Check List Primeiros passos com cliente Criar pasta no google drive/One Drive /DropBox Enviar Ficha Cadastral para cliente preencher Elaborar Contr...

Check List Primeiros passos com cliente
Criar pasta no google drive/One Drive /DropBox
Enviar Ficha Cadastral para cliente preencher
Elaborar Contrato de Prestação de Serviços
Enviar Contrato de Prestação de Serviços para assinatura eletronica
Criar Grupo no WhatsApp
Enviar Mensagem de Boas-Vindas
Contratar o Sistema de Gestão Financeira
Solicitar o acesso secundário das contas bancárias
Solicitar o Certificado Digital
Solicitar Acesso da Prefeitura para emissão de NF
Solicitar Informações dos bancos que o cliente trabalha
Solicitar informações das despesas mensais
Solicitar gastos em cartão de crédito
Solicitar informações de receitas / recebimentos
Solicitar formas de pagamentos que disponibilizam com os clientes
Criar Plano de Contas no sistema de gestão financeira
Solicitar saldos bancários
Enviar Modelo de Envio para as informações diárias
Agendar a sessão de IMPLANTAÇÃO