Para determinar o retorno da carteira, é necessário calcular o retorno ponderado de cada título e somá-los. O retorno ponderado é calculado multiplicando o retorno do título pelo peso do título na carteira. O retorno do título X é de (46,17 - 42,75) / 42,75 = 0,0800 ou 8,00%. O retorno ponderado do título X é de 0,25 x 0,0800 = 0,0200 ou 2,00%. O retorno do título Y é de (95,76 - 85,50) / 85,50 = 0,1204 ou 12,04%. O retorno ponderado do título Y é de 0,35 x 0,1204 = 0,0421 ou 4,21%. O retorno do título Z é de (87,40 - 76,00) / 76,00 = 0,1500 ou 15,00%. O retorno ponderado do título Z é de 0,40 x 0,1500 = 0,0600 ou 6,00%. O retorno da carteira é a soma dos retornos ponderados de cada título: 2,00% + 4,21% + 6,00% = 12,21%. O retorno esperado da carteira é de 12,20%, portanto, a carteira teve um desempenho ligeiramente melhor do que o esperado.
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