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BOLSA DE VALORES MERCADOFINACEIRO PERFORMANCE SECTION 20 19 | BO LS A D E VA LO RE S 01COM A RETOMADA DA ATIVIDADE ECONÔMICA, A BOLSA DE VALORES TEM SE TORNADO UM DOS INVESTIMENTOS MAIS PROCURADOS, E TRABALHAR COM AÇÕES SE TORNOU UMA PROFISSÃO AUTÔNOMA SUMÁRIO BOLSA DE VALORES | NO. 1 1. Introdução à Bolsa de Valores 3 --------------------------------------------------------------------- 2. Pregão 4 --------------------------------------------------------------------- 3. Ações 6 --------------------------------------------------------------------- 4. Tipos de Ações 8 --------------------------------------------------------------------- 5. IPO 11 --------------------------------------------------------------------- 6. Investimento e Especulação 12 --------------------------------------------------------------------- 7. Contratos Futuros 13 --------------------------------------------------------------------- 8. Day Trading 14 --------------------------------------------------------------------- 9. Swing Trading 15 --------------------------------------------------------------------- 10. Profissão Trader 16 --------------------------------------------------------------------- 11. Contato O QUE É BOLSA DE VALORES? A Bolsa de Valores é o mercado organizado onde se negociam ações de sociedades de capital aberto (públicas ou privadas) e outros valores mobiliários, tais como as opções. Pode ser organizada na forma de uma sociedade civil sem fins lucrativos, que mantém o local ou o sistema de negociação eletrônico adequado à ação de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários. Porém, o mais usual hoje em dia é que as bolsas de valores atuem como sociedades anônimas, visando lucro através de seus serviços. No caso de ser organizada como sociedade civil, seu patrimônio é representado por títulos pertencentes às corretoras de valores que a compõem; se for organizada como S.A., este patrimônio é composto por ações. A bolsa deve preservar elevados padrões éticos de negociação, divulgando - com rapidez, amplitude e detalhes - as operações realizadas. O PREGÃO Nas primeiras décadas do século XX, a gritaria do tradicional pregão viva-voz (sistema de negociação de ativos e contratos mediante a apregoação em viva-voz, pelos operadores de pregão, realizado em sala de negociações especialmente designada para tal) das bolsas de valores foi substituído pelo pregão eletrônico (sistema de negociação em que o registro de ofertas é feito em sistema eletrônico, por meio de terminais instalados nas corretoras de valores e sob a responsabilidade destas) Mais recentemente, foi introduzido o mercado de ações automatizado - o trading algorítmico, também chamado trading automático, algotrading ou algonegócio - que utiliza plataformas eletrônicas para a entrada de ordens de compra ou de venda. Assim, um algoritmo executa instruções de negociação pré-programadas e cujas variáveis podem incluir tempo (data e hora), preço e quantidade da ordem. A negociação algorítmica é amplamente utilizada por bancos de investimento, fundos de pensão e outros operadores institucionais, e visa dividir grandes negociações em vários negociações menores, de modo a reduzir o impacto sobre o mercado e o risco. Os movimentos dos preços no mercado ou em uma seção do mercado são capturados através de índices chamados Índice de Bolsa de Valores. · Os preços das ações servem também para indicar o valor de mercado das empresas cotadas em bolsa. Dessa forma, diversos negócios podem ser realizados entre elas e com outros investidores. · A principal função da bolsa de valores é manter transparente e adequado o local para as negociações de compras e vendas de ações. · A bolsa de valores tende a seguir um movimento ondulatório, onde seus vetores formam uma especie de V. Essa é a melhor forma para pequenos investidores começarem a investir na bolsa de valores sem muitos conhecimentos CARACTERÍSTICAS Ações também chamadas simplesmente de "papéis", são as parcelas que compõem o capital social de uma empresa, ou seja, são as unidades de títulos emitidas por sociedades anônimas. Quando as ações são emitidas por companhias abertas ou assemelhadas, são negociados em bolsa de valores ou no mercado de balcão. As ações representam a menor fração do capital social de uma empresa, ou seja, é o resultado da divisão do capital social em partes iguais, sendo o capital social o investimento dos donos na empresa, ou seja, o patrimônio da empresa, esse dinheiro compra máquinas, paga funcionários etc. Como especulador, mesmo com pouco dinheiro, pode fazer bons negócios comprando e vendendo ações de empresas. Como investidor, torna-se sócio da(s) empresa(s) da(s) qual(is) adquiriu ações, com os poderes a ele atribuídos limitados pelo tipo de ação que comprou e também pela quantidade de ações que possui. AÇÕES 2.811.250% Valorização em 5 anos Preço 5 anos atrás Tempo Aqui podemos ter uma noção de preço e tempo da valorização de uma ação no mercado financeiro : Preço atual Fonte: Google TIPOS DEAÇÕES Ordinárias nominativas (ON) - Ação que proporciona participação nos resultados econômicos de uma empresa. Confere a seu titular o direito de voto em assembleia. Não dão direito preferencial a dividendos. Preferenciais nominativas (PN) - Ação que oferece a seu detentor prioridades no recebimento de dividendos e/ou, no caso de dissolução da empresa, no reembolso de capital. Em geral, não concede direito a voto em assembleia. As ações também podem ser diferenciadas por classes: A, B, C ou alguma outra letra que apareça após o "ON" ou o "PN". As características de cada classe são estabelecidas pela empresa emissora da ação, em seu estatuto social. Essas diferenças variam de empresa para empresa, portanto não é possível fazer uma definição geral das classes de ações. ORDINÁRIA PREFERENCIAL Nº3 Nº 4, 5 CARACTERÍSTICAS Direito a Voto na assembleias Sem direito a voto, preferência em recebimentos de proventos AÇÕES PELOGRAUDE CAPITALIZAÇÃO DOMERCADO: · Large caps: Alta capitalização · Mid caps: Média capitalização · Small caps: Baixa capitalização As definições aproximadas atuais são: Definição Valor de mercado Mega Cap US$ 200 bilhões ou mais Big Cap US$ 10 bilhões ou mais Mid Cap US$ 2 bilhões a US$10 bilhões Small Cap US$ 300 milhões a US$ 2 bilhões Cap Micro US$ 50 milhões a US$ 300 milhões Cap Nano Abaixo de US$ 50 milhões Os significados de "big cap" e "small cap", do inglês, são geralmente entendidos, respectivamente, como ações de grande e de pequena capitalização. Porém, muitas vezes essa classificação é enganosa, e se você não souber o tamanho das ações "small- caps", você poderá perder boas oportunidades de investimento! Algumas ações são consideradas na lista de Small caps também por não possuírem a mesma liquidez das grandes empresas da bolsa, ou seja, quando comparamos o volume de negócios realizados na Bolsa, essas ações tem menor volume que as de primeira linha. Mercado integral (lote-padrão): Lote de títulos que apresentam múltiplos da quantidade estabelecida como lote padrão. Essa quantidade de títulos é prefixada pelas bolsas de valores. Quando um investidor opera comprando ou vendendo em múltiplos do lotepadrão, sua ordem cai no Mercado Integral, onde estará disponível para investidores de maior porte, que também estão operando dentro do lote padrão. Mercado fracionário (lote fracionário): Lote de títulos que apresenta uma quantidade de ações inferior ao lote-padrão estabelecido. Quando um investidor opera comprando ou vendendo em quantidades abaixo do lote padrão, sua ordem cai em um mercado paralelo chamado de Mercado Fracionário, onde estará disponível somente para investidores de pequeno porte, os quais também estão operando abaixo do lote padrão. PELO TIPO DE MERCADO QUE SÃO VENDIDOS: Oferta pública inicial (usualmente referida como IPO, do inglês Initial Public Offering) é um tipo de oferta pública em que as ações de uma empresa são vendidas ao público em geral numa bolsa de valores pela primeira vez. É o processo pelo qual uma empresa se torna empresa de capital aberto. Motivações para a abertura de capital As principais motivações para uma empresa abrir o seu capital são: · Aceder ao mercado de capitais e financiar projetos de investimento · Usar as suas ações como forma de pagamento na aquisição de outras empresas · Criar um referencial de avaliação para o negócio · Incentivar a profissionalização da gestão · Obter capital para empreendedores ou viabilizar a saída de sócios investidores · Fortalecer a imagem da empresa. As ações emitidas pelas companhias abertas podem ser convertidas em dinheiro a qualquer momento (desde que haja procura no mercado), por intermédio de uma Sociedade Corretora, através da negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão. Independente, de qual tipo de análise (fundamentalista, técnica, quantitativa etc) se utilize para selecionar as ações, as duas principais formas de se operar no mercado de ações são: · Investimento, onde se entra, dependendo do tamanho do aporte financeiro, ou como sócio - controlador ou majoritário; ou como sócio ou acionista minoritário; procurando selecionar empresas que tenham bons fundamentos econômicos. Quer pertençam ou não ao Ibovespa, sejam as chamadas blue chips, sejam as chamadas small caps, ou mesmo empresas pré-operacionais em início de atividade que apresentem grande potencial percebido de crescimento, as chamadas startups. Em qualquer destes casos, a entrada do investimento é focado sobretudo na administração, desempenho ou (no caso das startups) potencial da empresa e, o ponto de saída/retirada do investimento (Stop-Loss), quando os critérios utilizados para escolha da empresa para que esta fizesse parte da carteira de ações do investidor, já não são mais preenchidos. Sendo o principal objetivo financeiro a participação nos lucros e crescimento da empresa, de forma direta ou indireta (através do recebimento de dividendos, por exemplo). · Trading, termo em inglês que se refere especificamente à negociações efetuadas nos mercados financeiros. Neste caso a aplicação financeira em ações é focada sobretudo nas flutuações de preço (para cima ou para baixo), que ocorrem rotineiramente nas Bolsas de Valores, no curto e médio prazo (ver: Day trading). Neste tipo de aplicação, o que mais importa é a liquidez e volatilidade de cada ação escolhida. Investimento e Especulação CONTRATOS FUTUROS Os contratos de futuros são contratos de compra e venda padronizados, notadamente no que se refere às características do produto negociado, conforme regulamentação da Bolsa. Através desses contratos, as partes compradora e vendedora se comprometem a comprar e vender determinada quantidade de um ativo financeiro ou ativo "real" (bens tangíveis), em uma data futura, a um preço predeterminado. Por serem padronizados, os contratos futuros são negociáveis em bolsa. Constituem a base do chamado mercado futuro ou mercado de futuros. Atualmente os mais conhecidos pelos traders é o ativo Dólar e o índice Ibovespa. Day trading, day(-)trade ou intraday trading (do inglês, literalmente: compra e venda no mesmo dia), é uma modalidade de negociação utilizada em mercados financeiros (como bolsa de valores), que tem por objetivo a obtenção de lucro com a oscilação de preço, ao longo do dia, de ativos financeiros. O especulador, profissional ou amador, de day trading é chamado de day trader. Tal atividade ganhou impulso com o estabelecimento de bolsas como a NASDAQ (cuja primeira sessão ocorreu em 1971), e de plataformas de negociação eletrônicas, que se tornaram populares pela internet ao final da década de 1990. O day trading consiste na compra e venda, ou venda e recompra de um mesmo ativo financeiro (que pode se tratar de ações, derivativos, commodities ou moedas) no mesmo dia, pelo mesmo especulador ou por meio de uma mesma sociedade corretora. Dependendo do prazo entre a compra e venda diferentes, termos específicos, como Scalping são empregados para caracterizar a operação. Neste contexto, negócios de arbitragem são - na maioria - efetuados entre segundos, ou até centésimos ou mesmo milésimos de segundos, como no caso das chamadas Operações de Alta Frequência (em inglês HFT, High Frequency Trading). DAY TRADING SWING TRADING Swing trading é uma estratégia de negociação especulativa nos mercados financeiros onde um ativo comerciável é mantido entre um e vários dias em um esforço para lucrar com mudanças de preço ou 'oscilações'. Normalmente, uma posição de negociação de giro é mantida por mais de um dia na posição de negociação , mas mais curta do que a compra e a manutenção de estratégias de investimento que podem ser mantidas por meses ou anos. Os lucros podem ser buscados, seja comprando um ativo ou vendendo a descoberto. Quando falamos de bolsa de valores com pessoas que não são do setor, é comum que algumas ideias pré-concebidas venham à tona. A 1ª delas é imaginar a vida retratada no filme “O lobo de Wall Street” – carros importados, iates, mulheres maravilhosas e rios de dinheiro. A 2ª, é o chavão básico de dizer que “bolsa é muito arriscado”. O que poucos sabem é que existem pessoas que vivem profissionalmente de operar na bolsa de valores. Esses profissionais são chamados “Traders”. Sua atividade consiste em comprar ou vender ativos, seja para operações de alguns minutos ou alguns anos, a depender do perfil do operador, do tamanho do capital, ou do nível de risco da operação. A atividade de trader vem ganhando muita notoriedade nas mídias sociais atualmente. Pois você pode fazer isso do conforto da sua casa, com uma boa internet para se trabalhar ou até mesmo pelo celular. Isso vem chamando a atenção de muitos e instigando o sonho de ser Trader em quem antes nem sabia que existia essa “profissão”. Mas, afinal o que faz um Trader? Quem pode ser Trader? Como me tornar um Trader? Quanto ganha um Trader? PROFISSÃO TRADER Por definição, Trader é a pessoa que se envolve em negociações (trades) de ativos financeiros, para si próprio ou sob demanda de alguma instituição. De forma simplificada, existem basicamente duas categorias de traders: O trader autônomo e independente e o Trader Profissional ou Institucional. Isto é, o trader pode comprar e vender ativos financeiros com seu próprio capital, tomando suas próprias decisões e assumindo seu próprio risco (trader autônomo) ou pode trabalhar negociando com capital de outros, sob tutela de uma instituição financeira, dentro de mesas proprietárias, fundos etc… Neste texto, quando nos referirmos à Trader, estaremos nos referindo especificamente à categoria de traders autônomos e independentementes, estes que operam seu próprio capital e tomam suas próprias decisões. O que faz umtrader? Diferentemente de um investidor, o Trader busca lucrar no curto prazo e de forma ativa. Sendo assim, o Trader é basicamente um especulador, buscando oportunidades pontuais de lucrar com as variações de preço dos ativos financeiros. Essasoportunidades existem durante o dia todo e um trader experiente aprende a identificá-las tanto no curtíssimo prazo (scalping) quanto em prazos maiores, chegando, em alguns casos, a alongar os trades por alguns dias ou até semanas, dependendo de seu plano de trading. Tradernão é investidor Em tese, qualquer pessoa pode ser um trader e não é exigida nenhuma qualificação formal para se negociar ativos com capital próprio nas bolsas de valores. Basta que você tenha dinheiro para negociar e uma conta em uma corretora de valores. A abertura da conta em uma corretora é feita de forma bem simplificada e pela internet e, na maioria dos casos, em 48h você já tem a conta aberta e está pronto para negociar. Quempodeser Trader? O caminho para se tornar um Trader e ter essa atividade como uma fonte de renda, seja ela principal ou complementar, é parecido com processo de empreender. Aliás, sugiro fortemente que você pense na sua carreira de Trader como um empreendedor que está montando seu próprio negócio. Você necessitará de um investimento inicial, terá que suportar os custos de aprendizado e alguns custos fixos inerentes a essa atividade. Toda pessoa que já se aventurou a empreender sabe que nesse tipo de atividade não existem garantias e certezas de sucesso. Empreender é se arriscar! E ser Trader só depende de você. E para enfrentar os riscos inerentes de qualquer processo empreendedor, o aspirante a Trader deve lidar com seu “sonho” de uma forma planejada e o mais profissional possível, respeitando todas as boas práticas de gerenciamento e controle financeiro. É importante salientar que a grande maioria dos que iniciam nessa atividade, fica exposta à informações desconexas e confusas vindas de buscas aleatórias na internet. Nesses casos, devido à falta de uma orientação adequada e realista, o prejuízo no primeiro ano de aprendizado pode ser muito maior, acredite. ComometornarumTrader? A boa notícia é que posso te ensinar de forma adequada e profissional encurtando seu tempo de aprendizagem, sem você gastar 1 centavo inicialmente até aprender a ganhar dinheiro. Mas, afinal, quanto ganha um Trader? Bem, obviamente não existe uma resposta exata para essa pergunta. Um trader pode ganhar muito dinheiro e também perder muito! Tudo isso vai depender de seus conhecimentos, suas habilidades, seu controle emocional e da eficiência das estratégias que está utilizando. Existem diversas opções de ativos a serem negociados e cada um possui características particulares. Ainda mais, o mercado está em constante mudança e essas características dos ativos também mudam constantemente. Enfim, trata-se de uma tarefa que exige extrema eficiência e domínio, tanto técnico quanto emocional. Porém, quando o Trader atinge esse patamar de eficiência e lucratividade, os benefícios dessa profissão são extremamente compensadores. Vejamos: · Liberdade : Sem subordinação à chefes e horário fixo · Tempo Livre : Trabalhar poucas horas por dia, maior tempo livre para outras atividades e família · Mobilidade: O Trader pode montar o seu escritório em qualquer lugar do mundo que tenha uma boa internet · Altos ganhos : Um bom Trader tem excelentes possibilidades de ganhos muito acima da média. O primeiro conteúdo a ser visto na sua caminhada será a Análise Técnica , ela é uma das mais conhecidas ferramentas, permitindo ao investidor maximizar seus lucros e minimizar os riscos, a partir dos movimentos do preço mostrados em um gráfico, sem achismos ou dependência de interpretação de notícias, e sim, observando o comportamento do mercado. Não importa se você pretende lucrar investindo no curto prazo (meses ou alguns anos) ou fazendo Day Trade, a Análise Técnica é um conhecimento fundamental para torná-lo um investidor mais consciente de suas possibilidades e também mais seguro e sensato em suas decisões. A Análise Técnica é o estudo dos movimentos do mercado por meio de gráficos, mostrando a variação do preço dos ativos da Bolsa de Valores, com o objetivo de prever as movimentações futuras. Por estar baseada no preço do ativo, levando em conta o equilíbrio entre a oferta e a demanda, a Análise Técnica é útil em qualquer mercado e usada para prever o cenário mais provável para uma ação, opção ou contrato (contratos e mini contratos de índice e de dólar), seja em position, swing trade, day trade ou outras linhas de compra e venda em um período relativamente curto. Quais conteúdos tenho que aprender? "Se você sentiu sinergia com esse conteúdo será uma satisfação poder te ensinar tudo sobre Bolsa de Valores de forma profissional e didática. " instagram.com/mwtraders MWTRADERS E-mail: contato@mwit.com.br (15) 98825 3415
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