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1 C o p y ri g h t © 2 0 2 0 T h e N ie ls e n C o m p a n y ( U S ), L L C . C o n fi d e n ti a l a n d p ro p ri e ta ry . D o n o t d is tr ib u te . CONVENIE SUA LOJA! É GRÁTIS: www.ebit.com.br/cadastro-de-loja 2 C o p y ri g h t © 2 0 2 0 T h e N ie ls e n C o m p a n y ( U S ), L L C . C o n fi d e n ti a l a n d p ro p ri e ta ry . D o n o t d is tr ib u te . WEBSHOPPERS 41ª EDIÇÃO | 2020 VERSÃO FREE W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE WEBSHOPPERS Realizado pela Ebit | Nielsen desde 2001, o Webshoppers é o estudo de maior credibilidade sobre o comércio eletrônico brasileiro e a principal referência para os profissionais do segmento. A edição 41° será apresentada em 3 versões: Free, Capítulos Individuais e Premium (as duas últimas comercializadas). Saiba mais em: ebit.com.br 41ª WEBSHOPPERS CONTA COM A PARCERIA DA ELO Lançado em 2011 por três dos maiores bancos do país (Banco do Brasil, Bradesco e Caixa), a Elo é a primeira bandeira 100% brasileira. Com o objetivo de ser uma marca robusta e abrangente, a Elo oferece uma ampla variedade de produtos destinados a todos os públicos. A Elo é a primeira bandeira nacional com aceitação internacional sendo aceita em 7,5 milhões de estabelecimentos no território nacional. Por meio de parceria com a Rede Discover, os cartões podem ser usados em 190 países. INTRODUÇÃO - O WEBSHOPPERS RELATÓRIO DESENVOLVIDO POR 3 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE Versão geral do relatório com as principais movimentações do E-commerce em 2019 versus 2018. INTRODUÇÃO - O WEBSHOPPERS DIVIDIDO EM 3 VERSÕES FREE PREMIUM Versão completa do relatório, abordando em detalhes 4 grandes capítulos: E-commerce no Brasil (Overview, M-Commerce, Perfil Consumidor e Regiões), COVID-19 no E-commerce, Datas Sazonais e Cross Border. Nesta versão, escolha um ou mais capítulos que forem mais relevantes para o seu negócio (é possível adquirir individualmente). CAPÍTULOS INDIVIDUAIS 4 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE O consumidor compra um produto em uma das lojas conveniadas à Ebit | Nielsen, clica em nosso banner na página de finalização do pedido e responde a primeira pesquisa relativa à experiência no momento da compra. De acordo com a reputação avaliada por consumidores nestas pesquisas nos últimos 90 dias corridos, a loja recebe a medalha de certificação Ebit | Nielsen: diamante, ouro, prata, bronze ou em avaliação. A Ebit | Nielsen solicita, via e-mail, uma nova avaliação á respeito da entrega do produto, enviado após a data de entrega do pedido ao consumidor. INTRODUÇÃO - O WEBSHOPPERS 1 METODOLOGIA EBIT l NIELSEN A Ebit l Nielsen classifica a reputação das lojas online de acordo com as avaliações dos próprios consumidores 2 3 5 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE INTRODUÇÃO - O WEBSHOPPERS CAPTURA DE DADOS EBIT ✔ Avaliação geral da loja ✔ Entrega no prazo ✔ Probabilidade de comprar novamente ✔ Acompanhamento de pedidos ✔ Suporte ao cliente ✔ Expectativas atendidas pelo produto ✔ Dados demográficos do e-consumidor ✔ Gênero ✔ Grau ✔ Renda ✔ Frequência de compra ✔ NPS – Satisfação ✔ Seleção de produtos ✔ Informação do produto ✔ Custos de envio ✔ Preço ✔ Quantidade de pedidos ✔ Total gasto ✔ Ticket médio ✔ Quantidade de produtos ✔ Valor do frete ✔ Tempo de entrega ✔ CEP de entrega* ✔ Tipo de pagamento ✔ Tipo de envio (grátis ou pago) ✔ Categoria de produto ✔ Descrição do produto ✔ ID de transação ✔ Dispositivo HITS BANNER PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE COMPRA E ENTREGA INFORMAÇÃO TRANSACIONAL INFORMAÇÃO DECLARADA * CEP com 5 números, em função da LGPD 1 2 6 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE INTRODUÇÃO - O WEBSHOPPERS DEFINIÇÃO DOS 12 SEGMENTOS DE LOJAS ALIMENTOS Lojas online com predominância de venda de alimentos, hortifrúti e bebidas - inclui lojas especializadas em suplementos alimentares. AUTOMOTIVO AUTOSSERVIÇO Lojas online com predominância na venda de acessórios automotivos, como rodas, pneus, faróis, alarmes de segurança, etc. Lojas online com predominância na venda de alimentos, bebidas e produtos de limpenza para casa, exemplos: hipermercados e supermercados. BEBIDAS Lojas online especializada na venda de bebidas, incluindo bebidas alcoólicas e não alcoólicas como suco pronto e em pó, água de coco, vodka, cerveja, rum, conhaque, etc. CASA E DECORAÇÃO DEPARTAMENTO Lojas online com predominância na venda de artigos para casa e decoração, como móveis, luminárias, acessórios para decoração, entre outros. Lojas online com variedades de sortimento, caracterizada pela diversidade de categorias distintas anunciadas. Um segmento é composto por uma seleção fechada de varejos online, classificados de acordo com o protocolo global da Nielsen*. São consideradas as vendas totais de cada varejista/e-commerce. * O critério é pelo cadastro da empresa (CNAE - Classificação Nacional de Atividades economicas) W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE ESPORTIVO Lojas online com predominância na venda de artigos esportivos, que também oferece a venda de vestuário e equipamentos para musculação. FARMA INFORMÁTICA Lojas online com predominância na venda de medicamentos, que também oferece cosméticos e perfumaria. Lojas online com predominância na venda de produtos de informática como eletrônicos, smartphones, computadores, jogos, etc. PERFUMARIA Lojas online com predominância de venda de cosméticos, perfumes, especializadas em cuidados para o corpo e cabelo. Não incluí lojas especializadas em suplementos alimentares. PETSHOP ROUPAS E CALÇADOS Lojas online com predominância na venda de rações, medicamentos, itens de higiene, acessórios e brinquedos para animais, especializadas em cuidados para os animais. Lojas online com predominância na venda de vestuário e calçados, que também oferece cosméticos, perfumaria e acessórios como relógio, pulseira, óculos, etc. INTRODUÇÃO - O WEBSHOPPERS DEFINIÇÃO DOS 12 SEGMENTOS DE LOJAS Um segmento é composto por uma seleção fechada de varejos online, classificados de acordo com o protocolo global da Nielsen*. São consideradas as vendas totais de cada varejista/e-commerce. * O critério é pelo cadastro da empresa (CNAE - Classificação Nacional de Atividades economicas) W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE AGENDA E-COMMERCE NO BRASIL CROSS BORDER TRADE DATAS SAZONAIS CONSIDERAÇÕES FINAIS QUAL O IMPACTO DO COVID19 NO E-COMMERCE? 9 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE 18,7 22,5 28,8 35,8 41,3 44,4 47,7 53,2 61,9 26% 20% 28% 24% 15% 7% 8% 12% 16% Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 E-COMMERCE CRESCE 16% EM 2019, FATURANDO, APROXIMADAMENTE, 4X MAIS DO QUE EM 2010 O AUMENTO NO NÚMERO DE PEDIDOS é o que impulsiona o crescimento do faturamento do E-commerce no Brasil VENDAS DO E-COMMERCE 20,1% -4,7% CONTRIBUIÇÃO % PARA O CRESCIMENTO DO FATURAMENTO 2019 VS. 2018 Pedidos Ticket Médio CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL 10 CAGR (2019-2010): 18% W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 13,8 18,7 22,5 28,8 35,8 41,3 44,4 47,7 53,2 61,9 447 416100 113 O AUMENTO DA QUANTIDADE DE PEDIDOS É O PRINCIPAL MOTIVADOR DESSE CRESCIMENTO AO LONGO DOS ANOS FATURAMENTO VS. INDEX DE VENDAS 11 CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 54 67 88 103 106 106 111 123 148 34% 25% 32% 17% 3% 0% 5% 11% 21% 349 338 327 347 388 418 429 434 417 -6% -3% -3% 6% 12% 8% 3% 1% -4% COM AUMENTO AINDA MAIS INTENSO EM 2019, ENQUANTO O TICKET MÉDIO RETRAI PEDIDOS E TICKET MÉDIO 12 CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 NOVOS CONSUMIDORES TAMBÉM PROMOVE ESSE CRESCIMENTO 31,3 38,0 39,1 47,9 55,2 58,5 61,8 21% 3% 22% 15% 6% 6% QUANTIDADE DE CONSUMIDORES DO E-COMMERCE Em 2019 fechado, tivemos 10,7 MILHÕES DE NOVOS CONSUMIDORES online, o que representa 17% dos consumidores do ano Novos consumidores apresentam um CRESCIMENTO DE 9% com relação ao anterior 13 CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE 434 440 394 417 434 404 2018 2019 2018 2019 2018 2019 Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 NOVOS CONSUMIDORES APRESENTAM UM TICKET MÉDIO 7% ABAIXO QUE OS CONSUMIDORES EXPERIENTES TICKET MÉDIO -3,9% CONSUMIDORES EXPERIENTES CONSUMIDORES NOVOS TOTAL -1,4% +2,8% A queda no ticket médio se dá tanto pela REDUÇÃO DOS GASTOS DE CONSUMIDORES RECORRENTES... Mas também pela ENTRADA DE NOVOS consumidores, que CHEGAM AO CANAL com um ticket médio 7% ABAIXO que os consumidores experientes CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL 14 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE SEGMENTO DE AUTOSSERVIÇO APRESENTA O MAIOR CRESCIMENTO, DEMONSTRANDO A EVOLUÇÃO NA ROTA DO E-COMMERCE LOJAS DE DEPARTAMENTO AUTOSSERVIÇO ROUPAS E CALÇADOS ESPORTIVO INFORMÁTICA PERFUMARIA FARMA AUTOMOTIVO BEBIDAS CASA E DECORAÇÃO ALIMENTOS PETSHOP TOTAL 12 CANAIS 25% 61% 30% 29% 1% 19% 30% 0% 12% -11% -18% 8% 25% 15% 63% 13% 26% -2% 30% 32% 8% 20% -10% -14% 5% 17% Var% Quantidade de Pedidos Var% Faturamento SEGMENTO DE AUTOSSERVIÇO é o maior crescimento VAR% DO NÚMERO DE PEDIDOS E FATURAMENTO 2019 x 2018 | POR SEGMENTO DE LOJA O segmento de Alimentos foi muito impulsionado por suplementos no ano de 2018 e retorna aos patamares de vendas anteriores em 2019 Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL 15 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE IMPORTÂNCIA DOS TOP 5 SEGMENTOS DE LOJAS - TOTAL E-COMMERCE BRASIL | 2019 e 2018 NO ENTANTO, AS LOJAS DE DEPARTAMENTO AINDA SÃO O PRINCIPAL SEGMENTO PARA COMPRA NO E-COMMERCE Um segmento é composto por uma seleção fechada de varejos online são consideradas as vendas totais de cada varejo Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 # PEDIDOS 3% 5% 8% 13% 49% 5% 5% 8% 14% 50% Autosserviço Perfumaria Esportivo Roupas/Calçados Departamento 2019 2018 3% 3% 7% 5% 68% 3% 4% 7% 7% 67% Informática Esportivo Roupas/Calçados Autosserviço Departamento FATURAMENTO CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL 16 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE A u to m o ti v o s A u to se rv iç o P e ts h o p F a rm a In fo rm á ti c a C a sa e D e c o ra ç ã o E sp o rt iv o D e p a rt a m e n to A li m e n to s P e rf u m a ri a R o u p a s/ C a lç a d o s B e b id a s Site do fabricante Promoção via e-mail Recomendação Site de comparação de Preços Digitando o nome da loja Redes Sociais Site de busca SITES DE BUSCA E REDES SOCIAIS SÃO OS PRINCIPAIS CAMINHOS PARA AS LOJAS COMO VOCÊ CHEGOU NESSA LOJA? (POR SEGMENTAÇÃO DE LOJA - % DE PEDIDOS) Fonte: Ebit|Nielsen Webshoppers 41 AUTOSSERVIÇO ESPORTIVO PERFUMARIA BEBIDAS CASA E DECOR. ALIMENTOS FARMA DEPARTAMENTO ROUPAS E CALÇADOS PETSHOP INFORMÁTICA AUTOMOTIVO 17 CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE FATURAMENTO (BILHÕES R$) Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 M-COMMERCE M-COMMERCE GANHA IMPORTÂNCIA NAS VENDAS ONLINE TICKET MÉDIO (R$) 378 PEDIDOS (MILHÕES) 68,5 25,9 41,8 +10,5p.p. Var.vs. 2018 2019 SHARE NO 100% E-COMMERCE +55% Var.vs. 2018 +60% Var.vs. 2018 -2,8% Var.vs. 2018 46,2 +11,2p.p. Var.vs. 2018 18 417 NO TOTAL E-COMMERCE -4% Var.vs. 2018 Momento histórico para o e-commerce brasileiro - as VENDAS MOBILES ULTRAPASSARAM AS VENDAS DESKTOP EM NOVEMBRO DE 2019 CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL REGIÕES DO BRASIL W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE RETOMANDO O CENÁRIO NO BRASIL DESKTOP COM RETRAÇÃO DE -1% FRETE PAGO COM CRESCIMENTO DE +15% V FATURAMENTO R$ 61,9 BI | +16% PEDIDOS 148,4 MI | +21% TICKET MÉDIO R$ 416,84 | -4% M-COMMERCE 42% (+10,5PP) | +55% FRETE GRÁTIS 48% (+2,7PP) | +28% M-Commerce: importância e variação em faturamento | Frete grátis: importância e variação em pedidos 20 Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE E-COMMERCE CRESCE EM DUPLO DÍGITO EM 4 DAS 5 REGIÕES Sudeste permanece como fortaleza, enquanto Sul e Norte destacam-se em crescimento Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte Importância Contribuição para crescimento T.Brasil FATURAMENTO R$ 61,9 BI | +16% 21 Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE NE CO S N ROTA DO E-COMMERCE SE Index: Importância da rota na região em comparação com a importância da rota no Brasil. Acima de 100 = mais importante para a região do que para o Brasil. Desenvolvido Em desenvolvimento 22 Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE NE CO S N 1 (+1% vs. 2018) 2 (-6% vs. 2018) 3 (-8% vs. 2018) 5 (-7% vs. 2018) NORTE TEM O FRETE MAIS CARO E É ONDE O FRETE GRÁTIS MAIS GANHA IMPORTÂNCIA SE Grátis Pago 4 (0% vs. 2018) 23 Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL RANKING DA MÉDIA DE PREÇO DO FRETE (1 MAIS CARO E 5 O MAIS ACESSÍVEL) W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE NE CO S N ENTREGAS TORNAM-SE MAIS RÁPIDAS E COM MELHOR ATENDIMENTO NOS PRAZOS SE 88% (+3,8pp) 84% (+3,4pp) 90% (+2,2pp) 83% (+1,2pp) 89% (+1,0pp) ENTREGAS NO PRAZO PRAZO DE ENTREGA - DIAS 24 Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 CAPÍTULO 1 | E-COMMERCE NO BRASIL W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE E-COMMERCE NO BRASIL CROSS BORDER TRADE DATAS SAZONAIS CONSIDERAÇÕES FINAIS QUAL O IMPACTO DO COVID19 NO E-COMMERCE? 25 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS CONSUMIDORES Cresce o interesse por produtos para a manutenção geral da saúde e bem- estar Dar prioridadeaos produtos essenciais para a contenção do vírus, saúde e segurança pública Armazenamento de alimentos e uma vasta gama de produtos de saúde Aumento das compras online e diminuição das visitas às lojas Viagens de compras restritas, preocupações com o aumento do preço Pessoas retornam às rotinas diárias, mas operam com cautela renovada sobre a saúde EVENTOS RELACIONADOS À COVID-19 Casos localizados mínimos de COVID- 19, geralmente ligados à chegada de um outro país infectado Primeira transmissão local sem ligação a outro local + primeiras mortes relacionadas à COVID-19 Casos múltiplos de transmissão local e mortes múltiplas relacionadas à COVID-19 Ações de emergência localizadas de COVID- 19. A porcentagem de pessoas diagnosticadas continua a aumentar Casos massivos de COVID-19. As comunidades são obrigadas a se fecharem As quarentenas COVID-19 são cumpridas e a vida começa a voltar ao normal #1 COMPRAS PRÓ-ATIVAS PARA A SAÚDE #2 GESTÃO REATIVA DA SAÚDE #4 PREPARAÇÃO PARA QUARENTENA #5 VIDA RESTRITA #6 VIVENDO UMA NOVA NORMALIDADE #3 PREPARAÇÃO DE DESPENSA FASE ATUAL DO BRASIL CAPÍTULO 2 | QUAL O IMPACTO DO COVID19 NO E-COMMERCE? 6 ETAPAS-CHAVE SOBRE O COMPORTAMENTO DO CONSUMO 26 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE CAPÍTULO 2 | QUAL O IMPACTO DO COVID19 NO E-COMMERCE? 5,7 7,4 8,4 19/03 a 29/04/19 04/02 a 16/03/20 17/03 a 27/04/20 FATURAMENTO EM BILHÕES DE R$ As TOP 4 categorias que impulsionaram o faturamento, se comparado com 2019, foram Eletrônicos, Casa&Decoração, Informática e FMCG Destaque para categorias de Páscoa, com crescimento de +1.090% em faturamento em função do aumento de quantidade de pedidos (Páscoa 20 x 19) + 48.3% + 14.4% PRÉ COVID-19 PÓS COVID-19 CONTRIBUIÇÃO % PARA O CRESCIMENTO DO FATURAMENTO 20 VS. 19 45% 3% Pedidos Ticket Médio CRESCIMENTO IMPULSIONADO PELO AUMENTO DE PEDIDOS 27 Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE BRASIL NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL VARIAÇÃO EM FATURAMENTO (17/03 a 27/04/20 vs. 19/03 a 29/04/19) IMP DAS REGIÕES EM FATURAMENTO (19/03 a 15/04/19) 100% 7% 16% 7% 54% 17% CRESCIMENTO EM TODAS AS REGIÕES CAPÍTULO 2 | QUAL O IMPACTO DO COVID19 NO E-COMMERCE? 28 Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE % DE NOVOS CONSUMIDORES (DECLARADO - PESQUISA DE PÓS COMPRA) 19% 18% 16% 16% 11% 18% 20% 16% 31% Total Farma AS 19/03 a 29/04/19 04/02 a 16/03/20 17/03 a 27/04/20 AUMENTO DE NOVOS CONSUMIDORES É DESTAQUE PARA FARMA E AS CAPÍTULO 2 | QUAL O IMPACTO DO COVID19 NO E-COMMERCE? 29 Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE Você tem realizado compras por aplicativos ? Sim Não Algumas ABRIL’20 MARÇO’20 Em quais aplicativos você tem realizado essas compras? Aplicativos de Entrega Aplicativo de lojas que antes do coronavírus não ofereciam essa opção e agora oferecem Aplicativos de Supermercados Aplicativos de Farmácias Março'20 Abril'20 30 A MAIOR PARTE DOS CONSUMIDORES JÁ FAZ COMPRAS POR APLICATIVOS CAPÍTULO 2 | QUAL O IMPACTO DO COVID19 NO E-COMMERCE? Pesquisa Especial sobre COVID – Aplicação em duas ondas Abril e Março de 2020 Fonte: Ebit| Nielsen Webshoppers 41 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE E-COMMERCE NO BRASIL CROSS BORDER TRADE DATAS SAZONAIS CONSIDERAÇÕES FINAIS QUAL O IMPACTO DO COVID19 NO E-COMMERCE? 31 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE BLACK FRIDAY NATAL DIA DOS PAIS DIA DAS CRIANÇAS DIA DAS MÃES DIA DOS NAMORADOS SINGLE’S DAY SEMANA DO BRASIL DIA DO CONSUMIDOR CYBER MONDAY 24% 2% 20% 24% 5% 24% 21% 41% -5% 11% FATURAMENTO VAR% R$ 3,21 Bi Venda diária R$ 1,65 Mi R$ 2,60 Bi Venda diária R$ 173 Mi R$ 2,52 Bi Venda diária R$ 168 Mi R$ 2,44 Bi Venda diária R$ 162 Mi R$ 2,21 Bi Venda diária R$ 147 Mi R$ 2,19 Bi Venda diária R$ 146 Mi R$ 2,01 Bi Venda diária R$ 183 Mi R$ 1,86 Bi Venda diária R$ 186 Mi R$ 1,20 Bi Venda diária R$ 171 Mi R$ 410 Mi Venda diária R$ 410 Mi 2 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 11 DIAS 10 DIAS 7 DIAS 1 DIA CAPÍTULO 3 | DATAS SAZONAIS BLACK FRIDAY DISPARA FRENTE AO NATAL E SE CONSOLIDA COMO DATA MAIS IMPORTANTE DO E-COMMERCE 24% 2% 17% 24% 5% 24% 12% 41% 11% 3% 9% -5% Pedidos Ticket médio Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 33 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE -1% -14% 3% -2% -12% -17% 8% 0% -7% -14% Var% 2019 vs 2018 Ticket Médio SEM Datas Sazonais R$ 411 Logo, datas sazonais contam com aumento de pedidos para se destacarem em faturamento no ano CAPÍTULO 3 | DATAS SAZONAIS TICKET MÉDIO NAS SAZONALIDADES SÃO SEMELHANTES À MÉDIA DO ANO - SEM DATAS SAZONAIS Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 34 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE +24% R$ 3,21 Bi FATURAMENTO +25% 5,33 Mi PEDIDOS -1% R$ 602 TICKET MÉDIO 21/nov 22/nov 23/nov 24/nov 25/nov 26/nov 27/nov 28/nov 29/nov 30/nov 01/dezESQUENTA BLACK FRIDAY BLACK FRIDAY PÓS BLACK FRIDAY CAPÍTULO 3 | DATAS SAZONAIS ESQUENTA BLACK FRIDAY GANHA ESPAÇO NA SAZONALIDADE Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 35 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE CONSUMIDORES – BLACK FRIDAY 2019 2,85 milhões de consumidores compraram no E-Commerce na Black Friday 2019 (+18,1% vs. BF 18) Desses, 418 mil foram novos para o E-Comm. - aprox. 15% do total de consumidores 1º | SITES DE BUSCA 2º | REDES SOCIAIS 3º | DIGITANDO O NOME DA LOJA 1º | INSTAGRAM 2º | FACEBOOK 3º | YOUTUBE “COMO VOCÊ CHEGOU A ESTA LOJA?” CAPÍTULO 3 | DATAS SAZONAIS A BLACK FRIDAY FOI PORTA DE ENTRADA PARA 418 MIL NOVOS CONSUMIDORES Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 36 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE NORDESTE É RESPONSÁVEL POR ¼ DO CRESCIMENTO NA BF Região tem contribuição na data 67% acima da média de 2019 CAPÍTULO 3 | DATAS SAZONAIS 37 Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte Importância Cont. crescimento Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE 38 E-COMMERCE NO BRASIL CROSS BORDER TRADE DATAS SAZONAIS CONSIDERAÇÕES FINAIS QUAL O IMPACTO DO COVID19 NO E-COMMERCE? W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE Desde 2013, a Ebit | Nielsen acompanha o crescimento das compras de bens de consumo dos brasileiros em sites do exterior, modelo conhecido como “Cross Border Trade” R$74.8 BI R$12.9 BI FATURAMENTO TOTAL 2019 B2C + Cross Border Trade Cross Border Trade * Dados em reais, considerando a média do dólar de cada ano para conversão Fonte: Pesquisa Cross Border e Painel Ebit Var. 19 vs. 18 67% Var. 19 vs. 18 23% IMPORTÂNCIA EM FATURAMENTO | CROSS BORDER TRADE VARIAÇÃO VERSUS ANO ANTERIOR EM FATURAMENTO 10% 14% 16% 15% 13% 17% 24% 15% 7% 8% 12% 16% 26% 66% 23% 5% -11% 67% B2C - YoY (R$) Cross Border Trade - YoY (R$) CAPÍTULO 4 | CROSS BORDER TRADE AS COMPRAS DE BRASILEIROS EM SITES INTERNACIONAIS CRESCE 67% Oaumento do dólar representa 8% do crescimento de Cross Border 40 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE 2019 vs. 2014 219% 75% 25% Pedidos Ticket Medio FATURAMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA O CRESCIMENTO 2019 vs. 2018 67% 51% 49% Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 41°edição CAPÍTULO 4 | CROSS BORDER TRADE PEDIDOS IMPULSIONA O CRESCIMENTO DO CROSS BORDER TRADE CRESCIMENTO + 18% DE CONSUMIDORES BRASILEIROS QUE REALIZARAM COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS NO ANO DE 2019 (2019 vs. 2018) 41 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE 42 E-COMMERCE NO BRASIL CROSS BORDER TRADE DATAS SAZONAIS CONSIDERAÇÕES FINAIS QUAL O IMPACTO DO COVID19 NO E-COMMERCE? W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE CAPÍTULO 5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 43 10.7 milhões de novos consumidores em 2019, movimento que ficou mais intenso no cenário de COVID-19, principalmente para o autosserviço. Crescimento de 16% das vendas do e-commerce impulsionado pelo aumento dos pedidos. As lojas de departamento seguem em ascensão e são as mais importante para o canal, enquanto o segmento de autosserviço é destaque com o maior crescimento nas vendas online no Brasil. As vendas de M-Commerce ultrapassam as vendas via desktop a partir de Novembro de 2019. Sites de busca e redes sociais são os principais caminhos que levam o consumidor às lojas online. Todas regiões apresentam crescimento de vendas em 2019, porém em momentos diferentes de desenvolvimento do ecommerce. As compras de brasileiros em sites internacinais seguem em crescimento impulsionada pelo aumento dos pedidos. As vendas online se intensificaram no período da COVID-19, impulsionadas pelo aumento de pedidos e por todas as regiões. W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE CAPÍTULO 5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 44 IMPORTÂNCIA DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA NOVO CONSUMIDOR PÓS COVID-19 ACELERANDO A JORNADA DE COMPRA DIGITAL - Descentralizar centros de distribuição (Rapidez e Agilidade). - Armazenamento de perecíveis. - Utilizar lojas fisicas para atender o e-commerce (store pick up). PREPARE-SE PARA UM NOVO CENÁRIO COMPETITIVO - Lojas offline tornado-se online. - Aplicativos de entrega ganhando força e capilaridade. - Investimentos em sites/plataformas para gerar uma melhor experiência de compra online. REFORÇAR BENEFICIOS E VANTAGENS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS - Consumidor com mais experiência online. - Consumidores que aprederam com a quarentena. - Experiência da quarentena: distanciamento digital gera aproximação digital. W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE CAPÍTULO 5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS FREE PREMIUM CAPÍTULOS INDIVIDUAIS REALIZE O DOWNLOAD PELO SITE EBIT l NIELSEN VALOR: R$ 31.395 CAPÍTULO E-COMMERCE BRASIL R$ 10.182 DEMAIS CAPÍTULOS R$ 8.093 Versão geral do relatório com as principais movimentações do E-commerce em 2019 versus 2018. Versão completa do relatório, abordando em detalhes 4 grandes capítulos: E-commerce no Brasil (Overview, M-Commerce, Perfil Consumidor e Regiões), COVID-19 no E-commerce, Datas Sazonais e Cross Border. Nesta versão, escolha um ou mais capítulos que forem mais relevantes para o seu negócio (é possível adquirir individualmente). 45 W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE CAPÍTULO 5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 46 COMO A VERSÃO PREMIUM PODE AJUDAR SEU NEGÓCIO AINDA MAIS? . Qual a % de frete grátis entre as regiões? . Qual o valor médio de frete entre as regiões? . Quais segmentos de lojas impulsionam o crescimento em cada região e como ? REGIÕES . Quais categorias os consumidores declararam o aumento de suas compras online(Interior vs. Capital)? . Pretendem manter as suas compras de alimentos e bebidas online após esse período? . Qual a percepção dos prazos de entrega? (Interior vs. Capital) . Tem realizado compras por aplicativos? Quais? . Foi impactado por alguma ação de varejista online? COVID-19 . Qual o ticket médio de cada data sazonal? . Quais segmentos de lojas se destacam em cada data sazonal? . Black Friday: Quais regiões mais contribuem? Como foi o desempenho de M-Commerce? DATAS SAZONAIS . Quais os top 5 sites de compra? . Como conheceu o site? . Recomendação do site? (Brasil vs. Cross Border) . Quais os principais motivos que levam a compram em site estrageiros e os principais motivos de desistência da compra? . Quais as principais categorias compradas? . Como foi a Black Friday em sites internacionais? CROSS BORDER W E B SH O P P E R S 4 1ª E D IÇ Ã O | V ER S Ã O F R EE CAPÍTULO 5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS CONTEÚDO VERSÃO PREMIUM OVERVIEW DO ECOMMERCE: - Evolução do faturamento, pedidos e ticket médio ao longo dos últimos anos das vendas online e seus segmentos de loja. - Principais motivadores de compras para o total e seus segmentos de loja - Frete grátis por segmento de loja. M-COMMERCE - Evolução do mobile ao longo dos últimos anos e sua importância por segmento de loja. PERFIL DOS CONSUMIDORES - Perfil dos consumidores online e diferenças entre os segmentos de loja. REGIÕES - Como foi o desempenho entre as diferentes regiões do Brasil nos top 2 principais segmentos de loja e os motivadores desse desempenho E-COMMERCE NO BRASIL - Evolução do faturamento, pedidos e ticket médio desse período. - Pesquisa realizada online especificamente sobre o tema com os consumidores online para entendimento das mudanças realizadas. COVID- 19 NO ECOMMERCE - Desempenho das datas sazonais 2019 vs. 2018 em faturamento, pedidos e ticke médio. - Datas sazonais abordadas: Black Friday, Natal, Dia dos Pais, Dias das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Single’s Day, Semana do Brasil, Dia do Consumidor e Cyber Monday. DATAS SAZONAIS - Desempenho do faturamento, pedidos e ticket médio realizadas em sites internacionais ao longo dos anos - Quantidade de consumidores e perfil dos consumidores - Como conheceu o site estrangeiro? (Redes Sociais, Site de Busca e etc) -Principais sites internacionais de compra -Principais motivadores de compra em sites internacionais - Prazo médio prometido de entrega e % de frete gratis - Ranking de categorias mais compradas CROSS BORDER 47 OBRIGADA! JULIA ÁVILA julia.avila@nielsen.com VERSÃO FREE /oficialebit/ /ebitoficial /ebit/ Podcast Nielsen Brasil https://www.facebook.com/oficialebit/ https://twitter.com/ebitoficial https://twitter.com/ebitoficial https://www.linkedin.com/company/ebit/ https://www.linkedin.com/company/ebit/ https://www.linkedin.com/company/ebit/ https://open.spotify.com/show/7deqWuP7SqDokJAa1uZzrg?si=-u_IZVSlQgSRjBmiUJSNPg