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Pesquisa de Mercado Profª. M.A. Luciane Rezende lrsouza@unicarioca.edu.br RELEMBRANDO ALGUNS CONCEITOS É a função empresarial que cria continuamente valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura, por meio de estratégias de variáveis controláveis de marketing: produto, preço, comunicação e distribuição. O QUE É MARKETING? O QUE FAZ O MARKETING Demanda é Heterogênea CONSUMIDORES Oferta é Heterogênea PRODUTOS Marketing procura obter o melhor acoplamento possível entre segmentos da demanda e da oferta O CONSUMIDOR “Ser consumidor é ser humano. Ser consumidor é alimentar-se, vestir-se, divertir-se... é viver”. (KARSAKLIAN, 2000, p.11). Cada consumidor reage de forma diferente sob estímulos iguais. Essas diferenças é que irão determinar os hábitos de compra e os comportamentos específicos de cada consumidor. NECESSIDADE X DESEJO Necessidade é o estado de carência e provação sentido por uma pessoa, que provoca motivação para consumo. A NECESSIDADE INATA é inerente à natureza humana e não pode ser esgotada. A NECESSIDADE ADQUIRIDA é derivada do ambiente cultural e social e pode ser esgotada. (DESEJO) PAPÉIS DO CLIENTE KOTLER Unidade de tomada de decisão Iniciador Influenciador Decisor Comprador Usuário SHETH, MITTAL, NEWMAN Usuário Comprador Pagante MODELO DE ESTÍMULO E RESPOSTA Estímulos de Marketing (4Ps) Estímulos do Meio Ambiente (Econômicos, Tecnológicos e Políticos- Legais) Características do Cliente (Cultural/Organizacional, Sociais, Pessoais, Psicológicas) Processo de Decisão de Compra (reconhecimento da necessidade, Busca de Informações, Avaliação das alternativas, Comportamento de Compra) Reação do Cliente (Escolha do produto/serviço, Com que qualidade e serviço agregado, escolha da marca, loja, fornecedor, escolha do canal, escolha das condições de pagamento, momento da compra, quantidade da compra, prazo de entrega) O ponto de partida para compreender o comportamento do comprador OUTROS ESTÍMULOS DO AMBIENTE VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM NO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA FATORES CULTURAIS • Cultura • Classe Social FATORES SOCIAIS • Grupos de Referencia • Família • Status e Papeis FATORES PESSOAIS • Estagio no ciclo de vida • Ocupação e renda • Estilo de Vida • Personalidade e autoimagem FATORES PSICOLÓGICOS • Motivação • Percepção • Aprendizagem • Crenças e atitudes RECONHECIMENT O DO PROBLEMA BUSCA DE INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DECISÃO DE COMPRA AVALIAÇÃO PÓS COMPRA • Apesar da complexidade dos consumidores • Variáveis de influência (Engel, Kollat e Blackwell , Consumer Behavior 1992) O consumidor pode “pular” ou voltar as etapas ESTÁGIOS NO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA SEGMENTAÇÃO O esforço de agrupar consumidores com características mais homogêneas BENEFÍCIOS DA SEGMENTAÇÃO Subsidia o crescimento das vendas; Gera condições para aumento do market share; Possibilita a valorização da imagem da empresa, uma vez que torna mais clara a sua identificação por um público específico. Gera condições para um atendimento mais eficaz das necessidades do mercado; Aumenta a eficiência do investimento em marketing; Cria referências mais objetivas para identificação dos concorrentes; Descarta algumas supostas oportunidades; e Enseja feedback para revisão permanente das estratégias. Marketing de massa Marketing de segmento Marketing de nicho Marketing local Custome- rização NÍVEIS DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO Nada de segmentação Segmentação completa Kotler & Keller (2006) DEFINIR PÚBLICO ALVO E SATISFAZER NECESSIDADES É PAPEL DO MARKETING? https://www.youtube.com/wat ch?v=bxyRSLGCwRs ESTUDO DE SEGMENTAÇÃO Etapas: 1. Pesquisa; 2. Seleção do grupo- alvo; 3. Posicionamento. LEIS VENCEDORAS DO MARKETING https://www.youtube.com/wat ch?v=vp4Af1xVQmQ 3 minutos iniciais POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DO PRODUTO • Qual o perfil do consumidor de cada uma das marcas da empresa? • Como as marcas da empresa interagem a alavancam-se mutuamente? • Como podemos acompanhar nosso consumidor na medida em que ele evolui? TOMADA DE DECISÃO EM MARKETING REVENDO CONCEITOS: DADOS X INFORMAÇÕES DADOS são fatos e estatísticas isoladas. INFORMAÇÃO: são dados apresentados de maneira que sejam úteis à tomada de decisão. Os dados são organizados e apresentados para mostrar se há alguma tendência, relação ou padrão entre eles. DADOS: são fatos e estatísticas isoladas. REVENDO CONCEITOS: TIPOS DE REGISTROS REGISTROS INTERNOS Informações geradas através dos processos operacionais REGISTROS EXTERNOS pesquisa de marketing (foco no cliente) inteligência de marketing (procedimentos e fontes para monitorar as evoluções do ambiente de marketing) • Estudos específicos projetos formais sobre problemas e oportunidades para o marketing. • Processo estatísticos de decisão para apoios aos executivos. Analises de regressão, analise fatorial modelos gráficos e matemáticos. • Informações diárias dos executivos por meio de contatos com vendedores, distribuidores ....publicações ......relatórios etc. • Vendas, custos, despesas produção, fluxos de caixa etc. Relatórios internos. Inteligência de marketing. Pesquisa de marketing. Analítico de marketing. SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MARKETING SISTEMA DE APOIO À DECISÃO DE MARKETING (SADM): uma série coordenada de dados, ferramentas de sistema e técnicas como software e hardware de apoio, com os quais a organização reúne e interpreta informações relevantes de empresas e do ambiente e as transforma em uma base para tomada de decisões gerenciais. Software de gerenciamento de banco de dados Software de base modelos para manipular os dados Sistema de comunicação e divulgação desses dados aos profissionais de marketing (dashboards) Reúne informações e permite acesso rápido e fácil a elas. Ênfase na análise e interpretação dos dados. PESQUISA DE MARKETING e PESQUISA DE MERCADO “Pesquisa de MARKETING corresponde à elaboração, à coleta, à análise e à edição de relatórios sistemáticos de dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de marketing.” Kotler e Keller (2006) Pesquisa de Marketing • Todo e qualquer problema relacionado a um dos 4 P’s diz respeito ao marketing. Portanto, para que a empresa possa investiga-los, deverá realizar uma pesquisa de marketing para coletar dados pertinentes que vão orientar as decisões na hora de solucionar problemas relativos à empresa. “Pesquisa de MERCADO é a identificação, coleta, análise e disseminação de informação de forma sistemática e objetiva e seu uso para assessorar a gerência na tomada de decisões relacionadas à identificação e solução de problemas ou oportunidades.” Kotler e Keller “Pesquisa de MERCADO é o processo de ouvir a voz do mercado.” Barbara e Zaltaman Pesquisa de Marketing X Pesquisa deMercado Quando uma empresa analisa sua competitividade dentro de um segmento, comparando o preço de seu produto com o preço de concorrentes, trata-se de uma Pesquisa de Marketing. Agora, se a análise leva ainda em consideração a opinião de quem consome, essa também é uma Pesquisa de Mercado. “Uma Pesquisa de Marketing nem sempre é de Mercado, mas uma Pesquisa de Mercado é sempre um tipo de Pesquisa de Marketing”. Mindminers Pesquisa – O que é? • Função que liga o consumidor, o cliente e o público ao profissional de marketing por meio de informações • Usadas para: – Identificar e definir oportunidades e problemas de marketing; – Gerar, refinar e avaliar as ações de marketing; – Monitorar o desempenho do marketing; e – Melhorar o entendimento do marketing como um processo American Marketing Association Que questões envolvem a Pesquisa • Lotus Development Corp. Redesenhou o seu Site através de um “focus group”; • Port of Subs alisou o seu mercado e aumento das vendas; • O Ex-presidente Bill Clinton recorreu a pesquisa de mercado para elaborar políticas e adaptá-las • Chrysler encomendou uma pesquisa de Marketing para poder entrar no mercado das minivans. • A Coca cola sabe que gastamos 3,2 pedras de gelos/copo e Preferimos latas a temperatura de 0,6Cº • Os suíços são os maiores consumidores de Chocolate da Europa • A Klenex descobriu que assoamos o nariz 256/ao ano Por que fazer pesquisa? • Auxílio na tomada de decisão • Subsídios para as decisões estratégicas da empresa • Redução do risco da administração de marketing • Ferramenta de análise de mercado e interpretação da realidade • Mas será que é: Solução para todos os problemas? Bola de cristal científica? Tábua de salvação? Raio-X do mercado e dos concorrentes? EXPECTATIVAS TÍPICAS E ABSURDAS • Expectativas “negativas”: Muito comuns na prática, e normalmente refletem: 1. Briefing mal elaborado 2. Fornecedor mal preparado 3. Tipo de pesquisa inadequada à situação 4. Miopia de Marketing 5. Limitações financeiras que inibem o investimento “A pesquisa não trouxe nada novo” “Esses resultados são furados” “Nós já estamos carecas de saber tudo isso” “Essas recomendações são impossíveis de serem realizadas” • O que é e pra que serve uma pesquisa de mercado? (#4) • https://www.youtube.com/watch?v=J mrKXYu9qq8 • 8’ • Limitações da pesquisa – Maior parte dos dados coletados são do passado – A amostra nem sempre é perfeitamente similar ao universo – As tendências, modas e costumes são mutáveis – A pesquisa é um raio-x do momento – Fatores incontroláveis alteram o mundo dos negócios, as pessoas, os usos e costumes EM PESQUISA NÃO HÁ O CERTO OU ERRADO, HÁ O PROVÁVEL! Pesquisa – Pra que? QUESTÕES SOBRE MERCADOS Compradores Demanda Canais Que tipos de pessoas compram nosso produto? Onde elas moram? Quanto elas ganham? Quantas elas são? A demanda por nossos produtos está aumentando ou diminuindo? Há novos mercados promissores que ainda não atingimos? Os canais de distribuição de nossos produtos precisam ser alterados? É provável que surjam novos tipos de instituições de marketing? Pinheiro - FGV Pesquisa – Pra que? QUESTÕES SOBRE COMPOSTO DE MARKETING Produto Preço Distribuição Promoção Que projeto de produto tem maior probabilidade de conseguir sucesso? Que tipo de embalagem devemos usar? Que preço devemos cobrar por nossos novos produtos? O preço dos produtos existentes deve ser alterado? Onde e por quem nossos produtos devem ser vendidos? Que tipo de incentivos devemos oferecer ao comércio pra impulsionar nossos produtos? Quanto devemos investir em promoção? Como nosso orçamento deve ser distribuído entre produtos e áreas geográficas? Que combinação de mídia devemos usar? Pinheiro - FGV Pesquisa – Pra que? QUESTÕES SOBRE DESEMPENHO Participação de mercado Satisfação dos clientes Reputação Qual é a nossa participação no mercado total? Qual é a nossa participação em cada área geográfica? Qual é a nossa participação por tipo de cliente? Os clientes estão satisfeitos com nossos produtos? Como é o nosso registro de serviços? Há muitas devoluções de produtos? Como o público percebe nossa organização? Qual é a nossa reputação com os membros do canal? Pinheiro - FGV • Pesquisa de mercado: Marcelo Cenni explica quando fazer e a importância para tomada de decisões (#5) – https://www.youtube.com/watch? v=r0EnkBX1APA • 8’ Pesquisa de Marketing - 11/2015 PESQUISA É SEMPRE UM INVESTIMENTO ... MESMO QUE SEU RETORNO POSSA NÃO SER IMEDIATO. 42 Metodologia de Pesquisa Metodologia de Pesquisa Metodologia de Pesquisa é... Processo de pesquisa de Marketing 1) DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E DOS OBJETIVOS 2) DESENVOL- VIMENTO DO PLANO DE PESQUISA 3) COLETA DE INFORMA- ÇÕES 4) ANALISE DAS INFORMA- ÇÕES 5) APRESEN- TAÇÃO DO RESULTAD O Fonte: Churchill / Kotler e Keller (com adaptações) PESQUISA: O PROBLEMA E O OBJETIVO O PROBLEMA de Pesquisa • Pesquisa de Marketing (#6) – https://www.youtube.c om/watch?v=QUOxaLN wWAE – 3” Definição do problema e dos objetivos • Etapa primordial pois o problema não deve ser amplo nem limitado. • Geralmente os objetivos estão relacionados a problemas nas áreas de: – Segmentação – Produtos – conceitos e posicionamento. – Novas oportunidade de mercado. – Preço – Definição de estratégia de comunicação (desenvolvimento de caminhos criativos) – Promocional. – Distribuição. Problema Gerencial X Problema de Pesquisa • PROBLEMA DE DECISÃO GERENCIAL = o que o tomador de decisão precisa fazer – Exemplos: • Como a perda da participação de mercado deveria ser interrompida • O mercado deveria ser diferentemente segmentado? • Um novo produto deveria ser lançado? • O orçamento promocional deveria ser aumentado? OS SINTOMAS SÃO O FOCO DO PROBLEMA DE DECISÃO GERENCIAL • PROBLEMA DE PESQUISA DE MARKETING = qual informação é necessária e qual o melhor modo de obtê-la – Exemplos: • Necessidades dos compradores de carro • Características do carro x perfil demográfico e psicográfico • Atributos valorizados na decisão de compra de um carro AS CAUSAS FUNDAMENTAIS SÃO O FOCO DO PROBLEMA DE PESQUISA DE MARKETING EXEMPLO: Mapa conceitual aplicado a AT&T: A GERÊNCIA QUER -> (desenvolver programas de retenção que segurariam 90% dos heavy users de serviços wireless e chegar a 10% a mais nas vendas ao fim de dois anos) ENTÃO DEVERÍAMOS ESTUDAR -> (lealdade do heavy user) PARA QUE POSSAMOS EXPLICAR -> (qual será a variável mais importante na retenção desses consumidores ao fim de dois anos) PROBLEMA DA PESQUISA EM MARKETING Problema Gerencial X Problema de Pesquisa • Uso do mapa conceitual para definição do problema de pesquisa: – A GERÊNCIA QUER (tomar um decisão) = problema de decisão gerencial – ENTÃO DEVERÍAMOS ESTUDAR (o tópico) – PARA QUE POSSAMOS EXPLICAR (a questão) Questões que ajudam a definir o problema QUESTÕESALGUNS EXEMPLOS DE RESPOSTAS Por que realizar a pesquisa? • As vendas dos produtos caíram • Aumentaram as ligações para a assistência técnica Quais variáveis do composto pesquisar? • Variedade, qualidade, assistência técnica, atendimento, preços, credito, distribuição, equipe de vendas etc. Quais categorias e produtos pesquisar? • Produtos da empresa, dos concorrentes, substitutos, novos, etc. Quem será pesquisado? • Brinquedos, artigos de viagem? • Produtos da empresa, dos concorrentes, etc. Quais os aspectos do comportamento? • Necessidades, atitudes, satisfação, hábitos de compra etc... Quais variáveis do consumidor? • Idade, sexo, renda, classe social etc. Definição dos Objetivos OBJETIVOS PRIMÁRIOS Primários (principal ou geral): responde ao problema de pesquisa; se o objetivo geral for atingido, o problema terá encontrado resposta OBJETIVOS SECUNDÁRIOS • Secundários: são o detalhamento das informações desejadas para responder ao problema de pesquisa; servem de guia para montagem do instrumento de coleta TIPOS ABORDAGENS MÉTODOS DE PESQUISA Tipos de Pesquisa TIPOS DE PESQUISA EXPLORATÓRIA CONCLUSIVA DESCRITIVA CAUSAL Métodos de Pesquisa EXPLORATÓRIA DESCRITIVA CAUSAL OU EXPERIMENTAL Primeiro contato com a situação em estudo. Levantamento de hipóteses , soluções possíveis e novas ideias Descrever fatos e/ou características dos grupo . Determinar as dimensões (ex.# de pessoas). Compreender a relação de causa (independentes) e efeito (dependentes) de um fenômeno; C O N C LU SI V A Comparação entre Concepções de Pesquisa EXPLORATÓRIA CONCLUSIVA DESCRITIVA CONCLUSIVA CAUSAL Objetivo: Descobrir ideias Prover Critérios e compreensão Descrever características de mercado Causa e efeito Características: Flexível (ausência de projeto formal) Analise qualitativa Informações definidas ao acaso Formulação de hipóteses Estruturada Amostra representativa e analise quantitativa Manipulação de variáveis Métodos Entrevista com peritos Pesquisas piloto Dados secundários pesquisas Experimentos Resultados Seguidos por outras pesquisas Constatações usadas na tomada de decisão PESQUISA QUALITATIVA Etapas da Pesquisa Qualitativa TIPOS DE PESQUISA QUALITATIVA Estudo de Caso Etnografia Revisão de Literatura Observação Análise de Conteúdo Focus Group Entrevista em Profundidade Fonte: Antônio Teixeira de Barros e Rogério Diniz Junqueira Desk Reserch (Pesquisa de dados secundários) • É um zoom de algum evento, caso ou empresa • É possível coletar dados de diversas formas (desk research, entrevista com executivos da empresa, etc) • Existem 4 características essenciais: Particularismo Descrição Explicação Indução Estudo de Caso Entrevista em profundidade • Trata-se de uma abordagem muito utilizada quando queremos investigar mais do que características e atributos, procura-se benefícios e valor • É uma “escada que vamos descendo” para entender aquilo que está abaixo da superfície Entrevista em profundidade • https://www.youtube.com/watc h?v=adxgdJ73iqQ&spfreload=10 (#7) • 7’ Grupos Focais (FOCUS GROUP) • Gerar debate sobre um tema • Dar abrangência ao assunto ao invés de profundidade • Levantar diferentes percepções Grupos Focais (FOCUS GROUP) • https://www.youtube.com/watch?v=B6 UQMxPApW4 (# 8) (22’) • https://www.youtube.com/watch?v=Bb oVIDzd9QE (#9) (8’) Observação • Analisar o comportamento do consumidor • A observação pode ser participante ou passiva • O cliente misterioso é uma técnica de observação bastante usada em marketing Etnografia • Analisar o comportamento do consumidor – Entendimento do comportamento no seu “habitat” natural • Muito usado em marketing para estudos de segmentação – Importante ferramenta para entender cultura Etnografia – Exemplo Segmentação de jovens MTV HEDONISTA (13%) “O que não é rápido e divertido para mim não tem graça” BALADEIRO (18%) “O que vai rolar no final d e semana?” ANTENADO (19%) Tô ligado HUMANIZADO (17%) “Quero lutar por um mundo melhor” TRADICIONAL (19%) “Minha família é tudo pra mim” BATALHADOR (13%) “Não tenho tempo a perder, preciso mudar minha história” Como ouvir o consumidor? OU OU Etnografia Observação Direta Call Center Comunidades Grupos de Afinidades Redes Sociais Antropologia online (etnografia) Google Trende / Technorati Blog Mining PESQUISA QUANTITATIVA • A pesquisa quantitativa é um estudo estatístico que se destina a descrever as características de uma determinada situação, medindo numericamente as hipóteses levantadas a respeito de um problema de pesquisa. • As informações são colhidas por meio de um questionário estruturado com perguntas claras e objetivas. Isto garante a uniformidade de entendimento dos entrevistados. • É especialmente projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que permitam uma análise estatística. • As questões devem ser diretas e facilmente quantificáveis e a amostra deve ser grande o suficiente para possibilitar uma análise estatística confiável. Pesquisa Quantitativa x Qualitativa Tabela Comparativa QUALITATIVA QUANTITATIVA Amostra Não probabilística Não representativa Probabilística Representativa Formulário para coleta Roteiro não estruturado Questionários estruturado Abordagem Aprofundada Superficial Analise Conteúdo Estatística QUANTITATIVA X QUALITATIVA QUANTITATIVO QUALITATIVO Objetivo Subjetivo Testa a Teoria Desenvolve a Teoria Uma realidade: o foco é conciso e limitado Múltiplas realidades: o foco é complexo e amplo Redução, controle, precisão Descoberta, descrição, compreensão, interpretação Mensuração Interpr etação Mecanicista: partes são iguais ao todo Organicista: o todo é mais do que as partes Possibilita análises estatísticas Possibilita narrativas ricas, interpretações individuais Os elementos básicos da análise são os números Os elementos básicos da análise são palavras e ideias O pesquisador mantém distância do processo O pesquisador participa do processo Sujeitos Participantes Independe do contexto Depende do contexto Teste de hipóteses Gera ideias e questões para pesquisa O raciocínio é lógico e dedutivo O raciocínio é dialético e indutivo Estabelece relações, causas Descreve os significados, descobertas Busca generalizações Busca particularidades Preocupa - se com as quantidades Preocupa - se com a qualidade das informações e respostas Utiliza instrumentos específicos Utiliza a comunicação e observação Fontes • DADOS PRIMÁRIOS – Foram coletados para um projeto especifico ou pesquisa especifica • DADOS SECUNDÁRIOS – Foram coletados para outras finalidades e podem ser encontrados facilmente – Os pesquisadores começam sempre pelos secundários por ser mais barato e pela facilidade de seleção Fornecedores de Pesquisa de Marketing Externos • Institutode pesquisa – Vendem informações sobre consumidores geralmente através de ASSINATURAS DE PESQUISA • Instituto de pesquisa de marketing customizada • Instituto de pesquisa de marketing de linhas especializadas – Serviços de apoio a pesquisa. (Campo, analítico, codificação Internos • A maioria das grandes empresas possui seu próprio departamento de pesquisa Associações de Pesquisa de Mercado • No Brasil – ANEP – Assoc. Nacional de Empresas de Pesquisas (www.anep.orgbr) – ABIPEME – Assoc. Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado (www.abipeme.org.br) – SBMP – Soc. Brasileira de Pesquisa de Mercado (www.sbpm.org.br) • Na Europa – ESOMAR – European Society for Opinion and Marketing Research (www.esomar.nl) • Na América Latina – ALAMO – Assoc. Latino-Americana de Pesquisa de Mercado e de Opinião Tipos de Pesquisa Relação entre o método de coleta de dados e o tipo de pesquisa TIPOS DE PESQUISA MÉTODO DE COLETA DE DADOS PESQUISA EXPLORATÓRIA PESQUISA DESCRITIVA PESQUISA CAUSAL Dados secundários INTERNOS +++ + + Dados secundários EXTERNOS +++ + -- Dados primários EXPERIMENTOS -- + +++ Dados primários OBSERVAÇÃO +++ +++ -- Dados primários PESQUISA QUALITATIVA +++ + -- Dados primários LEVANTAMENTO POR ENTREVISTAS + +++ + +++ Método muito apropriado + Método apropriado -- Método não apropriado FGV pagina 372 Observação • Simples observação Grupo de foco • Etapa exploratória útil Levantamento • Adequados a pesquisa descritiva • Aprender e mesurar conhecimento e satisfações da população Dados comportamentais • Analises feitas a partir dos dados coletados nos registro de compras e códigos de barras Experimental • Não esquecer de eliminar os fatores externos Os dados primários podem ser coletados de 5 formas: Instrumentos de pesquisa coleta (dados primários) • Instrumentos mecânicos – Galvometros: mede interesse e emoções – Taquistoscopio: mostra anúncios em series 1 seg e depois o espectador tem que contar o que lembra. – Câmaras oculares: mostra o “caminho do olhar dos consumidores” – Audimetro: marca o canal que as pessoas estão vendo • Questionários • Mais utilizado 85 1 • Especificar a Informação de que se necessita. 2 • Especificar o tipo do método da entrevista. 3 • Determinar o conteúdo das perguntas. 4 • Planejar as questões de modo a superar a incapacidade ou má vontade do entrevistado. Processo de elaboração de Questionário: 5 • Decidir quanto à estrutura das questões. 6 • Reproduzir o questionário. 7 • Eliminar defeitos por meio de um pré-teste. Processo de elaboração de Questionário: Tipos de Questionários TIPOS Estruturados São aqueles instrumentos de coleta cujas partes estão planejadas em uma sequência rigorosa e previamente determinada. Semiestruturados São aqueles instrumentos de coleta que possuem algumas partes já sistematizadas previamente, mas que possuem outras “abertas”, que podem ser adaptadas/modificadas ao longo da entrevista (trabalho de campo). Não-estruturados São aqueles instrumentos focados estritamente no depoente, sem um direcionamento prévio, além da manifestação espontânea do sujeito. Decisões de Conteúdo • A pergunta é necessária => O dado é necessário. • A pergunta é suficiente ou precisará ser complementada. • O respondente tem condições de responder. – Conhece a resposta, tem meios de se lembrar, é capaz de verbalizar a resposta? • O respondente concordará em responder de maneira precisa. – Recusará a responder a esta pergunta ou o restante do questionário. – Responderá falsamente de propósito. • Há fatores externos que afetem a resposta à pergunta. – Exemplo: acidentes, datas comemorativas, etc. Estrutura da pergunta Perguntas não-estruturadas. • O entrevistado responde com as suas próprias palavras. • Ex. Qual a sua profissão? Perguntas estruturadas. • Especificam as alternativas e o formato da resposta. • Ex. pretende comprar um carro nos próximos meses? A)Sim; B) Não e C) provavelmente sim... Perguntas fechadas. • Possíveis respostas. • Múltipla escolha. • Exemplos: – Em que bairro o Sr. mora? Irajá Tijuca Copacabana Ipanema Perguntas abertas. • Respostas livres pelo entrevistado. • Exemplo. – Qual a sua opinião sobre o bairro onde mora? – _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ____________________ Estrutura da pergunta Perguntas semi abertas. • Junção dos 2 estilos anteriores • Exemplo. – Em que bairro o Sr. mora? Irajá Tijuca Copacabana Ipanema – Por que? – _________________________ _________________________ _________________________ Perguntas dicotômicas. • Respostas SIM e NÃO. • Exemplos: – O sr. mora em casa própria. Sim não Estrutura da pergunta Perguntas encadeadas. • Um pergunta depende da resposta da primeira. • Exemplos: – O sr. mora em casa própria? Sim Não – Caso seja afirmativa. Qual a entidade financiadora? – _________________________ _______________________ Perguntas com matriz de respostas. • Quadro para facilitar a resposta do entrevistado. • Exemplos: Morou Pretende Morar Ipanema Irajá Estrutura da pergunta Escala ordinal de ranking. • É dada uma escolha de ordenação para os entrevistados (mostrar cartão). • Exemplos: – Coloque em ordem de preferências as empresas listadas em seu cartão de acordo comas características que estão sendo avaliadas. Escala lembrança de marca. • Exemplos: – Quando menciono indústria farmacêutica que nome lhe vem a cabeça? __________________________ – Lembra de outras? __________________________ – Já ouviu falar da empresa XYZ? __________________________ Tecnologia Cumprimentos de prazos Serviços pós venda Empresa A Empresa B Estrutura da pergunta Perg. ordem de preferência. • É dada uma escolha de ordenação para os entrevistados. • Exemplos: – Caso fosse mudar de casa para qual bairro gostaria de ir em ordem de preferência. Escala ordinal de preferência. • É dada uma escolha de ordenação para os entrevistados *mostrar cartão). • Exemplos: – Escolha a ordem de preferência da sua Cia. Aérea Ipanema Centro Copacabana Flamengo Botafogo Barra VARIG GOL TAM Estrutura da pergunta Escala diferencial semântico (osgood). • Exemplos: – Com relação a marca de iogurte X com, polpa de fruta qual a sua opinião? Escala de Likert. • O respondente indica o grau de concordância ou discordância. – Exemplos: Puro Saboroso Alta qualidade Impuro Sem sabor Baixa qualidade 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Os tênis importados são melhores XZ é uma boa marca CT CP NA DP DT 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Estrutura da pergunta Escala itemizada. • Exemplos: – Com relação a marca de iogurte X qualo seu grau de satisfação. ( ) Totalmente satisfeito. ( ) Parcialmente satisfeito. ( ) Parcialmente insatisfeito. ( ) Totalmente insatisfeito. Escala intenção de compra. • Exemplos: – Qual a chance de você adquirir a marca “D” na próxima compra desse produto? ( ) Certamente comprarei. ( ) Provavelmente comprarei. ( ) Não sei se comprarei. ( ) possivelmente não comprarei. ( ) certamente não comprarei. Estrutura da pergunta Escala de importância • Exemplo: – Um banco de dados em um portal é: Fundamental Muito Importante Muito Importante Pouco importante Sem importância Escala de valores • Exemplo – O serviço de supermercado mais próximo a sua residência é: Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Estrutura da pergunta Escala nominal • Exemplo – Se houvesse uma empresa de desenvolvimento de sites especializados para profissionais liberais, quais serviços utilizaria? Somente o site Desenvolvimento de banco de dados E-mail Não tenho preferencia Escala comparativa • Você considera a segurança do seu bairro atual: – Melhor que anterior – Igual ao anterior – Pior que a anterior Estrutura da pergunta Quantitativa – Questionários X Qualitativa - Roteiro. Decisões iniciais. 1. Que informação serão coletadas. 2. Quem serão os respondentes. 3. Quais serão as técnicas. Relacionamento com o respondente. • Identificação (ou não) dos objetivos da pesquisa. • Identificação (ou não) do cliente. Decisões de sequência. • Perguntas iniciais simples e objetivas. • Perguntas finais as mais polemicas. Redação das perguntas. • Palavras de frases compreensíveis considerando a população pesquisada. • Cuidado com palavras tendenciosas. • Enunciados claros. • Não obrigar o entrevistado a fazer cálculos. • Não incluir perguntas que já contenha as respostas. • Não fazer perguntas embaraçosas. Decisões sobre o formato das perguntas. • Objetivas; • De múltipla escolha; • Dicotômicas Pré-teste. • Mesma população da pesquisa. • Mesma forma de aplicação. • Esclarecer a fundo as duvidas. • Verificar quando “NÃO” significa” NÃO ENTENDI.” Pesquisa de Marketing - 11/2015 PLANO DE AMOSTRAGEM Amostragem Quem será pesquisado? Quantas pessoas devem ser entrevistadas? Como devemos selecionar as pessoas? Questões de filtro: são questões iniciais em um questionário que seleciona entrevistados potenciais, para assegurar que eles satisfazem as exigências da amostra. Exemplo. Pesquisa para heavy user em viagens internacionais: Você viaja com frequência para o exterior?. Censo: • Enumeração completa dos elementos de uma população ou objeto de estudo. Amostra: • Um subgrupo dos elementos da população selecionado para participar do estudo. – é uma parte do universo ou população com as mesmas características desse. – A maioria dos estudos são feitos com amostra que podem ser de pessoas, empresas, famílias, entidades etc. – Variáveis de controle da amostra: • Área geográfica. • Classe econômica (Critério Brasil). • Bases demográficas. Amostragem CONDIÇÕES QUE FAVORECEM O USO DE: AMOSTRA CENSO 1- ORÇAMENTO Pequena Grande 2- TEMPO Curto Longo 3- TAMANHO DA POPULAÇÃO Grande Pequeno 4- VARIÂNCIA DE CARACTERÍSTICAS Pequena Grande Amostragem Define critérios de segmentação em função do poder aquisitivo dos consumidores, (potencial de compradas pessoas e famílias urbanas). Abandonando a questão de “classe social”, passando para a definição de classe econômica. Amostragem Outras classificações Pesquisa de Marketing - 11/2015 FGV... SAE... KANTAR WORLD PANEL... IBGE... 108 • Crescimento da classe C representa mudanças no consumo - Conta Corrente – https://www.youtube.com/ watch?v=xfrBQp-tHFA – (23’) (#11) • Perfis Digigráficos – http://www.dm9ddb.co m.br/?p=1982 – (5”) (#12) http://www.navegg.com/ Navegg • A Navegg analisa e segmenta internautas em doze critérios: gênero, idade, escolaridade, classe social, estado civil, conteúdos de interesse, intenção de compra, comportamento, marcas, área de atuação, tecnologia (conexão, dispositivos, navegadores e sistemas operacionais) e localização (país, cidade e região). – Leia http://www.navegg.com/se gmentos/ Definir população Determinar a amostra Escolher a técnica amostral Determinar o tamanho Executar o processo de amostragem Amostragem Tamanhos de amostra utilizados em estudos de pesquisa de mercado Tipo de estudo Mínimo ideal 1 - Identificação do problema (ex. potencial do mercado) 500 1000-2500 2 - Pesquisa de resolução de problema (ex. precificação) 200 300-500 3 -Teste de produto 200 300-500 4 - Estudo de mercado de teste 200 300-500 5 - Propaganda TV, rádio (comercial testado) 150 200-300 6 Auditagem de mercado 10 lojas até 20 ljs 7- “focus group” 6 grupos 10-15 grs Amostragem Amostragem não probabilística • Seleção baseia-se em parte no julgamento do pesquisador, critérios subjetivos, de acordo com a experiência e com objetivos do estudo. • Não existe chance conhecida de qualquer segmento particular ser incluído. • Não se pode calcular erro amostral nem grau de exatidão das estimativas. • Não permitem a inferência sobre o universo, Amostragem probabilística • Cada membro da população em uma chance conhecida de ser escolhido para a amostra. • Não há margem para julgamento do pesquisador (método aleatório de escolha da população). • Pode-se usar a teoria da probabilidade para determinar o grau de erro de amostragem e , assim, estimar a sua exatidão. Amostragem Classificação das técnicas de amostragem Técnicas de Amostragem Não -probabilística Conveniência Julgamento Quotas Técnicas de Amostragem Probabilística Aleatória Estratificada Conglomerado Entre outras... Pesquisa de Marketing - 11/2015 MÉTODOS DE CONTATO Métodos de Contato Observação Entrevistas pessoais Entrevistas pelo correio ou telefone Via web Métodos de Contato PESSOAL TELEFONE CORREIO INTERATIVA COMPLEXIDADE Grande flexibilidade Pouca flexibilidade Muito pouca flexibilidade QUANTIDADE DE DADOS A mais longa A mais curta PRECISÃO DESEJADA Depende da qualidade da mão de obra Inadequada em certos casos CONTROLE DA AMOSTRA Possibilita melhores controles Classes mais baixas representadas Exige um bom cadastro e muito follow up Exige um bom cadastro e muito follow up RAPIDEZ A menos rápida a mais rápida NÍVEL DA MORTALIDADE Usualmente controlável Usualmente controlável CUSTO O mais alto O mais baixo Pesquisa de Marketing - 11/2015 BRIEFING DE PESQUISA • BRIEFING DE PESQUISA => PROJETO DE PESQUISA => PROPOSTA DE PESQUISA – https://www.youtube.c om/watch?v=hwYpBuV MYTQ – (7’) (#13) HISTÓRICO PROBLEMA OBJETIVOS METODOLOGIA /TIPO DE PESQUISA PÚBLICO-ALVO DA PESQUISA AMOSTRAGEM PADRÃO DE AÇÃO PRAZOS FONTE: PESQUISA DE MERCADO – COLEÇÃO FGV MANAGEMENT Briefing da Pesquisa FONTE: PESQUISA DE MERCADO – COLEÇÃO FGV MANAGEMENTPlanejamento da Pesquisa Coleta de Informações • Fase mais dispendiosa • Muitos problemas ocorrem no momento das entrevistas: – Entrevistados se recusam a responder e cooperar – Respondem mentirosamente ou tendenciosamente as questões – Dificuldade em encontrar os entrevistados – Entrevistadores desonestos ou tendenciosos – Escolha do público alvo das enquetes – Distorções na hora das perguntas – Coleta de dados insuficientes para a pesquisa Pesquisa de Marketing - 11/2015 125 ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS Análise de Dados • Os dados devem ser sintetizados em um relatório, apresentado ao grupo de colaboradores, para uma discussão inicial. • A providência seguinte é definir ações que possam melhorar os resultados da empresa, manter a clientela satisfeita e conseguir novos clientes. Análise de Dados • É preciso estabelecer prioridades, a partir da seleção das ações mais urgentes e mais fáceis de serem implementadas. – O item atendimento, por exemplo, é uma ação urgente. Se a pesquisa revelou que os clientes se queixam da falta de cortesia dos vendedores, o assunto deve ser abordado com a maior rapidez possível. • Em conjunto com as pessoas envolvidas – O clima deve ser de troca de ideias, a fim de se encontrarem soluções do interesse de todos. Apresentação dos Resultados • Guia para elaborar seus relatórios 1. Foco nos objetivos. • Foco e clareza. • Construído em torno da decisão. 2. Minimizar aspectos técnicos. • Usar back-up info. 3. Terminologia x vocabulário do leitor. 4. Desenvolver estilo de redação. • Interessante, simples e concisa. 5. Auxílios Visuais. • Tabelas, gráficos (pizza, barras, linear, histograma). 6. Atratividade física do relatório. • Cuidado com a redação, divisão e cores. Apresentação dos Resultados • FORMATO DO RELATÓRIO I. Página título. II. Índice. III. Sumário. IV. Introdução. V. Objetivos. VI. Estrutura da pesquisa. VII. Descobertas. VIII. Limitações. IX. Conclusões e recomendação. X. Apêndices. Apresentação dos Resultados I. Página título. – Data, pesquisadores assunto. – O titulo deve indicar a natureza do projeto. II. Índice. – Numeração as paginas , apêndices e quadros. III. Sumário. – Enfatiza objetivos, descobertas, conclusões, e recomendações. Apresentação dos Resultados IV. Introdução. – Descrição detalhada do problema gerencial e fatores que o influenciam. – Assumir que nem todos que leem o relatório tem familiaridade com o problema. – Pode ser , em geral, transcrito integralmente da proposta da pesquisa. Apresentação dos Resultados VI. Descobertas. – Organizados em torno dos objetivos. – Discussão em termos compreensíveis do que a empresa encontrou na pesquisa. – Usar tabelas resumo e auxílios áudio visuais. VIII.Limitações. – Indicar a natureza. IX. Conclusões e recomendações. – Mencionar cada objetivos e suas conclusões respectivas e relevantes. – Recomendações baseadas no conhecimento do pesquisador sobre o problema da empresa.
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