCTAD, 2016, SDP - ANTAQ *Valores em milhões de TEU *Dados referentes a 2016 Brasil Maior mov. da Am. Latina 2º é Panamá: 6,3 mi TEU Movimentação deContêineres por países (em milhões de TEU) 2016 2017 8,8 9,3 em milhões de TEU +5% Brasil 19 MTMT MG GO MGMS 281 283 301 461 592 619 744 752 812 2.960 Itaguaí Rio de Janeiro Salvador Suape Itapoá Embraport Rio Grande Paranaguá Portonave Santos Principais instalações - 2017 LC: 3.301 Cab: 1.034 LC: 2.651 Cab: 502 LC: 490 Cab: 608 LC: 271 Cab: 344 Contêineres – Movimentação por Região (em milhares de TEU) Fonte: ANTAQ - SDP 20 0,0% 14,4% 21,4% 27,8% 26,9% 20,3% 33,1% 15,7% 14,5% 23,3% 21,1% 15,9% 10,9% 27,5% 17,9% 58,0% 87,3% 106,0% 110,6% 102,4% 144,2% 0,0% 30,0% 60,0% 90,0% 120,0% 150,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Exportação Importação Cabotagem Contêineres – Crescimento por navegação Fonte: ANTAQ - SDP 21 MTMT MG GO MGMS Soja e Milho (em milhões de toneladas) 4,2 4,4 4,6 6,3 7,0 7,4 7,8 8,0 15,0 26,6 Term. Vila do Conde - PA Barcarena - PA Tubarão - ES São Franc. do Sul - SC Rio Grande - RS Santarém - PA Hermasa - AM Itaqui - MA Paranaguá - PR Santos - SP Soja e Milho – TOP 10 - 2017 (Maggi) (Hidrovias do Brasil) S: 22,0 M: 17,6 S: 9,3 M: 2,3 S: 0,5 M: - S: 20,1 M: 15,0 S: 31,7 M: 5,8 +72,3% Soja (S) Milho (M) +28,3% +28,8% +90,0% +82,0% Total de Soja + Milho: 124,8 Fonte: ANTAQ - SDP 22 MTMT MG GO MGMS 16º S Barcarena Itaqui Santarém Miritituba Porto Velho Itacoatiara Salvador 1,9 1,9 2,1 2,2 2,7 3,1 3,7 4,2 4,4 7,4 7,8 8,0 Estação Cujubinzinho - RO Bunge Itaituba - PA Porto Velho - RO Term. de Portochuelo - RO Hidrovias do Brasil Miritituba - PA Terminal Portuário Cotegipe - BA Term. Ponta da Montanha - PA Term. Vila do Conde - PA Term. Gran. de Barcarena - PA Santarém - PA Term. Hermasa - AM Itaqui - MA Principais Instalações Em milhões de toneladas Arco Norte – Soja e Milho Movimentação Arco Norte 51,2 milhões de t +80% Fonte: ANTAQ - SDP (Maggi) (Bunge) (Hidrovias do Brasil) (ADM) (M Dias Branco) (Hidrovias do Brasil) (Maggi) (Bertolini) 23 0% 15% 40% 57% 72% 167% 154% 356% 0% 3% 26% 60% 49% 82% 52% 97% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Crescimento em relação a 2010 Arco Norte Demais instalações 23% 25% 25% 23% 26% 31% 33% 41% 77% 75% 75% 77% 74% 69% 67% 59% 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolução Arco Norte Demais instalações 48,6 Em milhões de toneladas Arco Norte – Soja e Milho 51,6 63,0 77,6 75,3 98,3 85,3 124,8 Fonte: ANTAQ - SDP 24 Carne bovina 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2013 2014 2015 2016 2017 Exportação de Carne (milhares de t) Venezuela Leste Europeu Oriente Médio China/Hong Kong Reobtenção de acesso ao mercado chinês Fonte: Adaptado pela ANTAQ a partir de dados do MDIC – Aliceweb, USDA Cabotagem 8% Importação 2% Exportação 90% 4º produto da exportação (US$): 7,4% Indicadores 25 3 26 Movimentação 83,7 mi de t Crescimento 121%2010-2017 Consignação Média 65.329 t por navio Média de toneladas por navio Prancha Média Média de toneladas por hora Terminal TEAG (Cargill) no Porto de Santos 1.399 t por hora Terminal TGG no Porto de Santos 57.197 57.299 57.781 58.186 59.969 61.872 62.922 Santos - SP Termasa - RS Tubarão - ES São F. do Sul - SC Paranaguá - PR Cotegipe - BA Itaqui - MA 1.282 1.145 1.045 1.006 971 943 905Tempo de Espera para Atracação Term. Hermasa – AM Rio Grande – RS Itaqui – MA Santos – SP São F. do Sul – SC Paranaguá – PR Tubarão - ES 40,2 min 2,4 dias 3,5 dias 7,4 dias 10,4 dias 10,8 dias 11,4 dias Soja – Principais Indicadores Fonte: ANTAQ - SDP 27 Movimentação 395,4 mi de t Crescimento 27,0%2010-2017 Consignação Média Prancha Média Tempo de Espera para Atracação Ponta da Madeira - MA Tubarão - ES Ilha Guaíba – TIG - RJ Itaguaí - RJ Porto do Açu – RJ 4,3 dias 5,2 dias 3,8 dias 3,7 dias 4,6 dias 3.246 4.069 4.515 5.035 5.261 5.732 7.806 Itaguaí (Temin) Ilha Guaíba - TIG Itaguaí (Tecar) Porto do Açu Porto Sudeste do Brasil Tubarão Ponta Da Madeira165 165 166 170 174 210 217 0 50 100 150 200 250 milhares de t por navio 217.000 t/h toneladas por navio média 7.800 toneladas por hora média 28 horas Tempo Médio de Operação Minério de Ferro - Principais Indicadores Po n ta d a M ad ei ra Fonte: ANTAQ - SDP 28 Movimentação 9,3 mi de TEU Crescimento 36,5%2010-2017 Consignação Média Prancha Média Tempo de Espera para Atracação Santos – SP Portonave - SC Rio Grande - RS Paranaguá - PR Porto Itapoá - SC Embraport - SP Suape 10,6h 11,8h 11,1h 12,0h 10,4h 5,8h 6,2h 1.447 1.037 947 768 705 629 625 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 u n id ad e s Top 10 - Média variação 2016 - 2017 Média de unidades por navio Média de unidades por hora 10% 56 72 54 65 72 82 90 61 64 65 66 68 75 83 Itajaí - SC Itapoá - SC Portonave - SC Paranaguá (Tcp) - PR Santos (Btp) - SP Santos (Santos Brasil) - SP Embraport - SP 2017 2016 Contêineres – Principais Indicadores Fonte: ANTAQ - SDP Ranking das Instalações Portuárias 29 4 30 1 Santos - SP Itaguaí - RJ Paranaguá - PR Rio Grande - RS Suape - PE Itaqui - MA São F. do Sul - SC Santarém - PA 2 106,5 mi de t ↑ 9,9% (relação à 2016) 52,9 mi de t ↓ 9,9% (relação à 2016) 45,6 mi de t ↑ 13,7% (relação à 2016) 26,2 mi de t ↑ 8,5% (relação à 2016) 23,6 mi de t ↑ 3,9% (relação à 2016) 19,1 mi de t ↑ 11,9% (relação à 2016) 15,7 mi de t ↓ 2,7% (relação à 2016) 11,8 mi de t ↑ 16,7% (relação à 2016) 7,9 mi de t ↑ 67,1% (relação à 2016) 3 4 5 6 7 8 9 Ranking – Portos Organizados 85% do Market Share de Portos Públicos Vila do Conde - PA Fonte: ANTAQ - SDP 31 Ponta da Madeira - MA Tubarão - ES Tebar - SP Ilha Guaíba (TIG) - RJ T. Angra d. Reis - RJ T. Trombetas - PA Porto do Açu - RJ Pecém - CE Madre de Deus - BA 169,8 mi de t ↑ 14,2% (relação à 2016) 109,3 mi de t ↑ 1,1% (relação à 2016) 49,3 mi de t ↑ 6,2% (relação à 2016) 43,5 mi de t ↓ 5,6% (relação à 2016) 42,3 mi de t ↑ 10,4% (relação à 2016) 16,4 mi de t ↓ 9,4% (relação à 2016) 16,2 mi de t ↑ 2,1% (relação à 2016) 15,8 mi de t ↑ 40,8% (relação à 2016) 15,5 mi de t ↓ 11,9% (relação à 2016) Ranking – Portos Privados 66% do Market Share de Portos Privados 1 2 3 5 6 7 8 9 4 Fonte: ANTAQ - SDP Novidades do Estatístico Aquaviário 32 5 33 Estatístico Aquaviário - Melhorias Novo Novo 34 Estatístico Aquaviário – Base de dados Identificação 35 Estatístico Aquaviário – Dúvidas e Sugestões Dúvida ou Sugestão E-mail
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