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* * PESQUISA DE MERCADO MARKETING - EAD PROF. HELIO DE BRITO * * Objetivos da aula de revisão REV. - AV2 Tipos especificar as principais diretrizes da construção de questionários. Assinalar a importância do teste do questionário numa pequena amostra pré-teste ou teste piloto. Assinalar as diretrizes indispensáveis a uma boa prática de pesquisa. Distinguir os principais elementos de uma correta técnica de análise de dados Enfatizar a importância do relatório conclusivo de pesquisa * * REV. - AV2 Aula 6 * * Construir o instrumento de coleta de dados para pesquisa quantitativa; Especificar as principais diretrizes da construção de questionários; Redigir perguntas e alternativas de respostas suficientemente claras e completar de forma que não produzam resultados viesados. Objetivos da aula 6 REV. - AV2 * * REV. - AV2 Elaboração de instrumentos de coletas de dados * * REV. - AV2 Verificar se as perguntas formuladas atendem aos objetivos do projeto. Adequar o perfil dos entrevistadores ao dos entrevistadores para que tenham a mesma linguagem. Verificar se não há ambiguidade ou falta de alternativas em quaisquer perguntas do formulário. não fazer perguntas embaraçosas. Não obrigar o entrevistado a fazer cálculos. Não incluir perguntas que remetem a um passado distante. Usar perguntas introdutórias não comprometedoras. Elaboração de Instrumentos de coleta de dados * * REV. - AV2 Relação de informações inerentes aos objetivos da pesquisa Redação de um rascunho Discussão sobre os enunciados das questões Definição das ordens das questões no rascunho Seleção dos tipos de perguntas Elaboração de Instrumentos de coleta de dados * * REV. - AV2 Seleção das escalas Discussão sobre as informações dadas aos respondentes (apresentação) Pré-teste Revisão Especificações para o entrevistador Pré-codificação Elaboração de Instrumentos de coleta de dados * * REV. - AV2 Simplicidade: as perguntas devem ser feitas da forma mais simples e coloquial possível. Adequação à linguagem do respondente: as perguntas devem ser formuladas no linguajar do respondente. Clareza: todas as ambiguidades devem ser eliminadas. As perguntas (e alternativas de resposta) devem admitir apenas uma interpretação. Factibilidade: – só se deve perguntar ao entrevistado aquilo que ele sabe. Elaboração das perguntas Regras básicas * * REV. - AV2 Características Possível obter maior variedade de respostas Mais difícil de tabular, agrupar, processar; geram mais erros Consomem mais tempo Quando são usadas No início Para investigar questões pouco estruturáveis Quando há um grande número de possíveis alternativas Quando se buscam respostas literais Quando o assunto é sensível Perguntas abertas * * REV. - AV2 Características Podem ser dicotômicas ou de resposta múltipla Sempre haverá uma resposta... Menos flexíveis que as perguntas abertas Mais difícil captar o que se deseja saber Mais fáceis de tabular, agrupar, processar; geram menos erros Consomem menos tempo do respondente e do entrevistador Perguntas fechadas * * REV. - AV2 As instruções são parte fundamental de um questionário a ser usado em uma quantitativa. Podem ser dirigidas ao respondente ou ao entrevistador ou ambos. Freqüentemente as instruções ao entrevistador ficam entre parênteses e em caixa alta. Quando se deseja chamar a atenção do entrevistador, a instrução ou parte dela deve ser sublinhada. Uso de instruções no questionários * * REV. - AV2 Questões Específicas: O vocabulário é simples, direto e familiar para o respondente? Há palavras com significado vago ou ambíguo? Há perguntas onde o respondente pode concordar com uma parte e não com a outra? As perguntas sugerem uma resposta? As perguntas exigem um detalhamento na resposta que o respondente não é capaz de proporcionar? Alguns aspectos a serem avaliados no questionário * * REV. - AV2 O questionário deve ser sempre pré-testado. Podem ser feitos vários pré-testes parciais, com respondentes que se aproximem do perfil do respondente qualificado. Recomenda-se o pré-teste final com amostra semelhante à definitiva de 20 a 30 respondentes. Os questionários aplicados no pré-teste não devem ser usados na análise de dados. Pré-teste do questionário * * REV. - AV2 Perguntas filtro Servem para verificar se a pessoa que será entrevistada atende os objetivos da pesquisa, ou se a pergunta seguinte deve ou não ser aplicada. Perguntas abertas Dão ao entrevistado a oportunidade de expor seu ponto de vista sem restrições. Tipos de perguntas * * REV. - AV2 Perguntas fechadas Perguntas cujas respostas são previsíveis. As alternativas para resposta já estão definidas. A pergunta dicotômica (pergunta que oferece apenas duas oportunidades de resposta: sim ou não) é uma pergunta fechada. Perguntas de múltipla escolha (RM ou RU) Perguntas que aceitam mais de uma alternativa de resposta. Por exemplo: Quais marcas do produto X, o sr(a). conhece? Tipos de perguntas * * REV. - AV2 Quanto à Estruturação: Estruturados Enunciados das questões são fixos Ordem é determinada Tipos de perguntas definidas à priori Uniformidade na aplicação Não estruturados O instrumento pode variar Classificação dos instrumentos de coleta de dados * * REV. - AV2 Quanto ao Disfarce: Disfarçados Não identifica o contratante Não identifica os objetivos Não identifica o tema/assunto Não disfarçados Totalmente transparente Classificação dos instrumentos de coleta de dados * * REV. - AV2 Construindo questionários e formulários Considerar Perfil do respondente Perfil do entrevistador Tempo de entrevista Tabulação Etapas Listagens das informações redação Pré-teste Simulação da tabulação Elaboração das especificações * * REV. - AV2 Aula 7 * * REV. - AV2 Assinalar a importância do teste do formulário numa pequena amostra pré-teste ou teste piloto. Caracterizar os objetivos do pré-teste e da análise preliminar dos resultados obtidos de sua aplicação. Discriminar os formatos de roteiros para pesquisa qualitativa. Especificar as principais técnicas utilizadas em cada formato de roteiro, enfatizando sua aplicabilidade. Objetivos da aula 7 * * REV. - AV2 “O propósito do pré-teste é assegurar que o questionário atinja as expectativas do pesquisador em termos das informações que precisam ser obtidas.” Pré-teste * * REV. - AV2 “As primeiras versões dos questionários podem ser longas demais, sem algumas variáveis importantes, e estar sujeitas a todo o tipo de problemas com questões ambíguas, tendenciosas ou mal elaboradas. O objetivo do questionário pré-teste e corrigir essas deficiências.” Pré-teste * * REV. - AV2 Se os termos utilizados nas perguntas são de compreensão dos respondentes; Se as opções de respostas nas perguntas fechadas estão completas; Se a sequência das perguntas está correta; Se não há objeções na obtenção das respostas Se a forma de apresentar a pergunta não está causando viés; O tempo para aplicar o instrumento. Fazendo o Pré-teste do questionário * * REV. - AV2 Devem-se testar todos os aspectos do questionário, inclusive conteúdo da questão, enunciado, sequência, formato, dificuldade da pergunta e instruções; Os entrevistados no pré-teste devem pertencer ao mesmo universo da pesquisa real; Comece o pré-teste utilizando entrevistas pessoais Devem ser utilizados vários entrevistadores para realizar o pré-teste; O tamanho da amostra do pré-teste é pequeno, variando de 20 a 30 entrevistados. Fazendo o Pré-teste do questionário * * REV. - AV2 Aferir a validade do instrumento; Iniciar algumas interpretações possíveis; Preparar a codificação das perguntas abertas; Verificar se é possível criar as escalas previstas para às questões de atitude; Análise preliminar dos resultados do pré-teste * * REV. - AV2 “Os resultados do pré-teste servirão para efetuar a revisão da redação final do instrumento. Se as alterações sugeridas pelo pré-teste foram muito significativas, é importante que o instrumento seja novamente testado até que se chegue ao modelo ou redação que não exija mais alterações.” Pré-teste – Redação final * * REV. - AV2 “O número de pré-teste a ser realizado dependerá da complexidade do instrumento e da qualidade empreendida na sua elaboração. Para instrumentos elaborados com mais qualidade geralmente dois ou três pré-testes são suficientes.” Pré-teste – Redação final * * REV. - AV2 Quanto melhor a apresentação do questionário, como cores e formato das letras, quanto melhor for a disposição das questões no instrumento, maior será o índice de respostas. Por isso, devemos cuidar de detalhes como: Tipo de letra Qualidade do papel Cor da impressão Qualidade da impressão Espaço entre as perguntas Espaço entre as opções de respostas Pré-teste – Redação final * * REV. - AV2 Elaboração de Roteiro para Pesquisa Qualitativa * * REV. - AV2 “O Roteiro de pesquisa qualitativa é um guia de discussão aplicado nas entrevistas individuais em profundidade ou na discussão em grupo – DG (também chamados focus group ou grupos de discussão), desenvolvido com base nos objetivos da pesquisa para servir de parâmetro ao moderador/entrevistador”. Elaboração de roteiro - Qualitativa * * REV. - AV2 “O Roteiro de pesquisa qualitativa é estruturado com perguntas abertas, que permitem a obtenção de respostas em profundidade. Contudo, um roteiro não é feito apenas de perguntas. Na medida do possível, o roteiro de pesquisa de pesquisa qualitativa deve fugir do esquema tradicional de inquérito (perguntas e respostas).” Elaboração de roteiro - Qualitativa * * REV. - AV2 Apresentação Moderador/entrevistador, entrevistados, forma de coleta de dados Aquecimento / contexto (um pouco da história do entrevistado, hábitos, valores) Relação com o segmento (produtos que compra, por que compra, relacionar com desejos e necessidades) Relação com produtos/marcas (conhecimento, preferências, opiniões) Foco: tema principal do estudo Modelo genérico de roteiro - Qualitativa * * REV. - AV2 Apresenta o moderador ou entrevistador. Apresenta os objetivos da pesquisa. Solicita a colaboração dos entrevistados. Apresenta a forma de coleta de dados (discussão em grupo ou entrevista em profundidade). Roteiro Qualitativa - Apresentação * * REV. - AV2 Hábitos de lazer: O que costuma fazer nas horas vagas; O lazer dentro e fora de casa; Atividades que faz com maior frequência; Atividades preferidas. Roteiro Qualitativa – Aquecimento contexto * * REV. - AV2 Direcionar a discussão para o segmento relevante ao estudo. Mapear os produtos/serviços comprados Possíveis razões de compras vinculadas às necessidades e desejos dos consumidores. Roteiro Qualitativa - Relação com o segmento * * REV. - AV2 Conhecimento de nomes e marcas. Preferências e opiniões dos consumidores. Quais opiniões vocês têm a respeito dessas marcas? Roteiro Qualitativa Relação com produtos/marcas * * REV. - AV1 A fabricante de computadores HM está desenvolvendo uma nova linha de prudutos. Vocês acreditam que essas inovações podem melhorar a relação do usuário com o produto? Quais fabricantes vocês acreditam que podem proporcionar esse tipo de experiência aos usuários? Roteiro Qualitativa Foco no tema principal do estudo * * REV. - AV2 Aula 8 * * REV. - AV2 Assinalar as diretrizes indispensáveis a uma boa prática de pesquisa; Analisar a exatidão das respostas dos entrevistados em relação às perguntas e temas propostos; Apresentar as formas de tabulação dos dados levantados. Objetivos da aula 8 * * REV. - AV2 Diretrizes para o processo de pesquisa * * REV. - AV2 A coleta de dados é a fase em que são efetuados os contatos com os respondentes da pesquisa, aplicados os instrumentos, registrados os dados, efetuada uma primeira crítica do preenchimento dos instrumentos que são enviados para a central de processamento de dados. Coleta de dados * * REV. - AV2 As operações de coleta de dados precisam ser detalhadamente planejadas e controladas para que os dados tenham alta qualidade e para que as previsões de tempo e de custo de coleta sejam atingidas. Coleta de dados * * REV. - AV2 Existem variações no planejamento de das operações de coleta de dados de acordo com o método utilizado, independente do método utilizado, há quatro aspectos que devem fazer parte do planejamento. Cronograma das atividades. Orçamento de despesas e de saídas de caixa. Recursos humanos. Controle. Planejamento da Coleta de dados * * REV. - AV2 Recursos humanos: O sucesso da operação de coleta de dados está diretamente relacionado com a qualidade do pessoal contratado para a execução da pesquisa. Recrutar pessoas altamente especializadas e treinadas em relação aos objetivos da pesquisa é fundamental para uma correta coleta dos dados. Planejamento da Coleta de dados * * REV. - AV2 Recursos humanos: Projetos que utilizam as entrevistas pessoais o recrutamento exigem cuidados especial com relação ao recrutamento, seleção, treinamento e supervisão de entrevistadores. Escolher entrevistadores inadequados pode introduzir uma infinidade de fontes de vieses que podem comprometer a qualidade dos resultados. Planejamento da Coleta de dados * * REV. - AV2 Características demográficas: Idade, sexo, estado civil, raça, religião, ocupação, nível educacional, formação profissional, estrato socioeconômico, estilo de vida etc. Características psicológicas: Motivação, atitudes, percepção, expectativas, valores etc. Características comportamentais: Disciplina, honestidade, comunicação, precisão apresentação pessoal etc. Características a serem procuradas nos entrevistadores * * REV. - AV2 Qualificação de Entrevistadores * * REV. - AV2 Preparação do material (questionários, manual de instruções, listagens de endereço ou de entevistados etc.). Preparação do local. Distribuição do material aos participantes. Apresentação do material, de preferência em projeção. Discussão sobre o material e esclarecimento de dúvidas. Simulação da aplicação dos questionários entre pares de entrevistadores (somente para questionários complexos). Acompanhamento pelos supervisores de campo durante as primeiras aplicações. Processo de Treinamento de entrevistadores * * REV. - AV2 Treinamento e Qualificação da equipe Os objetivos da pesquisa; O uso dos instrumentos de coleta; O plano amostral; A abordagem aos respondentes; Como conseguir empatia; Apresentação pessoal adequada; Como efetuar as perguntas; Como registrar as respostas; Tipo de público com que terão contato. * * REV. - AV2 Ausência de empatia entre entrevistador e entrevistado. Forma de perguntar. Forma de registrar as respostas. Desonestidade. Principais tipos de erros cometidos por entrevistadores durante as entrevistas: * * REV. - AV2 Tabulação de Dados * * REV. - AV2 Forma ordenada de dispor as respostas, de modo a facilitar a leitura e a análise. Consiste na contagem do número de casos que ocorreram em cada categoria. Tabulação * * REV. - AV2 Simples: envolve a simples contagem do número de casos que ocorreram em cada uma das variáveis em estudo. Cruzada: quando as ocorrências em duas ou mais variáveis do estudo são contadas simultaneamente. Tabulação * * REV. - AV2 Formas de apresentação: Gráficos Tabelas descritivas Tabulação * * REV. - AV2 Amostra: 150 entrevistas Pergunta: Quantos cigarros você fuma por dia? Tabulação simples * * REV. - AV2 Tabulação simples * * REV. - AV2 Amostra: 200 entrevistados P1. A compra de seu carro novo foi financiada? 1. ( ) Sim 2. ( ) Não Tabulação de perguntas encadeadas * * REV. - AV2 Tabulação de perguntas encadeadas * * REV. - AV2 P2. Em caso afirmativo, qual a entidade financeira. ( ) Banco do Brasil ( ) Banco privado ( ) Fabricante ( ) Caixa Econômica ( ) Outros Tabulação de perguntas encadeadas * * REV. - AV2 Tabulação de perguntas encadeadas * * REV. - AV2 Aula 9 * * REV. - AV2 Distinguir os principais elementos de uma correta técnica de análise de dados. Analisar adequabilidade e limitações das técnicas de análise de dados. Correlacionar análise e interpretação de dados, conclusões e sugestão de procedimento futuro de ação. Objetivos da aula 9 * * REV. - AV2 Análise e Interpretação de dados * * REV. - AV2 Objetivo principal das análises é permitir, ao pesquisador, o estabelecimento das conclusões, a partir dos dados coletados. O processo de análise é tão importante quanto qualquer outra das etapas do processo de pesquisa. De nada adiantará uma análise sofisticada se os dados forem coletados de forma inadequada. Análise * * REV. - AV2 Conduz o pesquisador a informações e descobertas que de outra forma não estariam disponíveis. Ajuda a evitar julgamentos e conclusões erradas. Proporciona as condições para auxiliar na interpretação e entendimento das análises realizadas por outras pessoas Análise * * REV. - AV2 Tipo de escala Nível de conhecimento dos parâmetros da população Tipo de análise Método descritivo Métodos inferenciais Número de variáveis a serem analisadas Número de amostras a analisar Escolha do método de análise * * Em marketing, o que nos interessa são informações, não apenas dados. Dados fazem referência à fatos e estatísticas, enquanto informações, são dados organizados e processados, ou seja, dados apresentados de maneira que sejam úteis à tomada de decisões por meio da evidência da presença ou ausência de tendências, relação ou padrão. Transformando dados em informação REV. - AV2 * * Localizar as perguntas / dados referentes aos objetivos da pesquisa Localizar as variáveis que solucionam hipóteses Agrupar as informações relevantes e úteis. “Garimpar “ no conjunto de resultados: possíveis “relações” entre variáveis dados que permitam afirmações sobre outras variáveis Localizando as soluções para os objetivos REV. - AV2 * * Cruzar, testar, etc. Testando: Definir os objetivos Selecionar as variáveis Selecionar as ferramentas de análise Cruzando: Definir informações adicionais. Organizar os dados em tabela de cruzamento. Avaliar as informações. REV. - AV2 * * Cruzar, testar, etc. Descrevendo: estatísticas descritivas proporções agrupamento de variáveis. Relacionando os resultados: identificar a “lógica” dos resultados. traçar um esboço das variáveis que têm concordância entre si. esquematizar os resultados graficamente. REV. - AV2 * * Tabulação Simples REV. - AV2 * * Para a qualidade, precisão e confiabilidade da pesquisa, é necessário que se utilize uma correta técnica de análise, destacando-se: Tipo de escala da(s) variável(eis) Nível de conhecimento dos parâmetros da população Tipo de análise desejado Escolha do método de análise REV. - AV2 * * Escolha do método de análise REV. - AV2 * * Aula 10 REV. - AV2 * * 1. Enfatizar a importância do relatório conclusivo de pesquisa. 2. Especificar os critérios indispensáveis à elaboração eficiente do relatório conclusivo. 3. Identificar os tópicos componentes do modelo de relatório proposto. 4. Caracterizar a importância do Código Internacional de Ética ICC/ESOMAR para Pesquisa de Mercado e Social. 5. Explicitar os padrões de eficácia para realização e utilização de pesquisas, de acordo com as diretrizes desse Código. Objetivos da aula 10 REV. - AV2 * * Apresentação dos resultados Selecione e destaque sempre os pontos relevantes dos resultados; Utilize frases curtas e sempre na ordem direta; Utilize parágrafos curtos (no máximo, em torno de dez linhas); Use palavras que sejam de conhecimento da audiência; Evite termos populares e gírias. REV. - AV2 * * “Se o seu relatório não facilitar o entendimento da informação, tornando-a merecedora de crédito e funcional... Provavelmente a diretoria não dará valor ao seu trabalho”. Interpretação e Apresentação de Resultados REV. - AV2 * * Elaboração e entrega dos relatórios de pesquisa Preparação e apresentação oral dos resultados Apresentação de Resultados REV. - AV2 * * Compreende a apresentação escrita e oral das principais descobertas da pesquisa relacionadas ao problema que lhe deu origem, bem como as sugestões e recomendações de ações pertinentes a sua solução. Comunicação dos resultados REV. - AV2 * * O Relatório: - Deverá ser apresentado, em reunião previamente agendada - Ser Conciso e ao mesmo tempo completo - Ser Objetivo Ser claro Não ferir o Código de Ética Apresentação dos Resultados REV. - AV2 * * O Conteúdo básico de um relatório deverá destacar os seguintes pontos: O problema mercadológico e os objetivo da pesquisa A metodologia utilizada O plano de amostragem Os resultados obtidos (descritivos e gráficos) As conclusões e recomendações Materiais anexos: tabelas processadas, modelo de questionário aplicado. Relatório final de pesquisa REV. - AV2 * * Comunicar-se com uma audiência específica. Estruturar a apresentação Despertar o interesse da audiência Ser específico e visual Enfatizar as questões de validade e confiabilidade Orientações Básicas para Apresentações de Sucesso REV. - AV2 * * Código de Ética REV. - AV2 * * 1° Código: 1948 – Esomar (European Society for Opinion and Marketing Research) 1962 – AMA ( American Marketing Association) (EUA) Código de Ética REV. - AV2 * * 1971 – International Chamber of Commerce (ICC) – unificou e racionalizou os principais pontos contidos nos diversos códigos existentes e publicou o resultado, após consulta aos organismos ligados a pesquisa de mercado, como o Código Internacional de Práticas de Pesquisa de Mercado. 1972 - Revisão e atualização Não apresentavam nenhuma restrição com relação aos aspectos éticos envolvendo os respondentes. Código de Ética REV. - AV2 * * CÓDIGO DE ÉTICA O Código se aplica a todas as pesquisas de mercado. Deverá ser lido em conjunção aos outros códigos e orientações; princípios e interpretações de contextos estabelecidas pela ICC e pela ESOMAR. O Código estabelece os padrões mínimos de conduta ética a serem seguidos por todos os pesquisadores e clientes. Os pontos principais do Código de Ética REV. - AV2 * * O Código se baseia nos seguintes princípios fundamentais: Pesquisadores de mercado obedecerão todas as leis nacionais e internacionais relevantes. Artigo 7 – Proteção dos dados e privacidade (f) Transações transfronteiriças Cuidados particulares deverão ser tomados para preservar-se os direitos de proteção de dados de indivíduos quando dados pessoais forem transferidos do país no qual são coletados para outro país. Quando o processamento de dados for conduzido em um país diferente, todas os passos razoáveis devem ser tomados para assegurar que medidas de segurança apropriadas sejam observadas e que os princípios de proteção de dados neste Código sejam respeitados. REV. - AV2 * * Pesquisadores de mercado se comportarão de maneira ética e não farão nada que possa prejudicar a reputação da atividade de pesquisa de mercado. Artigo 2 – Honestidade (a) Pesquisas de mercado não deverão abusar da confiança dos entrevistados ou tirar proveito de sua falta de experiência ou conhecimento. (b) Pesquisadores não deverão fazer falsas declarações sobre habilidades, experiências ou atividades, quer suas ou de suas organizações. Os pontos principais do Código de Ética REV. - AV2 * * Pesquisadores de mercado tomarão cuidados especiais ao executar pesquisas envolvendo crianças e jovens/menores de idade. Artigo 8 – Crianças e jovens/menores de idade Pesquisadores deverão tomar cuidados especiais ao entrevistar crianças e jovens/menores de idade. O consentimento dos pais ou adulto responsável deve ser obtido antes de se entrevistar crianças. Os pontos principais do Código de Ética REV. - AV2 * * A colaboração dos entrevistados é voluntária e deve basear-se em informações adequadas – e não enganosas – sobre o propósito e natureza geral do Projeto, no momento que sua concordância em participar estiver sendo obtida e todas as declarações então feitas deverão ser honradas. Artigo 4 – Transparência (a) Pesquisadores deverão prontamente identificar-se e declarar o propósito da pesquisa de forma não ambígua. (b) Entrevistados deverão conseguir verificar a identidade e boa fé do pesquisador sem dificuldade. Os pontos principais do Código de Ética REV. - AV2 * * Os pontos principais do Código de Ética Os direitos dos entrevistados como indivíduos particulares deverá ser respeitado pelos pesquisadores de mercado e eles não serão prejudicados ou afetados adversamente em resultado direto de sua cooperação em um projeto de pesquisa de mercado. Artigo 7 – Proteção dos dados e privacidade (d) Segurança do processamento Pesquisadores deverão garantir que as medidas de segurança adequadas sejam adotadas para evitar acesso, manipulação ou divulgação não-autorizada dos dados pessoais. Se dados pessoais forem transferidos a terceiros, deve-se estabelecer que tais terceiros adotem um nível pelo menos equivalente de medidas de segurança. REV. - AV2 * * Pesquisadores de mercado nunca permitirão que qualquer informação pessoal coletada em um projeto de pesquisa de mercado seja utilizada para qualquer fim que não para a pesquisa de mercado. Artigo 7 – Proteção dos dados e privacidade (c) Utilização dos dados Informações pessoais coletadas e guardadas Os pontos principais do Código de Ética REV. - AV2 *
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