Prévia do material em texto
Sumário ● Somos a Liga Ventures ● A Liga Insights ● Macro categorias e Categorias do estudo ● Landscape ● Lista de startups e sites ● Análises de temas, localização e fundação das startups A primeira aceleradora do Brasil totalmente focada em conectar startups e grandes corporações para gerar negócios Através de programas de aceleração em diferentes verticais de mercado, eventos e inteligência de mercado, nós aproximamos as startups às grandes corporações, gerando inovação e oportunidades de negócios para ambos os lados. As startups conseguem maior alcance no mercado, mais recursos e aumentam sua rede de contatos. As grandes corporações conseguem inovar mais rápido, acessar novas tecnologias e se aproximar da cultura empreendedora das startups. Grandes players já estão com a gente, fazendo da inovação aberta uma realidade! Entre eles, a Porto Seguro (Oxigênio Aceleradora), AES Brasil, EMBRAER, Cisco, Intel, Tivit, Mercedes-Benz, Eaton, Sascar, Ticket Log, Repom e Webmotors. Também somos parceiros no Brasil da Plug and Play Tech Center, uma das maiores aceleradoras do Vale do Silício. A Liga Insights, alinhada com nosso propósito, vai analisar e monitorar as principais startups do mercado para acompanhar tendências e divulgar relatórios e estudos sobre as inovações em cada segmento. Somos a Liga Ventures Venha fazer parte dessa Liga! INSCREVERPARA STARTUPS INSCREVERPARA EMPRESAS https://liga.ventures/#para-startups https://liga.ventures/#para-grandes-empresas A Liga Insights é uma plataforma de inteligência que tem como objetivo analisar o ecossistema de startups brasileiro e trazer para o público - sejam empresas, startups ou pesquisadores - visões de como o ecossistema está mudando os diversos mercados do país. Para este estudo, analisamos 5.420 startups em parceria com a consultoria Lunica e selecionamos aquelas que têm como seu mercado-alvo (ou um de seus mercados-alvos) o setor AutoTech, definido aqui por temas relacionados a mobilidade, transporte, logística, tecnologias automotivas e tecnologias aplicadas ao setor. A Lunica Consultoria (www.lunica.com.br) suporta seus clientes na Tomada de Decisão Estratégica, especialmente em situações envolvendo inovação, apoiando diretamente a Liga Autotech com análise e inteligência de mercado sobre o segmento. Para a exposição das startups neste estudo foi critério que elas já tivessem o seu produto/serviço disponível no mercado com aplicações e cases realizados em alguma destas áreas, demonstrando o valor que trazem para o setor. As informações foram levantadas a partir de diversas fontes, como inscrições para os programas de aceleração e eventos da Liga Ventures, recomendações, notícias em portais de negócios, bases abertas e busca ativa de startups. Este estudo é dinâmico e terá atualizações periódicas. Recentemente também fizemos um estudo em que mapeamos as startups que estão mudando o varejo brasileiro. Quer conhecer gratuitamente o Liga Insights Varejo? Acesse: https://liga.ventures/insights-varejo Tem uma startup e gostaria de estar nesta e em outras listas, aparecendo para empresas que têm interesse no seu segmento de atuação? Cadastre-se em https://liga.ventures/insights-AutoTech A Liga Insights Boa leitura! Tecnologias Automotivas, Mobilidade, Tecnologias Aplicadas, Transporte e Logística: conheça as startups brasileiras que estão inovando no setor AutoTech! Avaliando mais de 5.000 startups no ecossistema brasileiro, a Liga Insights em parceria com a consultoria Lunica identificou 193 startups, separadas em 22 categorias, que estão atuando diretamente com o mercado AutoTech no Brasil. Para a definição do escopo deste estudo, consideramos como startups AutoTech aquelas que atuam direta e indiretamente com o desenvolvimento e oferta de produtos e serviços relacionados aos assuntos: Mobilidade, Transporte, Logística, Tecnologias Automotivas e Tecnologias Aplicadas ao setor, detalhadas a seguir: ● Transporte e Logística: Soluções voltadas para roteirização, frotas, entregas e outros conceitos associados a custos de transporte de encomendas e cargas. ● Mobilidade: Locomoção pelos centros urbanos, melhorias dos fluxo de veículos e pessoas, além de planejamento de rotas urbanas e soluções relacionadas. ● Tecnologias Aplicadas: Ferramentas para aumento de produtividade, melhorias de processos e aperfeiçoamentos de gestão. ● Tecnologias Automotivas: Soluções, plataformas e ferramentas que circundam a experiência e interação com os veículos, desde o momento de compra, automação, seguro, manutenção e revenda. Lo gí st ic a e Tr an sp or te Gestão e Cotação de fretes Soluções para integração e cotação de fretes, auxiliando na busca e fechamento da melhor opção de transporte e tarifas. Gestão de Frotas Plataformas e ferramentas que auxiliam na gestão de frotas, controle de gastos, monitorando movimentos e fazendo acompanhamentos dos veículos. Last-mile delivery / Logística Reversa / Entregas Startups com soluções que integrem a cadeia logística, oferecendo soluções para envios e entregas, logística de última milha e logística reversa. Rastreamento Soluções com foco em garantir uma melhor experiência e precisão no rastreamento de ativos, cargas, veículos e demais itens dentro de uma cadeia de transporte. Roteirização Soluções que buscam trazer eficiência e ganho operacional através de algoritmos apurados para roteirização capazes de absorver as complexidades desse mercado. Trucking Plataformas que trabalham diretamente com busca, alocação e gestão de cargas em veículos pesados. Car-sharing / E-hailing Startups que intermediam a oferta de veículos para transporte compartilhado, dividido ou alugado, sejam eles privados ou em grupo.. Alternativos Startups com soluções ou plataformas que estimulam e desenvolvem o uso de meios de transportes alternativos, sejam motorizados ou não. Caronas Startups com soluções ou plataformas que trabalham a prática de caronas entre pessoas, seja no ambiente empresarial quanto em caráter individual. Coletivos Startups com soluções ou plataformas que objetivam o uso de transportes coletivos e/ou de massa, com impacto direto nas condições de trânsito e economia em transporte. Comunidade Startups com soluções ou plataformas que visam disseminar os conceitos e práticas de Mobilidade e coexistência de modais para um melhor impacto coletivo e eficiência na locomoção diária das pessoas. Parking Plataformas para busca, localização, gestão, reserva e pagamento de estacionamentos. M ob ili da de Big Data / Data Analytics Plataformas e soluções que reúnem, organizam e estruturam grandes volumes de dados para construir e retornar informações qualificadas e de apoio a tomada de decisões. Drones Startups que oferecem serviços e produtos relacionados ao tema Drones, sejam eles serviços de mapeamentos, aluguel, educação ou venda de equipamentos. Ferramentas de Gestão / CRM Ferramentas e soluções que auxiliam na gestão do dia a dia de montadoras, transportadoras, revendedoras, concessionárias e agências, assim como na prospecção e relacionamento com os clientes/fornecedores em cada um dos elos dessa cadeia. Field Services Soluções para coordenar, gerir e acompanhar times de campo em suas atividades, com recursos de checklists, assinaturas, abertura de OS, entre outros. Indústria 4.0 Soluções conectadas a indústria para um aumento de produtividade, segurança e eficiência, usando de tecnologias como IoT, VR, AR, AI e análises computacionais preditivas. Te cn ol og ia s A pl ic ad as Experiência de Compra, Venda e Revenda Startups que atuam durante os processos de compra, venda e revenda de veículos, para melhorar a experiência dos envolvidos, facilitar processos e reduzir burocracias. Finance & Insurance Startups que atuam oferecendo soluçõesfinanceiras de financiamento, empréstimos, parcelamento, opções de seguros e cotações. Marketplace de Carros, Peças e Pesados Marketplaces especializados em venda e revenda de automóveis e veículos pesados, além de peças e acessórios para estes. Monitoramento do veículo / Automação Plataformas que integram as informações do veículo às suas interações, automatizando processos de monitoramento, manutenções preventivas e corretivas, além de automações como ligar/desligar, telemetrias e informações apuradas da jornada do motorista. Serviços de Manutenção Startups que oferecem monitoramento e serviços recorrentes para que você possa manter seus veículos e frotas em ótimo estado de manutenção. Te cn ol og ia s A ut om ot iv as Caronas 5 empresas Coletivos 6 empresas Comunidade 6 empresas Alternativos 9 empresas Parking | 8 empresasCar-sharing / E-hailing 18 empresas Mobilidade | 52 empresas Indústria 4.0 8 empresas Field Services 6 empresas Ferramentas de Gestão / CRM | 17 empresasDrones | 6 empresasBig Data / Data Analytics 6 empresas Tecnologias Aplicadas | 43 empresas Gestão de Frotas 6 empresas Gestão e cotação de Fretes 9 empresas Trucking 5 empresas Rastreamento 9 empresas Last-mile delivery / Logística Reversa / Entregas | 15 empresas Roteirização | 10 empresas Logística e Transporte | 54 empresas Monitoramento do Veículo / Automação | 4 empresas Experiência de Compra, Venda e Revenda | 8 empresas Finance & Insurance | 11 empresas Marketplace Carros, Peças e Pesados 12 empresas Serviços de Manutenção 9 empresas Tecnologias Automotivas | 44 empresas https://liga.ventures/insights-autotech/ Powered by Liga Ventures LIGA INSIGHTS LANDSCAPE | AGO/2017 | 193 STARTUPS CargoBR https://cargobr.com/ Coletar Networks http://www.coletar.com.br Frenet http://www.frenet.com.br/ Frete Rápido https://freterapido.com Hub Express http://hub.express/ Intelipost https://www.intelipost.com.br/ Melhor Envio http://www.melhorenvio.com.br/ Polifrete http://www.polifrete.com Rede Frete Fácil https://www.redefretefacil.com.br/ LOGÍSTICA E TRANSPORTE GESTÃO E COTAÇÃO DE FRETES 9 empresas LOGÍSTICA E TRANSPORTE GESTÃO DE FROTAS 6 empresas ADDLOG http://www.addlog.com.br Cobli http://www.cobli.co Delfos Telematics http://www.delfostelematics.com.br/ Extratos Fácil http://www.extratosfacil.com.br/ RotaExata http://www.rotaexata.com.br Softruck http://softruck.com.br/ B2Log http://www.b2log.com BackLogi http://backlogi.com/ Box Delivery http://boxdelivery.com.br/ Descarte Legal http://www.descartelegal.com/ E-entrega http://e-entrega.com.br/ Eu Entrego https://www.euentrego.com/#/ LogBee http://www.logbee.com.br Loggi https://www.loggi.com/ Mandaê http://www.mandae.com.br/ PegaKi http://www.pegaki.com.br/ Rapiddo https://www.rapiddo.com.br/home Recicletool http://www.recicletool.eco.br RedeFreteCouriers http://www.redefretecouriers.com.br Shippify http://www.shippify.co/ TaNaEscuta http://www.tanaescuta.com.br ATS | Technology www.atstechnology.com.br Botfy Tecnologia https://www.botfy.it/ Comprovei http://comprovei.com/ dLieve Tracking http://www.dlieve.com/ JáTá Chegando http://www.jatachegando.com/ MOVEIDEIAS http://moveideias.com/ Onhere Tecnologia http://www.onhere.com.br Trackage http://www.trackage.com.br/ Vetrade http://www.vetrade.com.br LOGÍSTICA E TRANSPORTE LAST-MILE DELIVERY / LOGÍSTICA REVERSA / ENTREGAS 15 empresas LOGÍSTICA E TRANSPORTE RASTREAMENTO 9 empresas Fusion DMS http://www.fusiontrak.com.br/ LogPyx http://www.logpyx.com/ Mobilibus https://www.mobilibus.com.br/ Pathfind http://www.pathfind.com.br Picolotec http://www.picolotec.com.br RutaPro http://rutapro.com SimpliRoute https://www.simpliroute.com Vuupt http://www.vuupt.com WebRouter http://www.ailog.com.br/ WOLK SOFTWARE http://www.wolk.com.br LOGÍSTICA E TRANSPORTE ROTEIRIZAÇÃO 10 empresas LOGÍSTICA E TRANSPORTE TRUCKING 5 empresas CargoX https://cargox.com.br/ Quero Frete http://www.querofrete.com.br Sontra Cargo http://www.sontracargo.com.br/ Truckpad https://www.truckpad.com.br/ Wobbi http://www.wobbi.com.br/ 99 http://99taxis.com BluClub https://www.bluclub.com.br/ ClickFretado https://clickfretado.com/ Easy Taxi http://www.easytaxi.com FemiTaxi http://www.femitaxi.com.br Fretadão http://www.fretadao.com.br Keycar http://www.keycar.com.br Lady Driver https://ladydriver.com.br/ MeeGo Mobilidade http://www.meumeego.com.br Miss Taxi http://miss.taxi/ Motaxis http://www.motaxis.com/ Motoboy.com http://motoboy.com Parpe https://www.parpe.com.br/ PegCar https://pegcar.com/ PickMeApp http://www.pickmeapp.com.br TecleTaxi http://www.tecletaxi.com.br/ Yet Go http://www.yetgo.com.br/ Zazcar http://www.zazcar.com.br/ Bigu http://www.vaidebigu.com/ Bynd https://bynd.com.br/ Carona Phone http://caronaphone.com/ Karonas http://www.karonas.com.br Zumpy http://www.zumpy.com.br MOBILIDADE E-HAILING / CAR-SHARING 18 empresas MOBILIDADE CARONAS 5 empresas Brasil by Bus https://brasilbybus.com/ Cadê o Ônibus? http://cadeoonibus.com.br/ CittaMobi https://www.cittamobi.com.br ClickBus https://www.clickbus.com.br/ Guichê Virtual http://www.guichevirtual.com.br MeuBuzu http://www.meubuzu.com.br Bomo http://www.soubomo.com/ hiCar http://hicarapp.com.br/ inSPorte http://www.insporte.com.br Nearbee http://www.nearbee.com.br/ NetBee http://www.netbeetech.com.br/ Scipopulis http://www.scipopulis.com/ MOBILIDADE COLETIVO 6 empresas MOBILIDADE COMUNIDADE 6 empresas Bike Registrada http://bikeregistrada.com.br Carbono Zero Courier https://carbonozerocourier.com.br/ EcoBike Courier http://ecobikecourier.com.br/ LIVRE http://www.kitlivre.com/ Tembici http://tembici.com.br/ Use.Bike http://use.bike/ UseBike http://usebikeapp.com Vela Bikes http://www.velabikes.com.br/ Woole http://woole.bike CarMob http://www.new.carmob.com.br/ Coopark http://www.coopark.com.br Jump Park http://www.jumppark.com.br/ LetsPark http://www.letspark.com.br/ Lince http://www.linceapp.com.br/ PARKEER http://www.parkeer.com.br Parknet http://www.parknet.com.br Pay Parking http://payparking.com.br/ MOBILIDADE ALTERNATIVOS 9 empresas MOBILIDADE PARKING 8 empresas Aquarela Inovação http://www.aquare.la/ BrainyT http://www.brainyt.com/ goGeo http://gogeo.io/pt/ Hariken http://www.hariken.co Murabei http://www.murabei.com UbiCity http://www.ubicity.com.br/ Droneng http://droneng.com.br/ Hórus Aeronaves http://horusaeronaves.com/ Lord Drone http://www.lorddrone.com.br/ Nine Feet Team http://www.ninefeet.com.br SkyDrones S/A http://www.skydrones.com.br/ TerraTecno http://www.terratecno.com TECNOLOGIAS APLICADAS BIG DATA / DATA ANALYTICS 6 empresas TECNOLOGIAS APLICADAS DRONES 6 empresas Agendor https://www.agendor.com.br ATHENAS http://athen.as/ AttiviLog http://attivilog.com.br/ Automobi https://www.automobi.com.br/ Cilia http://cilia.com.br CRM Zen http://www.crmzen.com.br Dealersale http://www.dealersale.com.br Delta Log http://www.deltacte.com.br Fronter http://fronter.com.br Lua4 - Lua4auto http://www.lua4.com Otimiza Benefícios http://www.otimizabeneficios.com.br/ Smart Dealer http://smartdealership.com.br/ Tempário Automotivo www.tempario.com.br Veloccer http://veloccer.com Vericar http://www.vericar.com.br/ VEXPENSES https://vexpenses.com/ Wappa https://www.wappa.com.br/ Auvo https://auvo.com.br/ Btime http://btime.com.br/ Checkd http://www.checkd.com.br Field Control http://fieldcontrol.com.br go.on http://goon.mobi/ Produttivohttp://www.produttivo.com.br/ TECNOLOGIAS APLICADAS FERRAMENTAS DE GESTÃO / CRM 17 empresas TECNOLOGIAS APLICADAS FIELD SERVICES 6 empresas Autaza https://www.autaza.com Forsee http://www.manufaturaavancada.com Goepik http://www.goepik.com.br Hubble http://www.orbitaei.com.br RobbIoT http://www.robbiot.com/ Tau Flow http://www.tauflow.com Ubivis http://www.ubivis.io/ VRMonkey http://www.vrmonkey.com.br/ Car Hunters http://www.carhunters.com.br/ InstaCarro https://www.instacarro.com/ Primeiro Dono https://www.primeirodonoselect.com/ Qlicar https://www.qlicar.com.br Repasse Rápido http://www.repasserapido.com.br Simbu http://www.simbu.com.br Verificar https://www.verificar.com.br/ Volanty http://volanty.com/ TECNOLOGIAS APLICADAS INDÚSTRIA 4.0 8 empresas TECNOLOGIAS AUTOMOTIVAS EXPERIÊNCIA DE COMPRA, VENDA E REVENDA 8 empresas Bidu https://www.bidu.com.br/ Cotak http://www.cotak.com.br Cred.Fit https://www.cred.fit EasyCrédito https://easycredito.me/ Kitar http://kitar.com.br/ Minuto Seguros https://www.minutoseguros.com.br/ Pagmax http://www.pagmax.com.br/ Pismo http://pismo.io RecargaPay http://www.recargapay.com.br Tacerto.com http://www.tacerto.com Usecash http://www.usecash.com.br 200porhora http://www.200porhora.com.br Auto.com.vc http://menu.com.vc/auto Busca Acelerada http://buscaacelerada.com.br Buscar Peças http://www.buscarpecas.com.br/ Canal da Peça S.A. https://www.canaldapeca.com.br/ Peça Agora http://www.pecaagora.com Peça Preço http://www.pecapreco.com.br/ Trucadão https://www.trucadao.com.br/ UsadosBR https://www.usadosbr.com/ Veiculos CO http://veiculos.co VEM Fechar Negócio http://www.vemfecharnegocio.com.br/ WebPesados http://www.webpesados.com.br TECNOLOGIAS AUTOMOTIVAS FINANCE & INSURANCE 11 empresas TECNOLOGIAS AUTOMOTIVAS MARKETPLACE DE CARROS, PEÇAS E PESADOS 12 empresas Drivvo http://www.drivvo.com Evolucar Acessórios http://www.evolucaracessorios.com/ Hoo.box Robotics http://www.hoo-box.com/ Nexer https://www.nexer.com.br/ Carguru https://www.carguruclub.com/ Carro em Dia http://www.carroemdia.com.br Carro66 http://www.carro66.com.br/ Easy Carros https://www.easycarros.com/ Fullhelp http://www.fullhelp.com.br Planet Connection http://www.planetconnection.com.br ProCar http://www.procar.me Reboque.me http://www.reboque.me/ Sua Oficina Online http://suaoficinaonline.com.br/ TECNOLOGIAS AUTOMOTIVAS MONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO DE VEÍCULOS 4 empresas TECNOLOGIAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 9 empresas Startups x Temas Quando analisamos as 193 startups de acordo com as suas macro categorias, vemos uma distribuição quase homogênea entre elas. Já na visão de categorias, vemos uma concentração nos temas Ferramentas de Gestão / CRM, E-hailing / Car-sharing e Last-mile / Logística Reversa / Entregas. % de startups em cada macro categoria Fonte: base de dados Liga Insights e análise Lunica. 27% 22% 23% 28% Mobilidade (52) Tecnologias Automotivas (44) Tecnologias Aplicadas (43) Logística e Transporte (54) 9% 9% 8% 6% Ferramentas de Gestão / CRM Car-hailing / Car-sharing Last-mile / Logística Reversa / Entregas Marketplace Carros, Peças e Pesados 3% 3% 3% 2% Gestão de Frotas Caronas Trucking Monitoramento de Veículos / Automação Maiores e Menores categorias de acordo com o número de startups do mapeamento + - Startups x Localização A distribuição geográfica com base no Landscape mostra forte concentração das startups do segmento nas regiões Sudeste e Sul. Concentração das startups por região do Brasil Região do País Número de Startups Representatividade no Brasil Sudeste 137 70,9% Sul 35 18,1% Centro-Oeste 12 6,2% Nordeste 8 4,1% Norte 1 0,7% As regiões Sudeste e Sul concentram, juntas, 89% das startups mapeadas. Fonte: base de dados Liga Insights e análise Lunica. Startups x Localização 41 37 34 25 Mobilidade Logística e Transporte Tecnologias Automotivas Tecnologias Aplicadas Macro categorias na região Sudeste (137) 51% (99) 15% (29) 6% (12) 6% (12) SP MG SC PR Maiores e Menores estados de acordo com o número de startups do mapeamento BA CE PA RN 1% (2) 0,5% (1) 0,5% (1) 0,5% (1) Temos startups em 15 estados diferentes do país, sendo que 51% delas estão no estado de SP. 14 12 5 4 Logística e Transporte Tecnologias Aplicadas Tecnologias Automotivas Mobilidade Macrocategorias na região Sul (35) - + Fonte: base de dados Liga Insights e análise Lunica. Startups x Ano de fundação Quase metade das startups mapeadas surgiram nos dois últimos anos, mostrando que o segmento está em pleno desenvolvimento. 94 (49%) 99 (51%) Logística e Transporte Mobilidade Tecnologias Aplicadas Tecnologias Automotivas Fonte: base de dados Liga Insights e análise Lunica. 6 8 12 12 1 8 7 2000 - 2012 2013 38 22 19 4 8 3 2014 34 9 15 13 7 2015 44 12 7 49 12 18 2016 2 4 2017 6 6 A Liga AutoTech, uma iniciativa da Liga Ventures, em parceria com Mercedes-Benz, Eaton, Sascar, Ticket Log, Repom e Webmotors, e com patrocínio da ABDI, é o primeiro programa de aceleração de startups do Brasil totalmente focado em prospectar, selecionar e acelerar startups do setor automotivo, logística e mobilidade em conjunto com grandes empresas do setor. Criamos um ecossistema que foca em antecipar e acompanhar o cenário de inovação tecnológica, além de aproximar grandes empresas às mudanças que impactam o setor, gerando novas oportunidades de negócio. Alguns exemplos de soluções buscadas pelo programa são logística, frotas, mobilidade urbana, comunicação vehicle2vehicle, blockchain para supply-chain e meios de pagamentos. Estes são alguns exemplos dentre os 24 temas abordados pela aceleração. A Liga AutoTech está com as inscrições abertas para o seu segundo ciclo de aceleração até o dia 27 de Agosto. Conheça um pouco mais sobre o programa e inscreva sua startup aqui! Patrocínio: https://liga.ventures/AutoTech/ INSCREVERINSCREVA-SE! contato@liga.ventures © 2017 Todos os direitos reservados para Liga Ventures Reprodução comercial não autorizada