SAP MM 01 - Como realizar devolução de materiais e embalagem no SAP - SãoCarlos e Manaus - MA - v19-2eb08213-f60d-4792-ae46-78a9d0b15548

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SAP.MM.01 - Como realizar devolução de compras e embalagem no SAP
2021
Classified as Internal
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Realizar solicitação de devolução;
Realizar devolução de materiais diretos, indiretos e embalagem para fornecedor;
Visualizar acompanhamento de aprovação da devolução.
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OBJETIVOS DO CURSO:
Depois de concluir este curso, você será capaz de:
Classified as Internal
Duração do Curso: 04 horas.
Mudança no Processo
Visão geral do processo:
2.1 Principais funções, papéis e responsabilidades dos envolvidos na execução do processo.
Transações e Fluxo do Processo:
3.1 Transações SAP.
3.2 Fluxo do Processo.
Detalhamento do processo e principais funcionalidades:
4.1 Realizar solicitação de devolução;
4.2 Devolução de origem SAP (materiais diretos e indiretos);
4.3 Devolução de origem JDE;
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Agenda
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4.4 Devolução de embalagem para fornecedor;
4.5 Tela de acompanhamento de aprovação da devolução;
4.6 Overview do faturamento (TAX);
5. Considerações Finais:
5.1 Pontos Importantes;
6. Exercícios:
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Agenda
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5
Antes
Depois
Usuário precisa acessar o ponto de menu relacionado a operação, efetuar a criação de um pedido de devolução, enviar e-mail para a área de Tax (Invoice Receipt), solicitando a emissão da NF-e.
Mudança no Processo
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6
Antes
Depois
A área de Tax, procede com a geração de uma função chamada Pré-Nota, gerando um numero sequencial, após acessar outra função e executar a atividade de impressão de NF-e, neste momento é gerada a NF-e e enviada para a SEFAZ autorizar a operação.
Mudança no Processo
Classified as Internal
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Antes
Depois
Após existe um relatório de contabilização da operação (Sales Up Date).
Mudança no Processo
Classified as Internal
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Antes
Depois
Usuário irá acessar uma única transação, informar os dados relacionados a entrada da operação, e emitir uma requisição de devolução.
Mudança no Processo
Classified as Internal
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Antes
Depois
Esta requisição irá para um monitor da área de Tax que irá aprovar a devolução, emitindo a NF-e automaticamente, e efetuando a baixa do estoque do produto, conforme a quantidade informada na requisição. 
Mudança no Processo
Caso a requisição seja criada incorretamente, impossibilitará a execução da devolução ocorrendo a rejeição da requisição pela área de Tax, sendo retornada para o requisitante tomar as devidas providências.
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Visão geral do processo
2.1 Principais funções, papéis e responsabilidades dos envolvidos na execução do processo;
Identificar número de referência da NF, Fornecedor, Local de Negócios, Pedido de Compra e item (ou qualquer outra informação necessária para solicitação da requisição de devolução);
Atentar-se ao preenchimento para que faça as solicitações de acordo com a demanda. 
Premissas para devolução (no processo):
Existir saldo para o material à ser devolvido:
Saldo no estoque em utilização livre (exceto indiretos fora estoque)
Saldo no documento de entrada de mercadoria (saldo na MIGO)
Saldo na NF de entrada (saldo na MIRO)
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Classified as Internal
Visão geral do processo
2.1 Principais funções, papéis e responsabilidades dos envolvidos na execução do processo;
Premissas para devolução (no master data - cadastros):
Fornecedor precisa estar cadastrado com código de cliente também, expandido para organização de vendas BR10, canal distribuição 01 e setor de atividade 04, transação de consulta XD03;
Cadastro do material deve estar expandido para o centro utilizado, organização de vendas BR10, canal de distribuição 01 e grupo de carregamento ZCOM, transação de consulta MM03;
Para novos fornecedores, devem ser verificados todos os parâmetros de expansão.
Para novos materiais, devem ser verificados todos os parâmetros de expansão.
Observação: Como utilizar as transações de consulta, utilizar o material de treinamento “Consultas SAP.01”.
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Transações e Fluxo do Processo
3.1 Transações SAP
ZMM315 – Devolução Fornecedor;
ZMM319 – Monitor de Devolução Fornecedor;
J1BNFE – Monitor NF-e/CT-e;
MIGO – Exibir MIGO (Documento de Movimentação de Mercadoria);
ME23N – Exibir Pedido de Compra;
ZMM334 – Relatório Arquivo de Embalagens.
MB51 – Exibir lista de documentos de materiais
ME2L/ME2M/ME2N – Exibir lista de pedido de compras (para fornecedor, para material, para pedido)
MIR6 – Exibir lista de faturas/MIRO (Síntese de faturas)
ZMM412 – Relatório de remessas Inlog
ZMM172 – Reimprimir DANFE
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Nota: As transações estão liberadas de acordo com o perfil do usuário.
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3.2.1. Processo de Devolução de Compra
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3.2.2 Processo de Retorno de Embalagem
3.2. Fluxo dos Processos
Transações e Fluxo do Processo
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Criar Requisição
Aprovar a Requisição
Criar NFe
Aprovar a NFe na SEFAZ
Fazer a Baixa do Estoque
Criar Requisição
Aprovar a Requisição
Criar Nfe e Fazer a Baixa do Estoque
Aprovar a NFe na SEFAZ
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.1 Realizar solicitação de devolução
Para criar uma solicitação de devolução, deverá acessar a transação ZMM315 e preencher os campos nos quais são obrigatórios. Cada processo de devolução aparecerão alguns campos para serem preenchidos. Deverá apenas clicar no processo necessário e mudará os campos obrigatórios. Os processos são:
Devolução de Diretos – Origem JDE;
Devolução de Diretos e Indiretos – Origem SAP;
Devolução de Embalagem Retornável;
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.2 Devolução de origem SAP (materiais diretos e indiretos)
Transação ZMM315 – Campos obrigatórios de preenchimento.
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Deverão ser preenchidos os campos em destaque para criar a solicitação de devolução.
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.2 Devolução de origem SAP (materiais diretos e indiretos)
Mostraremos um passo a passo para identificar:
Ano Fiscal
Nr. de referência NF
Fornecedor
Local de Negócios
Pedido de Compra e
Número do Item;
Acessando a MB51 com apenas o número do material e clicando na Lista Planta em opções de exibição, é possível consultar o pedido e MIGO – onde buscaremos o Fornecedor e o Número de referência da NF.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.2 Devolução de origem SAP (materiais diretos e indiretos)
Após gerar a MB51, é possível identificar o número do pedido e MIGO – onde buscaremos o Fornecedor e o Número de referência da NF.
Clicando duas vezes, abrirá a transação de cada documento – MIGO e ME23N (Pedido).
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MIGO
Número do Pedido
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.2 Devolução de origem SAP (materiais diretos e indiretos)
Clicando duas vezes no número da MIGO é possível identificar o número de referência da NF e o Fornecedor.
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Nr. de referência NF
Fornecedor
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.2 Devolução de origem SAP (materiais diretos e indiretos)
Clicando duas vezes no número do Pedido é possível identificar o número do item do pedido.
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Número do item do pedido de compra.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.2 Devolução de origem SAP (materiais diretos e indiretos)
Para devolução de indiretos quando não tem código de material no processo no SAP, é possível identificar os dados através dos relatórios standard de pedidos de compras: ME2L, ME2M, ME2N;
Para relatório por fornecedor, apenas informando o código do fornecedor e “ALV” em abrangência da lista, é possível ter a listagem de pedidos para aquele determinado fornecedor.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.2 Devolução de origem SAP (materiais diretos e indiretos)
Clicando duas vezes no pedido ou no item do pedido e possível navegar até o histórico do pedido de compra e identificar a MIGO para oprocesso;
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.2 Devolução de origem SAP (materiais diretos e indiretos)
Outra forma de localizar os dados para devolução é através da transação MIR6 que é um relatório de MIRO, apenas informando o código do fornecedor, é possível ter a listagem de faturas (MIRO) para aquele determinado fornecedor.
Rolando a barra de rolagem é possível identificar o número e a série da NF para determinada linha de MIRO do relatório;
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.2 Devolução de origem SAP (materiais diretos e indiretos)
Clicando duas vezes na fatura (MIRO) e possível identificar o número e item do pedido utilizado no processo;
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.2 Devolução de origem SAP (materiais diretos e indiretos)
Clicando no match code ou apertando F4 (como atalho) no campo abaixo, é possível consultar o local de negócios.
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Local de Negócios junto com a Planta/Fábrica da Electrolux.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.2 Devolução de origem SAP (materiais diretos e indiretos)
Clicando no match code ou apertando F4 (como atalho) no campo abaixo, é possível consultar o local de expedição.
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Local de Expedição, só aparecerá o match code após o preenchimento do Local de Negócios.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.2 Devolução de origem SAP (materiais diretos e indiretos)
Mostramos abaixo um exemplo de uma solicitação preenchida.
Após preencher todas as informações, deverá clicar no disquete ( ) e mostrará o nº da solicitação de devolução no rodapé do sistema.
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Preencher com os campos da Nota Fiscal, Fornecedor, Local de Negócios e Local de Expedição.
Preencher com o número do pedido criado, item do pedido e quantidade.
‹#›
Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.3 Devolução de origem JDE
Transação ZMM315 – Campos obrigatórios de preenchimento.
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Deverão ser preenchidos os campos em destaque para criar a solicitação de devolução.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.3 Devolução de origem JDE
Para criar a devolução de origem JDE é necessário criar um pedido através da ME21N utilizando o tipo de documento ZROC;
Todas as informações que mostraremos a seguir devem ser preenchidas e, após isso, acessar a transação ZMM315 para criar a solicitação de devolução.
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.3 Devolução de origem JDE
Acessar a ME21N e preencher os campos de cabeçalho a seguir.
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Alterar o tipo de documento para ZROC
Preencher o campo Fornecedor
Org. Compras: Preencher o campo com BR31 (MP Direto) ou BR32 (MP Indireto)
Grp. Compradores: Preencher o campo com BR6
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.3 Devolução de origem JDE
Após preenchimento dos dados de Cabeçalho, preencher os campos de Itens a seguir.
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Preencher os campos Material, Quantidade, Centro e clicar no flag Campo Item Devolução
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.3 Devolução de origem JDE
Após preenchimento dos dados de Itens, preencher os campos de Detalhe Itens a seguir (Aba Fatura).
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Clicar no matchcode e escolher o Imposto
Verificar se o campo Entr.faturas está marcado
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.3 Devolução de origem JDE
Após preenchimento dos Detalhes dos Itens (Aba Fatura), preencher os campos de Detalhe Itens a seguir (Aba Condições).
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Preencher o Campo Montante com o valor da Nota Fiscal e verificar se o campo destacado está igual ao valor da Nota Fiscal
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.3 Devolução de origem JDE
Após preencher todas as informações passadas, deverá clicar no disquete ( );
Abrirá uma tela e deverá clicar em “Gravar”;
No rodapé da tela terá o número do pedido criado ( ).
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.3 Devolução de origem JDE
A chave de acesso é um campo obrigatório para criação da solicitação de devolução;
É possível encontrar a chave de acesso na Nota Fiscal, conforme exemplo abaixo.
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Digitar a chave completa na transação ZMM315 no campo de Chave de Acesso JDE.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.3 Devolução de origem JDE
Mostramos abaixo um exemplo de uma solicitação preenchida.
Após preencher todas as informações, deverá clicar no disquete ( ) e mostrará o nº da solicitação de devolução no rodapé do sistema.
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Preencher com os campos da Nota Fiscal, Fornecedor e Local de Negócios
Preencher com a chave de acesso da Nota Fiscal e data de emissão
Preencher com o número do pedido criado (ZROC), item do pedido e quantidade.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.4 Devolução de embalagem para fornecedor
Transação ZMM315 – Campos obrigatórios de preenchimento.
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Deverão ser preenchidos os campos em destaque para criar a solicitação de devolução.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.4 Devolução de embalagem para fornecedor
Mostramos abaixo um exemplo de uma solicitação preenchida.
Após preencher todas as informações, deverá clicar no disquete ( ) e mostrará o nº da solicitação de devolução no rodapé do sistema.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.5 Tela de acompanhamento de aprovação da devolução
Dando continuidade, deverá acessar a transação ZMM319 e preencher a data (campo obrigatório) e de preferência o número da solicitação para aparecer apenas a sua solicitação. Lembrando que todos os processos deverão seguir o mesmo procedimento de acessar essa transação para gerar os documentos necessários.
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Outros campos poderão ser preenchidos, se necessário. Lembrando que apenas a data é um campo obrigatório.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.5 Tela de acompanhamento de aprovação da devolução
Após gerar, aparecerá a sua requisição no status 10 (segue abaixo uma lista dos status).
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Se o processo for de devolução de embalagens, deverá ser utilizado o botão Devolver Embalagem, após ter clicado no botão Modificar.
Observação: Para efetuar e criar a NF de devolução de embalagens é necessário estar no status 29-Confirmação de remessa.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Ser for criada uma solicitação por engano, é possível clicar no botão Cancelar Requisição, e assim, mudará para o status 20.
Cancelar apenas se não tiver documento subsequentes.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
O Log de Erros pode ser visto através deste botão ou clicando no semáforo. 
Para visualizar os erros pelo botão “Log de Erros” deve selecionar uma linha e clicar no botão, para visualizar erros referente apenas a linha selecionada, se não selecionar nenhuma linha irá ser exibido o log de erros de todas as linhas (todas as requisições) da tela do relatório.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Após gerar, aparecerá a sua requisição no status 10 (segue abaixo uma lista dos status).
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
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Status 25,está aguardando Inlog referente ao estoque no Inlog;
Status 26, quando o Inlog retornar para o SAP quantidade diferente da requisição;
Status 27, quando o Inlog confirmar a quantidade retornando para o SAP a mesma quantidade da requisição; 
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
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Transação para acompanhar os status das integrações com sistema Inlog, transação ZMM412.
Número da requisição de devolução 
criada na transação ZMM315
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
A área de Tax apenas terá condições sistêmicas de dar sequência no processo quando estiver no Status 27, caso não esteja no status 27 a área de Tax irá devolver/cancelar a requisição.
O primeiro botão a ser selecionado é o Botão MIRO. Após clicar abrirá a MIRO pré-preenchida para ser concluída e clicar no Disquete (Salvar).
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Após clicar no botão MIRO, abrirá essa tela com a MIRO pré editada. Para seguir, deverá clicar em Processar e depois Exibir/Modificar (F7) para efetuar as modificações.
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Classified as Internal
Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Após abrir para modificação, deverá preencher o Montante na aba Dados Básicos.
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Preencher sempre com a data do dia atual que está realizando a devolução. Caso contrário, a NF-e será rejeitada pelo Sefaz.
Alterar o valor desse campo para “3. Merc./Serviços + custos comple.”. 
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Após preencher Data do dia atual e montante, deverá clicar no botão Nota Fiscal.
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É obrigatório acessar o botão Nota Fiscal para validação dos campos que serão determinados na sequência.
Caso não acesse essa função a devolução poderá ocorrer de forma incorreta, com dados errados, sendo necessário refazer todo o processo.
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Verificar CFOP.
Após clicar no botão Nota Fiscal, mostrará a tela abaixo e arrastando ao lado, é possível visualizar a coluna CFOP.
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Verificar Valores Totais.
Clicando na Aba Vals.totais, é possível validar os dados tributários, bases, alíquotas, tributos e valor total da nota.
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Devolução total da NF-e de origem = Validar os valores espelhos
Devolução parcial = Validar os valores proporcionais a quantidade a ser devolvida
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Após voltar para tela da MIRO através do botão , deverá salvar a MIRO clicando no disquete ;
Retornando à transação ZMM315, é possível consultar número do DOC SAP, Nº da NF (após ter sido emitida), Status (se já encontra-se aprovado ou rejeitado), Nº da MIGO e Nº da MIRO.
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Observação:
Impressão do DANFE/NF-e é automática assim que aprovada pelo SEFAZ e a operação de devolução finalizará quando a área de Tax informar o requisitante que o processo for finalizado;
Informar o numero da NF-e para a área de logística após a efetivação da MIGO;
Qualquer irregularidade do processo ou referente ao log de erros, deve ser cancelada a NF-e emitida conforme função standard (J1BNFE) e informar ao solicitante para que efetue a regularização e após crie nova requisição;
Devolução concluída (Status 46) execução da MIRO e da MIGO;
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Após salvar, ficará no status 30 (Aguardando Aprov. Sefaz), você poderá acompanhar através da transação J1BNFE inserindo Data, Empresa e Criado por (Usuário BIZ). Notar o documento criado em destaque.
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Nota de Crédito (MIRO) emitida.
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Com a transação J1BNFE gerada você poderá visualizar o último documento gerado:
O DOCNUM 35794 deverá aparecer com a bandeira quadriculada, significando que foi aprovada;
É possível visualizar a nota fiscal emitida e aprovada.
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DOCNUM
NF gerada e aprovada
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Após a Nota Fiscal ser aprovada o sistema irá processar para o próximo status 44:
Neste status, temos a delivery criada.
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Delivery criada
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
No Status 46 o SAP criará o documento de devolução de mercadoria.
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Documento de Devolução de Mercadoria
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Reimprimir a DANFE da NF-e através da transação ZMM172
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Informar o número do documento SAP (DOCNUM) e clicar no botão executar (ou apertar F8)
Clicar no botão imprimir
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Detalhamento do processo e principais funcionalidades
4.6 Overview do faturamento (TAX)
Reimprimir a DANFE da NF-e através da transação ZMM172
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Clicar no botão com o sinal de visto verde da popup
Escolher o diretório onde salvar o arquivo PDF do DANFE e clicar em salvar
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Considerações Finais
5.1 Pontos importantes
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Atentar-se ao preenchimento corretamente ao solicitar a devolução de materiais e embalagens;
O sistema irá criar os documentos automaticamente, sendo assim, tudo começará com o preenchimento e solicitação das devoluções.
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61
Exercícios
Criar Solicitação de Devolução
Criar uma solicitação de devolução origem SAP:
Ano Fiscal #;
Nr. de referência NF #;
Fornecedor #;
Local de negócios #;
Doc. Compra #;
Item #;
Quantidade #.
Após criação da solicitação, acessar o Monitor e seguir o processo até o status 46.
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