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Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Uber vs. Didi: IN1306 Este caso foi escrito por Kuangzhen Wu, associado de pesquisa no INSEAD, sob a supervisão de Guoli Chen, professor associado de estratégia no INSEAD, Tony Tong, professor de estratégia e empreendedorismo da universidade de Purdue, e Xiaohua Su, professor de gestão da universidade de Jinan. Pretende-se que seja utilizado mais como uma base para debates em sala de aula do que para ilustrar uma forma de lidar, seja ela efetiva ou não, com uma situação gerencial. Materiais adicionais sobre os estudos do caso do INSEAD (por exemplo, vídeos, planilhas, links) podem ser acessados em cases.insead.edu. Copyright © 2016 INSEAD CÓPIAS NÃO PODEM SER FEITAS SEM PERMISSÃO. NENHUMA PARTE DESSA PUBLICAÇÃO PODE SER COPIADA, ARMAZENADA, TRANSMITIDA, REPRODUZIDA OU DISTRIBUÍDA EM QUALQUER FORMA OU MEIO SEM PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO DOS DIREITOS AUTORAIS. mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu Copyright © INSEAD 1 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 A indústria do táxi "Um táxi é um tipo de veículo alugado com motorista, usado por um único passageiro ou um pequeno grupo de passageiros, normalmente em corridas particulares. Um táxi transporta os passageiros entre locais de sua escolha. Isso o difere dos outros tipos de transportes públicos, onde os locais de saída e chegada são determinados pelo provedor de serviços, não pelo passageiro." Wikipédia As origens do táxi podem ser marcadas a partir do início do século 17 em Londres, quando a existência do serviço de aluguel de carruagem foi documentada pela primeira vez. Hoje, em um contexto de aceleração da urbanização e de pessoas em movimento, o mercado de serviços de táxi é gigantesco. De acordo com a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos, em 2014 havia 239.900 motoristas de táxi nos EUA - 6.000 a mais do que em 2012 - onde o salário anual médio é de US $22.440 (mediana $23.210), ganhando $11.16 por hora. Somente na cidade de Nova York, há mais de 50 mil motoristas de táxi, fazendo 486.000 viagens e movendo 600 mil passageiros por dia. A tarifa média de táxi amarelo em 2013 foi de US $13.40, em 2012 era de US $11.98, e a taxa de gorjeta permaneceu constante em 18%, mesmo após as tarifas aumentarem. 1 Medalhões nos EUA 2 Nova York - como outras grandes cidades dos EUA - opera um regime de licenciamento para controlar o número de táxis nas ruas. A Comissão de Táxi e Limousine (TLC) foi responsável por regular os táxis através de medalhões desde a Lei Haas de 1937. Estas pequenas placas de metal estão ligadas ao capô do veículo como prova do direito de retirar passageiros, que só podem cumprimentar táxis amarelos com um medalhão na rua. Originalmente, o número de medalhões foi fixado em 16.900. Isso caiu para 11.787 após a Segunda Guerra Mundial e manteve-se inalterado até 1996, quando foi aumentado para 11.900. Em 2014, havia 13.437 medalhões de táxi na cidade de Nova York. Os medalhões se dividem em duas classes - medalhões independentes e medalhões corporativos (mini- frota) - em uma proporção nominal de 40:60, cada uma com suas próprias regras e requisitos, bem como o preço de transferência (ver Anexo 1). Proprietários de medalhões independentes geralmente possuem o medalhão e o veículo. Sua renda deriva de tarifas de passageiros menos o custo de possuir e manter o veículo e o medalhão; para ganhar renda adicional, eles muitas vezes alugam seu táxi para um segundo motorista. Os medalhões de mini-frota pertencem a grupos de pelo menos dois. Os donos de medalhões mantêm uma frota de táxis que são alugados aos condutores por turnos. Seu lucro líquido deriva das taxas de arrendamento, menos o custo de funcionamento e manutenção dos veículos. O preço dos medalhões não é definido pelo TLC, mas determinado pelo mercado, com base em cálculos de tarifas, gorjetas, disponibilidade e custo de financiamento, mercado de medalhões, retorno de investimento antecipado e custo de funcionamento de um táxi. Em 1945, os medalhões foram comercializados por uma média de US $2.500, mas desde então os preços subiram rapidamente. Em 2013, um medalhão independente custava US $967.000, enquanto o preço médio de um medalhão de mini-frota (vendido em pares) era US $1.150.000. O preço de um medalhão independente aumentou 260% entre 2004 e 2012, 1 2014 Livro de dados dos Táxis, http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2014_taxicab_fact_book.pdf 2 Ibid. mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2014_taxicab_fact_book.pdf Copyright © INSEAD 2 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 enquanto que os medalhões de mini-frota aumentaram 321%. O retorno sobre o investimento anual é de cerca de 19,5% (em comparação com 3,9% para um investimento similar no S&P 500 no mesmo período) 3 , levando a Washington Post a descrever os medalhões de táxi como "o melhor investimento na América". 4 Além dos serviços de táxi, outros serviços de veículos "para aluguel" incluem Liveries (também conhecido como Car Services ou Community Cars), fornecendo serviços de aluguel agendados, Black Cars oferece serviços principalmente para clientes corporativos e outros como Luxury Limousines com serviços fretados, Paratransit oferecendo transporte de passageiros para instalações de saúde e Vans de turistas oferecendo transporte para passageiros ao longo de rotas fixas. 5 Uber "O homem racional se adapta ao mundo; o irracional persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo o progresso depende do homem irracional." » George Bernard Shaw, Homem e Super homem Depois de deixar um táxi em Paris em uma noite nevada em 2008, Travis Kalanick e Garrett Camp surgiram com a simples ideia de "Toque em um botão, consiga uma viagem" e a Uber nasceu. Fundada em 2009 em São Francisco, a Uber Technologies - fabricante do aplicativo - demorou menos de seis anos a disponibilizar seu serviço de aluguel de carros em 311 cidades e 58 países em seis continentes. Somente em 2014, a empresa expandiu seis vezes e seu valor estimado de mercado atingiu US $40 bilhões. Com o seu aplicativo de aluguel de carros em tempo real, o Uber desencadeou a era da "economia compartilhada" como a empresa de mais rápido crescimento na história comercial após o Facebook. 6 Linha do tempo: Financiando o crescimento da Uber 7 Em outubro de 2010, a Uber recebeu US $1,25 milhões em investimentos anjo. Em fevereiro de 2011, obteve US $11,5 milhões no financiamento série A, liderado pela Benchmark Capital, colocando a avaliação pós-monetária da Uber em US $60 milhões. Em dezembro de 2011, a Menlo Ventures, a Benchmark Capital e a Goldman Sachs investiram US $32 milhões no financiamento da série B, levando a avaliação pós-monetária da Uber para US $330 milhões. Em agosto de 2013, na série C, a Uber obteve US $360 milhões em financiamento da TPG, Benchmark e Google Ventures. A avaliação da empresa pré monetária foi de US $3,5 bilhões. A TPG e a Google Ventures juntas investiram um total de US $258 milhões. 3 2014 Livro de dados dos Táxis, http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2014_taxicab_fact_book.pdf 4 "Os medalhões de táxi foram o melhor investimento na Américapor anos. Agora a Uber pode estar mudando isso", por Emily Badger, Washington Post, 20 de junho de 2014. 5 2014 Livro de dados dos Táxis, http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2014_taxicab_fact_book.pdf 6 Uber—Inicia uma Era de "Economia Partilhada", por Lei Cao e outros, (2015). 7 Fontes: "Linha do tempo da Uber" da Wikipédia, "Uber—Começa uma Nova Era de Economia Compartilhada", publicado pela China Machine Press em novembro de 2015 e "Como o lucro da Uber foi de $60M in 2011 para $50B esse mês" de Harrison Weber, 10 de maio de 2015. www.venturebeat.com mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2014_taxicab_fact_book.pdf http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2014_taxicab_fact_book.pdf http://www.venturebeat.com/ Copyright © INSEAD 3 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Em junho de 2014, a rodada D arrecadou US $1,2 bilhões, com a empresa avaliada em US $18,2 bilhões. Em dezembro de 2014, o capital recolhido da rodada E, foi de US $1,2 bilhões e um adicional US $600 milhões de investidores estratégicos. O valor de mercado estimado da Uber totalizou US $41,2 bilhões. Em maio de 2015, a Uber anunciou que a rodada F arrecadou de US $1,5 bilhão a US $2 bilhões, impulsionando o valor bruto de bens da empresa em mais de US $50 bilhões. Em setembro de 2015, a Uber arrecadou US $1,2 bilhão em capital privado da empresa chinesa de tecnologia de busca Baidu, que já havia investido US $600 milhões na rodada E. Em dezembro de 2015, a Uber anunciou que estava arrecadando US $2,1 bilhões e a empresa foi avaliada em US $62,5 bilhões. Como funciona a Uber? Uber é um negócio O2O (online para offline) que oferece serviços de passeio a pedido. O aplicativo Uber torna os passeios de carro acessíveis e disponíveis com um único clique. Um cliente que precisa de uma corrida envia a solicitação para a Uber através de um smartphone e a Uber atribui o motorista mais próximo ao local de saída do cliente. O motorista envia uma mensagem ao cliente para confirmar a hora de chegada. O cliente pode sentar e relaxar à medida que a rota é pré-definida pelo aplicativo. Uma vez que o destino é atingido, a cobrança é automaticamente deduzida do seu cartão de crédito, portanto, não há problemas ou complicações por causa do dinheiro. A ambição de correspondência da Uber—"conectar pessoas que precisam de um passeio confiável com pessoas que procuram ganhar dinheiro dirigindo seu carro" é alcançada pelo aplicativo. Uber não é um negócio de táxi, não possui carros e não emprega motoristas. Ele fornece um aplicativo de smartphone que combina pedidos de viagem e os oferece em tempo real via internet móvel e serviços baseados em localização (LBS). Desta forma, potencialmente "faz com que um carro próprio seja completamente desnecessário" 8 ao mesmo tempo faz com que as horas de inatividade dos proprietários de automóveis particulares sejam lucrativas. É complementar a outras formas de transporte, mas tem feito mais do que qualquer outro para mudar os hábitos de deslocamento. Nas cidades onde um táxi na rua pode levar um longo período de tempo – especialmente nas horas de pico ou em dias com tempo ruim – mesmo quando um táxi está livre, você não tem ideia de onde ele está exatamente, somente que ele está a caminho. Com Uber, essa incerteza é removida. Uma vez que o pedido da corrida é emparelhado com um motorista, o telefone do cliente mostrará o nome do motorista, a foto, o número da placa e as classificações anteriores, bem como atualizações em tempo real da localização do carro e da hora estimada de chegada. GPS, análises de megadata e internet móvel se combinam para aumentar a eficiência do deslocamento e reduzir a assimetria de informações entre o passageiro e o motorista. Ao oferecer um serviço mais barato e mais conveniente, a Uber alcançou os clientes convencionais de táxi. Ao contrário de outros aplicativos de táxis, não há função de pré-reserva. O pedido da corrida é feito em tempo real – pré-reserva é considerada pela Uber como um desperdício de recursos – e a Uber garante tempo estimado de chegada (ETA) dentro de cinco (até três) minutos, 9 o que compõe uma pré-reserva 8 Invasão dos ladrões de Taxi: Uber lidera a interrupção de uma indústria, por Brad Stone, Bloomberg Business, 20 de fevereiro de 2014. 9 A Análise da competitividade-chave do modelo Uber, um estudo de caso realizado pela CKGSB, 20 de maio de 2016. mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu Copyright © INSEAD 4 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 desnecessária. O pedido é automaticamente atribuído pelo sistema com base na proximidade e não na velocidade de resposta do motorista, para assegurar a melhor combinação entre demanda e fornecimento. Passageiros da Uber Uber é principalmente alvo de moradores da cidade que dependem principalmente de táxis como uma forma de transporte, estão confortáveis com a nova tecnologia e cujo trabalho envolve muita viagem. Eles gostam do fato de que a tarifa é automaticamente deduzida de um cartão de crédito pré-registrado, a fatura é enviada para o endereço de e-mail pré-registrado e eles podem avaliar o serviço fornecido em uma escala de uma a cinco estrelas. Mas simplesmente transportar um passageiro de um lugar para outro não é o objetivo final; Uber procura proporcionar uma experiência de usuário de luxo. Ao contrário de um serviço de táxi tradicional, os clientes podem escolher o serviço que melhor atenda às suas necessidades em termos de custo, restrições de tempo, conveniência, capacidade, estilo, etc. Atendendo clientes de diferentes status social e econômico, a Uber oferece quatro níveis de serviço: UberX, UberXL, UberBLACK e UberSUV (disponível dependendo das condições econômicas e regulatórias locais). Uber Black, o primeiro serviço premium a ser introduzido, oferece a versão luxuosa do Uber X, onde o passageiro pode "chegar ao destino com estilo em um sedan preto luxuoso" ou SUV. 10 Uber X é o serviço mais barato oferecido e garante que o passageiro chegue ao destino sem gastar muito. UberXL pode acomodar pelo menos seis passageiros e cobra uma tarifa mais alta que o UberX, seja uma SUV ou uma minivan. UberSUV é para UberBLACK o que UberXL é para UberX - e é a escolha mais cara entre os quatro (ver exibições 2 e 3). Graças à sua busca interminável da qualidade do serviço, a Uber ganha facilmente novos clientes e constrói sua reputação no boca-a-boca entre os passageiros satisfeitos. Para ampliar o efeito do boca a boca, a Uber adicionou uma função Corrida Grátis ao aplicativo, incentivando os passageiros a compartilhar um código promocional com os amigos para que eles ganhassem em troca uma corrida gratuita ou com desconto. Motoristas Uber Os motoristas da Uber dividem-se em três grupos: UberBlack— os motoristas profissionais que possuem uma licença comercial e um seguro automóvel comercial; UberTaxi—motoristas que possuem uma licença de táxi; e UberX— os proprietários de automóveis particulares com mais de 21 anos de idade, que possuem uma carteira de motorista e um seguro de carro pessoal. A Uber tem o cuidado de escolher motoristas qualificados porque eles são críticos com a qualidade do serviço. A Uber apenas aprova veículos de boa qualidade - impondo requisitos específicos em termos de marca, modelo e ano do carro. Potenciais motoristas têm que passar por um teste de familiaridade na estrada. Também realiza verificações rigorosas de antecedentes sobre os potenciais motoristas,incluindo seu registro de condução e qualquer registro criminal. A análise seletiva é uma maneira de garantir a qualidade do serviço dos motoristas de Uber, uma abordagem de gestão com incentivos e ameaças é outra. Por um lado, a Uber oferece recompensas de bônus a bons motoristas; Por outro lado, leva muito a sério as queixas dos clientes e pune em casos de violação. Os motoristas da Uber não têm o direito de recusar uma solicitação de corrida atribuída pelo sistema. Eles estão suscetíveis aos horários de pico, bem como às recompensas semanais. 10 O que é Uber Black? http://uberestimate.com/what-is-uber-black/, acessado em 16 de maio de 2016. mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://uberestimate.com/what-is-uber-black/ Copyright © INSEAD 5 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Uber faz uso de recompensas em horário de pico para obter mais motoristas na estrada quando a demanda excede a oferta (como manhãs e noites de semana, noites de fim de semana e durante as últimas horas da noite). Para cada trabalho concluído no horário de pico, os motoristas recebem o dobro ou o triplo da tarifa normal (até um valor limitado). Para recompensas semanais, a classificação média mínima do serviço deve ser superior a 4,8 estrelas e a taxa de aceitação das corridas deve ser superior a 80%. Quanto mais motoristas estiverem na rua, mais pedidos de corridas rápidas são cumpridos e melhor é a experiência do usuário; o que significa que mais pessoas usam Uber, o que por sua vez significa mais negócios para os motoristas. Após cada viagem, a taxa cobrada é automaticamente creditada na conta do motorista após a dedução da comissão de Uber, que varia de 20% a 30% da tarifa total. 11 Obter o pagamento instantaneamente com cada trabalho feito e sem pagamento em dinheiro, fornece segurança adicional. A Uber não poupa despesas para recrutar motoristas qualificados - fazendo publicidade na Craigslist, participando de feiras de emprego, fazendo campanhas de Uber na rua, até mesmo oferecendo bônus em dinheiro para motoristas que trocam de concorrentes. Enquanto, em princípio, cobra uma comissão de 20%, quando a Uber inicia em uma nova cidade ou quer promover um novo serviço, muitas vezes reduz ou subsidia sua comissão para atrair mais motoristas. Por exemplo, em algumas cidades cobra apenas 5% nas tarifas UberX. Modelos de Preços Uber usa três tipos de preços. (1) Tarifas fixas - cobradas para viagens diretas entre locais especificados a uma taxa fixa (ver Anexo 2) - apenas se aplicam a Uber Black e Uber SUV que oferecem serviços premium. (2) Taxa de base mais tarifa por milha e tarifa por minuto quando o carro não está em movimento, semelhante à forma como os táxis calculam as tarifas. Dependendo da cidade e tipo de carro selecionado, a Uber usa preços diferenciados. Na cidade de Nova York (ver Anexo 3), a tarifa base varia de US $2,55 (UberX 12 ) para US $14 (UberSUV) por milha; De US $1,75 (UberX) para US $4,5 (UberSUV); e tarifa por minuto de $0,35 (UberX) para $0,80 (UberSUV). (3) O regulador de preço, o modelo mais controverso, é projetado para equilibrar a oferta e a demanda em tempo real, ajustando os preços de acordo. Baseando-se em algoritmos poderosos, o modelo de regulagem de preços é dinâmico. Por exemplo, se houver 100 motoristas e 100 passageiros na mesma área, a oferta e a demanda são equilibradas e o modelo da tarifa base funciona bem. Se houver 100 motoristas, mas apenas 80 passageiros, o Uber pode reduzir a tarifa para atrair mais passageiros (que de outra forma pegariam o ônibus ou o metrô) e manter outros motoristas na área. Isso também explica as tarifas promocionais para horários específicos quando a oferta excede a demanda. Por outro lado, nos horários de pico (manhã ou noite) quando há 100 motoristas, porém, mais de 200 passageiros, a disponibilidade é limitada e o tempo de espera é maior – o algoritmo aplicará um "multiplicador" que aumentará a tarifa base várias vezes dependendo da proporção passageiro/motorista. A CBC News informou que no ano novo 11 "A Uber, que iniciou seus negócios com uma comissão de 20% em todos as corridas, aumentou e baixou essa taxa em diferentes cidades, dependendo da oferta de motoristas e da demanda dos passageiros." Uber testa comissão de 30%, ainda é a mais elevada, por Douglas Macmillan, The Wall Street Journal, 18 de maio de 2015. 12 UberFAMILY fornece veículos UberX equipados com um assento de carro. mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu Copyright © INSEAD 6 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Na véspera de 2015, um passageiro pagou quase 10 vezes a taxa normal (ver Anexo 4), pagando US $1.100 para um passeio de uma hora com paradas múltiplas usando Uber.13 Extensão do produto Uma experiência de usuário satisfatória é fundamental para o crescimento sustentável. A Uber acredita no "serviço sob demanda" – com um clique pode satisfazer qualquer necessidade, presente ou eventual - e se orgulha de que não haja nada que a Uber não possa fazer pelos seus clientes, seja "um clique para um helicóptero" ou "entrega de sorvete”, “entrega de flores ou mesmo "dança do leão" – A Uber prova que "Quando você precisa, a Uber está aqui para você." Em outubro de 2014, a "Uber Corporate" foi disponibilizada em mais de 50 países, o que permite que as empresas criem uma conta Uber e adicionem funcionários. Quando os funcionários precisam de uma corrida para viagens de trabalho, a conta é automaticamente enviada para a conta corporativa, evitando o problema do pagamento individual e do reembolso. A empresa pode rastrear e monitorar cada rota, tempo de viagem e custo. Isso pode tornar a conta acessível apenas em determinados horários e em certos locais, de acordo com a política corporativa. Desta forma, Uber trouxe usuários corporativos a bordo. Também desenvolveu outros produtos, como o UberRush — um serviço de mensageiro sob pedido dentro da cidade de Nova York, UberEats —serviço de entrega de alimentos na área de Los Angeles, UberBoat — um serviço de aluguel de barco em Boston, UberChopper — um serviço de aluguel de helicóptero, UberKitties — Uber envia um gatinho fofo para quem quiser um gatinho fofo e acariciável por 15 minutos no Dia nacional dos amantes de gatos nos EUA, e UberBBQ — serviço de entrega de churrasco. A Uber mudou a forma como as pessoas trabalham, viajam e vivem: os motoristas podem escolher quando começar e parar de dirigir no dia; os proprietários de automóveis podem ganhar renda adicional no caminho para o escritório; os passageiros têm uma escolha mais informada quando precisam de transporte - a tarifa estimada no momento da reserva, por exemplo. Seu sistema de classificação anônima bidirecional cria uma plataforma que circunda os motoristas e os passageiros e traz as duas bases de usuários juntas. O queijo de quem a Uber moveu? Com uma plataforma online que combina os pedidos dos passageiros com proprietários de carros particulares que têm espaço de sobra, a proposta de valor do Uber tem sido objeto de acalorado debate desde a sua fundação. Os adeptos aceitam isso como uma alternativa atraente para um passeio, ao lado do serviço de táxi e aluguel de carros. Eles argumentam que a Uber oferece mais oportunidades de ganhar dinheiro e com isso revitalizar a economia local, garante a condução em estado de embriaguez, melhora a segurança nas rodovias e oferece conveniência e liberdade para as pessoas em movimento. 14 No entanto, ao contrário dos serviços tradicionaisde táxi e aluguel de carros, a Uber não impõe regulamentos relativos às condições dos motoristas, aos pagamentos, ao seguro automóvel ou à segurança e privacidade dos passageiros, o que representa um desafio para as autoridades. Desde o seu nascimento, "Uber tem lutado repetidamente com as agências do governo em sua busca para interromper o táxi altamente regulado e profundamente enraizado 13 "O aumento do preço na véspera de Ano Novo enfurece os usuários da Uber; um homem pagou uma tarifa de $1.100 ", por Zach Epstein em Janeiro 4, 2016, http://bgr.com/2016/01/04/new-years-eve-uber-surge-pricing-reactions/ 14 Site da empresa Uber www.uber.com mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://bgr.com/2016/01/04/new-years-eve-uber-surge-pricing-reactions/ http://www.uber.com/ Copyright © INSEAD 7 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 e a indústria de aluguel de carros." 15 O título "Funcionário de Táxi sem licença" faz parte das dores crescentes da Uber, porque o seu novo modelo de negócios moveu o queijo da indústria de táxi. Os protestos de motoristas de táxi contra a Uber se estenderam dos EUA para a Europa (Reino Unido, França, Alemanha) e Ásia (China, Índia). Onde a Uber pousa, há uma batalha à frente: às vezes ganha, às vezes perde. Ironicamente, quanto mais é desafiada, mais popular se torna. O rancor da indústria de táxis e os ataques ao status legal da Uber e à estratégia de preços de aumento não intimidaram sua determinação, como o co-fundador Travis Kalanick observou: "Nós não olhamos muito para o espelho retrovisor. Nós apenas seguimos em frente. Somos mais rápidos e inteligentes. Se você tem algo para competir, traga - eu não estou dormindo. Se você estiver dormindo, vou chutar sua bunda." 16 O Mercado de aluguel de corridas na China Demanda de Fornecimento de Táxis Outruns Como em outros lugares do mundo, a indústria de táxi da China é regulamentada no nível municipal; o governo local decide o número de táxis na rua e as tarifas. As franquias de táxi são obtidas através de um processo de licitação por empresas que possuem e gerenciam a maioria dos táxis em uma cidade, a quem os motoristas pagam taxas de franquia mensais (semelhante à taxa de arrendamento do medalhão em Nova York). A frota nacional de táxis aumentou uma taxa anual composta de 2,95% entre 2009 e 2014. No final de 2014, havia 13,7 milhões de táxis na China (ver Anexo 5). Mas a condução de táxi não é um trabalho atraente devido às altas taxas de franquia, longas horas de trabalho e baixa renda. Em Guangzhou, a taxa de franquias de táxi excede CNY5.000 (US $760) por mês, superior aos ganhos médios dos motoristas de táxi. 17 Enquanto isso, o "deslocamento" está aumentando graças ao rápido ritmo de urbanização da China, que cresce 2,82% ao ano (ver Anexo 6) e ao aumento da renda disponível. Em cidades como Beijing, Shanghai and Guangzhou, o transporte público é lotado e o serviço é ruim nos horários de pico. Para facilitar o congestionamento do tráfego, o governo impõe restrições de trânsito aos carros particulares. Às vezes, quando os carros não são permitidos na rua ou há espaço limitado de estacionamento, mesmo os proprietários de automóveis recorrem aos táxis. Isso aumenta a dificuldade de obter um táxi, e os motoristas muitas vezes se recusam a levar clientes que precisam percorrer distâncias curtas ou em horários de pico. O crescimento dos aplicativos de aluguel de corrida Devido ao desequilíbrio na demanda/oferta, o rápido desenvolvimento da internet móvel e a queda do preço dos smartphones (ver Exibição 7), os aplicativos de alta velocidade explodiram. Eles fornecem acesso a um grupo maior de táxis e veículos particulares que oferecem um melhor serviço e, muitas vezes, preços mais baixos, especialmente quando subsídios e descontos estão disponíveis. 15 Uber encerrando silenciosamente táxis em Nova York depois de lutar com reguladores, por Adrianne Jeffries, The Verge, 16 de outubro de 2012 16 O potencializado aplicativo de serviço de carro deixa os táxis para trás, por Brian X. Chen, Wired, 5 de abril de 2011. 17 Uber—Inicia uma Era de "Economia Partilhada", por Lei Cao e outros, (2015). mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu Copyright © INSEAD 8 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Os aplicativos de aluguel de corrida combinam a oferta com a demanda. No lado da oferta, os táxis são um segmento; as empresas de aluguel de carros e as empresas que estabelecem o escalonamento de motoristas (preço premium) são outro. Em busca do crescimento, os aplicativos de aluguel de corrida batem em carros particulares e motoristas no lado da oferta, mas na China os carros particulares não são permitidos para uso comercial, embora eles sejam encorajados a compartilhar o automóvel (compartilhar corridas). Kuaidi (¾%), Didi (┤┤), e Didi Kuaidi (┤┤¾┤) Kuaidi DaChe ("corrida rápida de táxi" em chinês) foi lançado em Hangzhou pela Hangzhou Kuaidi Technology Co. Ltd em maio de 2012 (ver Anexo 8). Em abril de 2013, aumentou o financiamento da rodada A de US $10 milhões do Alibaba 18 e Matrix Partners (ver Anexo 9), e em agosto teve operações em 30 cidades em todo o país e mais de 10 milhões de usuários. 19 No mesmo mês, Kuaidi incorporou Alipay 20 em seu aplicativo, tornando-se o único aplicativo para pedir táxi na China a aceitar o pagamento de tarifas via celular. Em setembro de 2013, Kuaidi foi o primeiro aplicativo para pedir táxis na China a entrar no mercado de Hong Kong. Para aumentar o desempenho das funções do seu aplicativo para pedir táxis, Kuaidi fez parceria com Qunar.com 21 , Amap (gaode.com) e Baidu Maps. Em junho 2014, a operação de Kuaidi abrangeu 306 cidades na China. No final de 2014, sua participação no mercado ultrapassou todos os outros aplicativos integrados na China em termos de mercado acumulado de usuários (ver Anexo 10), com notável predominância, em Shanghai and Guangzhou. 22 Didi DaChe ("pedidos de corridas em honk honk") foi lançado em Pequim pela Xiaoju Technology Co. Ltd. em setembro de 2012, como rival do Kuaidi, com aplicativos e financiamentos similares (ver Anexo 8 e 9). Mesmo antes da Kuaidi, em dezembro de 2012, aumentou o financiamento da rodada A em US $3 milhões da GSR Ventures. Em maio de 2013, Tencent 23 investiu US $1,5 milhão no financiamento da rodada B de Didi. Com suporte de Tencent, Didi começou a trabalhar com o WeChat (um aplicativo de mensagens e chamadas gratuitas) e o QQ móvel (um software de serviço de mensagens instantâneas), aproveitando ao máximo as vastas bases de usuários das duas maiores redes sociais da China. Em 4 de janeiro de 2014, Didi adotou o WeChat Pay 24 como seu método de pagamento móvel para tarifas de táxi. Dois dias depois, aumentou o financiamento na rodada C de 18 Alibaba, fundada em 1999 pela Jack Ma, é a maior empresa de comércio eletrônico da China com um valor de mercado de US $231 bilhões em 19 de setembro de 2014. Portal Taobao C2C (consumidor para consumidor) da Alibaba, B2B (empresa a empresa) portal Alibaba e B2C (empresa para consumidor) portal Tmall hospeda centenas de milhões de usuários e milhões de comerciantes e empresas. "Alibaba é um mercado, um motor de busca e um banco, tudo em um", conforme descrito pelo Wall Street Journal. 19 A introdução de Kuaidi, http://www.kuaidadi.com/index/about.html# 20 Alipay (similar ao Paypal), lançado pelo Grupo Alibaba em 2004, é uma plataforma de pagamento em linha de terceiros,sem taxas de transação, fornecendo um serviço de garantia em que os compradores podem verificar se estão satisfeitos com os produtos que compraram antes de liberar dinheiro para o vendedor. 21 Qunar.com é uma ferramenta de pesquisa de viagem para encontrar voos e hotéis baratos. 22 Uber—Inicia uma Era de "Economia Partilhada", por Lei Cao e outros, (2015). 23 Tencent, fundada em 1998, é uma das maiores empresas de serviços de internet da China com valor de mercado de US $206 bilhões em 13 de abril de 2015. As principais plataformas de Internet da Tencent na China incluem QQ (QQ Instant Messenger), WeChat, QQ.com, QQ Games, Qzone e Tenpay. 24 WeChat Pay, concorrente da Alipay, desenvolvido pela Tencent como uma das funções do WeChat, oferece suporte ao pagamento e transferência de dinheiro. Oferece múltiplos métodos de pagamento - pagamento rápido, pagamento por código QR, pagamento no aplicativo com base na web e pagamentos no aplicativo. https://pay.weixin.qq.com/wechatpay_guide/intro_method.shtml mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://www.kuaidadi.com/index/about.html Copyright © INSEAD 9 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 $100 milhões. Em março de 2014, Qpay 25 acrescentado "Táxi Didi" – daqui pra frente "chamando táxi" e As opções "pagar tarifa de táxi eletronicamente" estavam disponíveis via Qpay.26 Frente a frente: Didi vs. Kuaidi No estágio inicial, Didi e Kuaidi focaram em fornecer um serviço básico de pedidos de táxi que fosse mais acessível e conveniente para os consumidores. Seus aplicativos eram semelhantes ao serviço de chamada para táxi. Os clientes pressionaram o ícone "Eu quero um táxi" no aplicativo, com um memorando de voz do local de saída e de destino, e foi despachado para os motoristas de táxi próximos. O motorista interessado aceitou o pedido através do aplicativo em seu smartphone e contatou o cliente. Enquanto o serviço ligar para um táxi exigia uma operadora de telefone que passasse as informações de localização de saída para o motorista, o aplicativo providenciava as informações de localização do passageiro e do motorista, tornando o processo mais eficiente. Desde o início, Didi e Kuaidi competiram para obter a maior quantidade de usuários registrados (motoristas e passageiros) e solicitações de corridas completas com um mix de produtos similares. A Guerra dos Pacotes Vermelhos Em janeiro de 2014, com apoio financeiro de US $100 milhões da Tencent e de outros investidores, Didi iniciou a guerra dos "pacotes vermelhos" - vouchers de táxi para passageiros e bônus em dinheiro para os motoristas. Kuaidi seguiu o exemplo, com forte apoio da Alibaba. Em maio de 2014, Didi e Kuaidi haviam subsidiado CNY 2,4 bilhões (US $ 365 milhões) no total (ver Anexo 11). Em menos de meio ano, Didi "queimou" CNY1,4 bilhão ($213 milhões) e Kuaidi perto de CNY 1 bilhão ($152 milhões). Com a oferta de subsídios tão atraentes, o número de pedidos de táxi cresceu. De acordo com o CEO da Didi, Wei Chen, a empresa chegou a 5,3 milhões quando Didi distribuiu a maior quantidade de pacotes vermelhos. Os usuários registrados da Didi aumentaram de 22 milhões para 100 milhões 77 dias após a guerra dos preços ter começado.27 Kuaidi afirmou que seu recorde excedeu 6 milhões durante os dias da queima de dinheiro. Quando os subsídios terminaram, ambos os lados experimentaram uma queda acentuada no número de pedidos diários de táxi - para Didi uma queda de 3 milhões, e para Kuaidi uma queda de 60%. 28 Extensões de produto Em julho de 2014, Kuaidi lançou "Yihao ZhuanChe 29 (~ ਧÇ$)", anunciando sua entrada no mercado corporativo como a primeira na China. Direciona empresários de médio e alto nível com um aplicativo independente. Em agosto de 2014, Didi lutou com "Didi ZhuanChe (┤┤Ç$)" também atendendo a empresários de alto nível, fornecendo empresas de aluguel de carros e empresas que escalam motoristas para pedidos de corrida. O aplicativo correspondia as solicitações de viagens pré-reservadas e oferecia padrões de serviços específicos, regulamentos e medidas de segurança abrangentes. Quatro opções - econômico, confortável, comercial e luxuoso – atendendo às diferentes necessidades. Operava na maioria das cidades de primeira linha, como Beijing, Guangzhou, Shanghai, Shenzhen. 25 O QPay também é um método de pagamento móvel desenvolvido pelo Tencent anterior ao WeChat Pay. 26 www.baike.baidu.com 27 Ibid. 28 Uber—Inicia uma Era de "Economia Partilhada", por Lei Cao e outros, (2015). 29 "ZhuanChe" significa serviço personalizado de carro. mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://www.baike.baidu.com/ Copyright © INSEAD 10 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 De inimigos para amigos Claramente, sua concorrência mortal era insustentável. O dinheiro "queimando" dificultou o avanço tecnológico ou o desenvolvimento do mercado. Em 2015, Didi e Kuaidi escolheram propositalmente o Dia dos Namorados para anunciar uma fusão em "Didi Kuaidi Joint Company", com os co-CEOs Wei Chen (ex-CEO da Didi) e Chuanwei Lü (ex-CEO da Kuaidi). Suas respectivas estruturas pessoais, desenvolvimento dos negócios, marcas e operações permaneceram inalteradas. A empresa conjunta Didi Kuaidi agora tinha 99,8% do mercado de aplicativos para pedir táxis da China (ver Anexo 10). Ainda assim, outros desafios permaneceram. O primeiro foi a forma habitual de pegar táxis dos clientes, os pedidos pelo aplicativo representavam apenas 15% dos passeios totais - a maioria preferia pegar um táxi na rua. Agora que os subsídios tinham cessado, os passageiros ainda usariam aplicativos para passear, especialmente em cidades de terceira e quarta linha onde os usuários eram conservadores? Mais tempo e recursos seriam necessários para instruir e manter o hábito de pedir uma corrida por meio de aplicativos. Em segundo lugar, enquanto os aplicativos trouxeram um fluxo de usuários e instruiram o mercado, o que realmente trouxe lucro foi o mercado ZhuanChe (isto é, serviço de carro personalizado). Embora ainda em suas etapas iniciais, o mercado foi altamente competitivo com jogadores como Shenzhou (zhuanche.zuche.com), Uber e Yidao (yongche.com), em comparação com os quais Didi Kuaidi parecia um novato. A corrida entre Uber e Didi Uber China A Uber não poderia perder um mercado com uma população urbana em crescimento como o da China. Em agosto de 2013, escolheu Xangai como campo de testes, antes de lançar seu plano de expansão em todo o país. 30 Como em outros lugares, o primeiro produto oferecido em Xangai foi o Uber Black— o melhor serviço de aluguel de carros comerciais para passeios, com opções de carros restritos a marcas de luxo como BMW, Mercedes Benz e Audi. O serviço foi limitado a certas áreas em Xangai e só aceitou o pagamento por cartão de crédito dos EUA em dólares americanos. Em janeiro de 2014, Uber expandiu o serviço para Guangzhou e Shenzhen. Em abril de 2014, a Uber anunciou que operaria em Pequim, a 100º cidade a ser trazida a bordo. Desde a sua entrada na China, o número de passeios da Uber na China atingiu cerca de 1 milhão por dia, representando 50% dos passeios totais da Uber em todo o mundo. A China "dentre seus mercados regionais só perde para os EUA". 31 O aplicativo Uber está criando o equivalente à 100.000 oportunidades de trabalho integral a cada mês. Com a mudança do método de pagamento de cartões de crédito para Alipay, a Uber provou sua disposição para atender consumidores chineses comuns. Excluindo o mercadode pedidos de táxi, a Uber levou cerca de 50% do mercado de serviços de pedido de carro para passeio na China. Em Chengdu e Hangzhou, o número de passeios diários de Uber é 479 e o da cidade de Nova York é 422. 32 No entanto, como um retardatário no mercado da China, a empresa teve uma forte concorrência local. 30 Uber—Inicia uma Era de "Economia Partilhada", por Lei Cao e outros, (2015). 31 "Uber aproxima-se de viagens de 1m todos os dias na China", por Tim Bradshaw, Financial Times, 12 de junho de 2015. 32 Uber—Inicia uma Era de "Economia Partilhada", por Lei Cao e outros, (2015), p.31. mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu Copyright © INSEAD 11 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 People's Uber—um experimento localizado "People's Uber", lançado em agosto de 2014, foi o primeiro serviço localizado da Uber na China. Apoiado pela tecnologia Uber, o People's Uber centralizou informações de proprietários de automóveis particulares autorizados pela Uber para fornecer um serviço de transporte de carro a um máximo de quatro pessoas com base na proximidade. Com uma tarifa base zero, o preço era menor que o de um táxi e o custo era dividido entre os passageiros. O People's Uber afirmou ser um serviço sem fins lucrativos - A Uber cobrou taxas mínimas 33 para cobrir seus custos, que foram cancelados principalmente por subsídios na fase inicial. Na prática, quando não há outros passageiros dividindo o carro durante o passeio, o People's Uber é mais como Uber X. O People's Uber é muito acessível –em Pequim custa menos do que o Yidao, Didi, táxis e até mesmo o metrô (se algumas pessoas forem juntas): tarifa base zero, CNY¥ 1.5($0.2) por km e CNY¥ 0.25($0.04) por minuto. Uma viagem de 5 km custa menos de CNY¥ 10 (US $1,5) e a Uber oferece regularmente códigos de promoção e descontos para tornar a tarifa ainda menor. Enquanto isso, a Uber atraiu motoristas com subsídios que equivalem a "duas vezes as tarifas de viagem durante o horário de pico e 1,5 vezes em outros horários". Na batalha pela participação no mercado de aluguel de carros para passeio da China, atualmente dominado por Didi Kuaidi, a Uber provou ser um oponente determinado. Didi Kuaidi responde—Olho por Olho Depois de chegar a uma posição dominante no segmento de pedidos de táxi e entrar no segmento Zhuanzhe, Didi Kuaidi começou a atingir um grupo maior de carros particulares e motoristas. Em maio de 2015, lançou "Didi KuaiChe" (┤┤¾$) —semelhante ao Uber X, porém mais acessível, e 40% inferior às tarifas normais de táxi. Duas semanas depois, "Didi Shun Feng Che" (┤┤亪仾$) — semelhante ao Uber Pool, foi lançado, projetado para conectar passageiros com passageiros em rotas similares. Além de conectar passageiros com motoristas, para aumentar a chance de um passeio durante o horário de pico. 34 Convencido de que compreendeu os clientes chineses melhor do que o seu rival estrangeiro, em julho de 2015, Didi lançou "Didi DaiJia" — serviço de motorista sob demanda. Em outubro, "Didi Bus" — os serviços de ônibus diários com rotas fixas foram lançados oficialmente após um teste de três meses em Pequim e Shenzhen. Em setembro de 2015, seu terceiro aniversário, a empresa anunciou US $3 bilhões em novos financiamentos e mudou seu nome para Didi ChuXing ("Honk Honk Commute") com um novo logotipo e um novo aplicativo. Parceiro local da Uber Por ser a principal prestadora de serviços de pedidos de carros para passeio em todo o mundo, a Uber encontrou-se no papel desconhecido de perdedora na China, para sua concorrente de rodas bem-sucedida, Didi Kuaidi, apoiada por dois gigantes chineses Tencent e Alibaba. Encontrar um parceiro local ofereceu uma saída - especialmente quando esse parceiro passou a ser um dos três gigantes da internet da China: a Baidu Inc. 35 , O motor de busca mais poderoso do país e 33 A taxa atual do People's Uber é de cerca de 20% da tarifa, de acordo com uma entrevista com um motorista de Uber, por escritores de casos. 34 site da empresa Didi http://www.xiaojukeji.com/about.html 35 O Baidu, fundado em 2000, é o principal provedor de pesquisa de internet em língua chinesa. Em dezembro de 2007, a Baidu tornou-se a primeira empresa chinesa a ser incluída no índice NASDAQ-100. mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://www.xiaojukeji.com/about.html Copyright © INSEAD 12 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 aplicação de mapeamento. Em dezembro de 2014, Baidu e Uber anunciaram oficialmente uma "parceria de investimento estratégico". Em cima do investimento da Baidu, a Uber se beneficiaria com milhões de usuários dos serviços online da Baidu. Enquanto o Google Maps, inicialmente adotado pela Uber, teve alguma imprecisão na China, com a aplicação do mapa da Baidu, a Uber poderia lidar com problemas técnicos específicos do mercado chinês, incluindo congestionamento de tráfego imbatível e o grande tamanho das principais cidades, como Pequim. Dada a incerteza política em relação ao licenciamento de carros particulares para o mercado de pedidos de carros para passeio na China, a Uber teve que confiar em empresas de aluguel de carros locais para penetrar em mais cidades, e essas empresas eram muitas vezes clientes da Baidu. Combinando os grandes dados de usuários da Uber, a rede e as aplicações da Baidu, incluindo o Baidu Map e a Baidu Wallet, bem como sua participação no mercado de internet da China, a parceria abriu novas portas. Serviços Especializados vs. Inclusivos Considerando que a Uber se concentrou nos pedidos de carro para passeio sob demanda e sua interface de aplicativo era simples de seguir, Didi ofereceu uma variedade de ofertas de serviços, desde o serviço de pedidos de carro para passeio até características inovadoras, como serviços de ônibus sob demanda e uma opção para solicitar um teste-drive de um carro novo (Shi Jia) (ver Anexo 12). Como tal, sua interface estava mais confusa e complicada. Didi forneceu a opção de solicitar um passeio imediatamente ou antecipadamente: por exemplo, até três dias de antecedência ou para/do aeroporto. Uber continuou a insistir em que a reserva antecipada era ineficiente (se, para uma viagem às 7 horas da manhã para o aeroporto, o motorista deve partir às 6h30 da manhã para chegar ao cliente). Em contraste, o modelo de Uber concentra-se na conexão de demandas com suprimentos (próximos), que são motoristas a uma distância de 3 a 5 minutos de carro. De acordo com Uber, este é o núcleo do negócio de aplicativos de pedidos de carro para passeio. 2016: A corrida acelera "2015 foi o" Ano da localização" da Uber na China e 2016 será o nosso "Ano do Crescimento" Zhen Liu, diretor de estratégia da China, Uber 36 A Uber foi lançada na China em 2013, jogando em desvantagem para o seu maior rival no mercado ferozmente competitivo. Lutar pela quota de mercado como um retardatário não foi fácil dada a posição dominante de Didi Kuaidi (ver Anexo 10). Um relatório da CNIT estimou que, até junho de 2015, Didi Kuaidi possuía 80,2% do mercado de "pedidos completos" da ZhuanChe da China, em comparação com a Uber que possuía 11,5%.37 Até 2016, a Uber estava perdendo cerca de US $1 bilhão por ano na China, como o CEO da Travis Kalanick admitiu: 36 Uber faz a primeira grande expansão na China, com o objetivo de alcançar 100 cidades em 2016, por Jon Russell, Tech Crunch, 18 de janeiro de 2016. 37 "A participação de Didi no mercado ZhuanChe excede 80%", http://it.people.com.cn/n/2015/0703/c1009-27251719.html#mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://it.people.com.cn/n/2015/0703/c1009-27251719.html Copyright © INSEAD 13 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 "Se você está concentrado em lucros antecipados, você terá o menor negócio lucrativo que já foi visto." "Ainda não estou certo de quanto... o investimento levará para obter a lucratividade na China, mas estou otimista de que nos próximos dois anos vamos começar a ver as cidades chinesas começarem a se sustentar e serem lucrativas." 38 No entanto, Kalanick enfatizou que "a Uber agora opera em 400 cidades em todo o mundo e está gerando US $1 bilhão em lucro de suas 30 maiores cidades em todo o mundo." A avaliação mais recente da Uber EUA atingiu mais de US $62 bilhões e a Uber China como uma entidade autônoma foi avaliada em US $7 bilhões. Na mais recente rodada de financiamento, liderada por Baidu, a Uber recebeu US $1,2 bilhão, o que lhe permitiria investir fortemente em sua expansão na China, bem como a Região pacífica da Ásia. Didi, avaliada em US $25 bilhões, também estava ocupada. Com o apoio dos gigantes chineses Tencent e Alibaba, a empresa fechou uma rodada de financiamento de US $3 bilhões em setembro de 2015, aumentando sua reserva de caixa para mais de US $4 bilhões. 39 Também teve como objetivo expandir-se para além da China, em parceria com a Lyft nos EUA, Ola na Índia e GrabTaxi no Sudeste Asiático. Os quatro rivais regionais da Uber estavam juntando-se para alcançar mais escala e continuidade do serviço. Ao trazer os três gigantes da internet, Baidu, Alibaba e Tencent (BAT) (ver Anexo 13) na batalha pelo mercado da China, ao longo de seus investimentos em Uber e Didi, as apostas foram imensamente superiores. Mais recentemente, a Apple investiu US $1 bilhão na empresa Didi. Embora não esteja claro como isso afetaria o mercado da China, era evidente que "a aliança anti-Uber tinha alguns jogadores poderosos". 40 Logo depois do investimento da Apple na Didi, a Uber anunciou a nova verba de US $3,5 bilhões do público investimento Fund da Arábia Saudita, em junho de 2016. De acordo com Zhen Liu, Diretor de Estratégia da Uber na China, o fundo seria usado principalmente para desenvolvimento e expansão da Uber China. 41 Após o início turbulento na China, a empresa poderia alcançar seu rival? 38 "O CEO da Uber diz que a expansão da China será lucrativa em dois anos." Por Clay Dillow, Fortune, 28/03/2016. 39 "Didi Kuaidi encerra rodada de financiamento de US $3 bilhões", por Rick Carew, Wall Street Journal, 09/09/2015. 40 "Apple investe US $1 bilhão em Didi Kuaidi", por Erik Crouch, https: //www.techinasia.com/apple-gave-didi- kuaidi-biggest- investment . 41 "Zhen Liu (Uber): US $3,5 bilhões serão usados principalmente no mercado chinês", por chinanews.com. http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201606/04/t20160604_12513379.shtml mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://www.techinasia.com/apple-gave-didi- http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201606/04/t20160604_12513379.shtml Anexo 1 Copyright © INSEAD 14 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Estatísticas sobre medalhões de Nova York Fonte: Livro de dados dos Táxis 2014 mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu Copyright © INSEAD 15 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Anexo 2 Tarifas fixas Uber (em US $) Área da cidade de São Francisco UberBLACK........................ $65,00 Aeroporto Internacional de São Francisco UBERSUV........................... $81,00 Aeroporto Internacional de São Francisco UberBLACK........................ $81,00 Palo Alto, Menlo Park, Atherton, East Palo Alto UBERSUV......................... $105,00 Aeroporto Internacional de Oakland UberBLACK........................ $86,00 Área da cidade de São Francisco UBERSUV......................... $110,00 Palo Alto, Menlo Park, Atherton, East Palo Alto UberBLACK........................ $123,00 Área da cidade de São Francisco Fonte: Site da Uber UBERSUV......................... $150,00 mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu Copyright © INSEAD 16 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Anexo 3 NYC Preços do Uber em 18 de maio de 2016 (em US$) Uber X (4 lugares) Tarifa Base: $2,55 Por minuto: $0,35 Por milha: $1,75 Taxa de cancelamento: $10 Taxa de Serviço: $0 Tarifa mínima: $7 Uber Black (O original Uber 4 lugares) Tarifa Base: $7 Por minuto: $0,65 Por milha: $3,75 Taxa de cancelamento: $10 Taxa de Serviço: $0 Tarifa mínima: $15 UberSUV (6 lugares) Tarifa Base: $14 Por minuto: $0,80 Por milha: $4,5 Taxa de cancelamento: $10 Taxa de Serviço: $0 Tarifa mínima: $25 UberFAMILY (4 lugares) Tarifa Base: $2,55 Por minuto: $0,35 Por milha: $1,75 Taxa de cancelamento: $10 Taxa de Serviço: $0 Tarifa mínima: $7 UberXL (6 lugares) Tarifa Base: $3,85 Por minuto: $0,50 Por milha: $2,85 Taxa de cancelamento: $10 Taxa de Serviço: $0 Tarifa mínima: $10,50 Fonte: http://uberestimate.com/prices/New-York-City/all/, acessado em 18 de maio de 2016. mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://uberestimate.com/prices/New-York-City/all/ Anexo 4 Copyright © INSEAD 19 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Captura de tela do aumento dos preços do Uber, Véspera de Ano Novo 2015 Fonte: "O aumento do preço na véspera de Ano Novo enfurece os usuários de Uber; Um homem pagou uma tarifa de US $1.100 " por Zach Epstein em 4 de janeiro de 2016, http://bgr.com/2016/01/04/new-years-eve-uber-surge-pricing-reactions/ mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://bgr.com/2016/01/04/new-years-eve-uber-surge-pricing-reactions/ Copyright © INSEAD 20 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Anexo 5 Número de táxis na China 2009-2014 (em 10.000) Tendência de passageiros de táxi na China, 2010-2014 (em 100 milhões) Fonte: O relatório de análise sobre o modelo de operação, investimento e de desenvolvimento da indústria de táxi na China Publicado por Prospective Research Institute http://bg.qianzhan.com/ mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://bg.qianzhan.com/ Anexo 6 Copyright © INSEAD 21 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Aumentos anuais na população urbana por país, 2006-2014 Fonte: Perspectivas de urbanização do mundo 2014, por Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Nações Unidas Anexo 7 Frequência deusuários de smartphones pegando táxis (por semana) Fonte: Uber—Inicia uma Era de "Economia compartilhada", publicado pela China Machine Press, novembro de 2015. mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu Anexo 8 Copyright © INSEAD 22 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Cronograma do produto e marcos principais de Didi, Kuaidi e Uber na China Fonte: Perfil da empresa Kuaidi (http://www.kuaidadi.com/index/about.html# ), Perfil da empresa Didi (www.baike.baidu.com) e relatórios de notícias, compilados pelos escritores de casos. Data Didi Kuaidi Uber China dd/mm/aaaa mm/aaaa 05/2012 Apliativo lançado da Kuadi DaChe com fundo de anjo da Tencent 09/2012 Aplicativo lançado da Didi DaChe 12/02/2012 Adicionada uma função de reserva antecipada de táxi 04/2013 Alipay incorporado 05/2013 Investido por Tencent 26/06/2013 Mapa 3D 08/2013 Uber inserido na China Uber Black lançado em Shanghai 11/2013 Táxi adquirido Bumble Bee Serviço MPV lançado 04/01/2014 WeChat Pay incorporado 07/2014 Yihao ZhuanChe lançado 19/08/2014 Didi ZhuanChe lançado 08/2014 People's Uber lançado 17/12/2014 fez parceria com a Baidu 14/02/2015 Didi Kuaidi se unem a Co. (Didi ChuXing) 13/05/2015 Didi KuaiChe lançado 01/06/2015 Didi ShunFengChe lançado 07/2015 Didi DaiJia lançado Outono de 2015 Didi Kuaidi mudou o nome para Didi ChuXing 19/10/2015 Didi Bus lançado final de 2015 fez parceria com Lyft, Ola e GrabTaxi 05/2016 A Apple investiu US $1 bilhão mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://www.kuaidadi.com/index/about.html Anexo 9 Copyright © INSEAD 23 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Trajetória de financiamento de Didi DaChe e Kuaidi DaChe http://www.cnki.net Fonte: China Academic Electronic Publishing House Financiament o Trajetória de financiamento da Didi Data Valor (US $) Investidore s Rodada A 09.2012 3 milhões Empreendimentos GSR Rodada B 05.2013 15 milhões Tencent Rodada C 01.2014 100 milhões CITIC PE & Tencent Rodada D 12.2014 700 milhões Temasek, DST, Tencent Financiament o Trajetória de financiamento da Kuaidi Data Valor (US $) Investidore s Rodada Anjo 12.2012 640 mil Alibaba e Zhiguo Li (investidor anjo) Rodada A 04.2013 10 milhões Parceiros Alibaba & Matrix Rodada B 04.2014 120 milhões Alibaba, Matrix Partners, New Horizon Capital etc. Rodada C 09.2014 150 milhões Tiger Fund & Alibaba Rodada D 01.2015 600 milhões SBCVC, Fundo Alibaba e Tigre mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu http://www.cnki.net/ Anexo 10 Copyright © INSEAD 24 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Compartilhamento do mercado de usuários acumulados de aplicativos para pedir táxi na China (4º trimestre 2013) Compartilhamento do mercado de usuários acumulados de aplicativos para pedir táxi na China (4º trimestre de 2014) Fonte: Análise Internacional (% 㿲¾䱵) mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu Copyright © INSEAD 25 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Anexo 11 Guerra dos subsídios de táxi entre Didi e Kuaidi Data Subsídios de Táxi da Didi Subsídios de Táxi da Kuaidi dd/mm/aaaa Passageiros Motoristas Passageiros Motoristas 10/01/2014 Desconto de US $ 1,5 US $1,5 recompensa/viagem 20/01/2014 US $1,5 devolvido US $1,5 recompensa/viagem 17/02/2014 US $1,5-2,3 devolvido US $7,6 recompensado ao novo motorista com o primeiro trabalho concluído US $1,7 devolvido US $0,8-1,7 recompensa/viagem 18/02/2014 US $1,8-3 devolvido US $1,5 recompensa/viagem US $2 devolvido 04/03/2014 US $1,5 devolvido/pedido permanece o mesmo 05/03/2014 desconto aleatório de US $0,9-2,3/viagem permanece o mesmo US $0,8 devolvido permanece o mesmo 22/03/2014 US $0,5-0,8 devolvido permanece o mesmo 23/03/2014 US $0,5-0,8 devolvido permanece o mesmo 17/05/2014 sem desconto permanece o mesmo sem desconto permanece o mesmo 09/07/2014 US $0,3 recompensa/viagem US $0,3 recompensa/viagem 10/08/2014 sem recompensa sem recompensa Fonte: Uber—Inicia uma Era de "Economia compartilhada", publicado pela China Machine Press, novembro de 2015. (Taxa de moeda: US $1 = CNY¥ 6,57 em 29 de maio de 2016) mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu Copyright © INSEAD 26 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Anexo 12 As capturas de tela da interface do aplicativo da Uber e da Didi A interface da Didi parece mais confusa e complicada porque oferece uma grande variedade de ofertas de serviços A interface da Uber é simples, com escolhas claras e focadas Fonte: preparado por escritores de casos. mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu Copyright © INSEAD 27 Este documento está autorizado para uso de revisão apenas de educadores acadêmicos da Estácio até fevereiro de 2018. Copiar ou publicar é uma violação dos direitos autorais. Permissions@hbsp.harvard.edu ou 617.783.7860 Anexo 13 A complicada Rede das empresas baseadas na internet da China Fonte: "O que é Alibaba?" por Marc Lajoie e Nick Shearman, Wall Street Journal. mailto:Permissions@hbsp.harvard.edu
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