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<p>CURSO ESSENCIAL DE POWER BI PARA PROFISSIONAIS CONTÁBEIS</p><p>SAÍNDO DO ABSOLUTO ZERO EM POWER BI ATÉ A CRIAÇÃO DO PRIMEIRO</p><p>RELATÓRIO</p><p>CARGA HORÁRIA: 09:00</p><p>INSTRUTOR: Diego Porto</p><p>• Especialista em análise de dados e consultor de Business Intelligence;</p><p>• Fundador da InfiniTI Tecnologia, empresa que desde 2013 presta</p><p>consultoria e treinamentos para empresas e profissionais contábeis</p><p>ligados a produtividade e melhoria nos processos internos;</p><p>• Criador da comunidade de Excel e Power BI para contadores, que</p><p>atualmente possui cerca 160 alunos ativos.</p><p>SUMÁRIO:</p><p>1. O profissional contábil como analista de dados;</p><p>2. O que é BI (Business Intelligence)</p><p>3. Vantagens da aplicação do conceito de BI para profissionais contábeis</p><p>4. Apresentação das ferramentas e projetos de BI</p><p>5. O que é o Power BI?</p><p>6. Componentes do Power BI</p><p>7. Power BI Desktop</p><p>8. Exemplo prático do funcionamento do Power BI Desktop</p><p>9. Projeto</p><p>9.1 Cenário</p><p>9.2 Etapas de um projeto de BI</p><p>9.3 Conhecendo as bases de dados</p><p>9.4 ETL – Extrair, transformar e carregar</p><p>9.5 Relacionamento</p><p>9.6 Linguagem DAX</p><p>9.7 Design</p><p>9.8 Visuais</p><p>9.9 Filtros e recursos</p><p>9.10 Publicação</p><p>10 Encerramento</p><p>1. O profissional contábil como analista de dados</p><p>Todo profissional da contabilidade é um ANALISTA DE DADOS!</p><p>O profissional do setor fiscal recebe os arquivos XML de</p><p>notas fiscais mensalmente, em seguida ele...</p><p>• Importa as notas para o software contábil</p><p>• Confere as numerações</p><p>• Analisa o CFOP e CST</p><p>• Confere o valor de faturamento</p><p>• Analisa as alíquotas</p><p>• Apura os impostos</p><p>• Gera, valida e transmite as declarações</p><p>O profissional do setor contábil que recebe a movimentação financeira do cliente</p><p>mensalmente ele...</p><p>• Gera os lançamentos contábeis</p><p>• Faz a conciliação</p><p>• Identifica o que está faltando</p><p>• Realiza os fechamentos</p><p>• Gera, valida e transmite as declarações</p><p>Desde a importação de notas fiscais até o fechamento contábil, cada etapa de</p><p>nosso trabalho envolve a manipulação e interpretação de dados cruciais para a</p><p>saúde financeira das empresas. Esta abordagem analítica nos posiciona como</p><p>guardiões dos insights que moldam as estratégias e decisões empresariais.</p><p>Os dados são, praticamente, a vida das empresas, é o “novo petróleo” como</p><p>dizem. Como contadores, detemos acesso privilegiado a essa matéria-prima</p><p>digital, e temos a responsabilidade de transformá-la em vantagem competitiva</p><p>para nossos clientes.</p><p>É quase impossível analisar essa grande quantidade de dados de maneira rápida e</p><p>precisa e passar as informações de forma clara e objetiva sem a aplicação do</p><p>conceito de (Business Intelligence).</p><p>Hoje uma empresa não pode esperar mais a virada do ano para receber um</p><p>balanço e uma DRE que, muitas das vezes, não retratam nem a real situação</p><p>financeira da empresa.</p><p>2. O que é BI (Business Intelligence)?</p><p>A sigla BI significa inteligência de negócios. BI é, basicamente, um conjunto de</p><p>processos, teorias, estratégias e tecnologias, que tem como principal função,</p><p>transformar grandes volumes de dados em informações relevantes para decisões</p><p>rápidas e compreensíveis.</p><p>As ferramentas de BI permitem análises profundas e precisas, baseadas em</p><p>evidências concretas, e ajudam a antecipar tendências e oportunidades, nos</p><p>tornando verdadeiros parceiros estratégicos para nossos clientes.</p><p>3. Vantagens da aplicação do conceito de BI para profissionais contábeis</p><p>• Aprimorar a nossa capacidade analítica;</p><p>• Acessar mais rápido às informações;</p><p>• Otimizar os processos internos;</p><p>• Aumentar a receita para a empresa contábil;</p><p>• Redução de custos;</p><p>• Oportunidades de crescimento.</p><p>4. Apresentação das ferramentas e projetos de BI</p><p>Análise financeira Realizado x Budget ou Forecast</p><p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzc2ZDhkNTctOTc3YS00NWE5LTliMWQt</p><p>NzhiZTUyOTg4ZDgzIiwidCI6ImQzN2ZhNjY3LWMzYjgtNDRjYi04Yzg2LTM0ZDM4NGI</p><p>xOTdhNiJ9</p><p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzc2ZDhkNTctOTc3YS00NWE5LTliMWQtNzhiZTUyOTg4ZDgzIiwidCI6ImQzN2ZhNjY3LWMzYjgtNDRjYi04Yzg2LTM0ZDM4NGIxOTdhNiJ9</p><p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzc2ZDhkNTctOTc3YS00NWE5LTliMWQtNzhiZTUyOTg4ZDgzIiwidCI6ImQzN2ZhNjY3LWMzYjgtNDRjYi04Yzg2LTM0ZDM4NGIxOTdhNiJ9</p><p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzc2ZDhkNTctOTc3YS00NWE5LTliMWQtNzhiZTUyOTg4ZDgzIiwidCI6ImQzN2ZhNjY3LWMzYjgtNDRjYi04Yzg2LTM0ZDM4NGIxOTdhNiJ9</p><p>Análise de vendas e-commerce</p><p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODA2NjEwZTYtNzk0ZC00MGZiLWI5NTUt</p><p>MjQ4NzViYjQ5NzQwIiwidCI6ImQzN2ZhNjY3LWMzYjgtNDRjYi04Yzg2LTM0ZDM4NG</p><p>IxOTdhNiJ9</p><p>Análise de livros fiscais (EFD ICMS/IPI)</p><p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjc0N2I3MjEtMDMxMC00YmVlLWFhN2Mt</p><p>Y2IxZGU5ODk2ZmRiIiwidCI6ImQzN2ZhNjY3LWMzYjgtNDRjYi04Yzg2LTM0ZDM4NG</p><p>IxOTdhNiJ9</p><p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODA2NjEwZTYtNzk0ZC00MGZiLWI5NTUtMjQ4NzViYjQ5NzQwIiwidCI6ImQzN2ZhNjY3LWMzYjgtNDRjYi04Yzg2LTM0ZDM4NGIxOTdhNiJ9</p><p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODA2NjEwZTYtNzk0ZC00MGZiLWI5NTUtMjQ4NzViYjQ5NzQwIiwidCI6ImQzN2ZhNjY3LWMzYjgtNDRjYi04Yzg2LTM0ZDM4NGIxOTdhNiJ9</p><p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODA2NjEwZTYtNzk0ZC00MGZiLWI5NTUtMjQ4NzViYjQ5NzQwIiwidCI6ImQzN2ZhNjY3LWMzYjgtNDRjYi04Yzg2LTM0ZDM4NGIxOTdhNiJ9</p><p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjc0N2I3MjEtMDMxMC00YmVlLWFhN2MtY2IxZGU5ODk2ZmRiIiwidCI6ImQzN2ZhNjY3LWMzYjgtNDRjYi04Yzg2LTM0ZDM4NGIxOTdhNiJ9</p><p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjc0N2I3MjEtMDMxMC00YmVlLWFhN2MtY2IxZGU5ODk2ZmRiIiwidCI6ImQzN2ZhNjY3LWMzYjgtNDRjYi04Yzg2LTM0ZDM4NGIxOTdhNiJ9</p><p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjc0N2I3MjEtMDMxMC00YmVlLWFhN2MtY2IxZGU5ODk2ZmRiIiwidCI6ImQzN2ZhNjY3LWMzYjgtNDRjYi04Yzg2LTM0ZDM4NGIxOTdhNiJ9</p><p>5. O que é Power BI?</p><p>É uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft para desenvolver projetos de BI.</p><p>O Power BI popularizou o BI ao tornar essa tecnologia acessível até para pequenas</p><p>empresas, devido ao seu custo inicial zero.</p><p>O Power BI pode ser baixado gratuitamente, permitindo que usuários conectem</p><p>suas fontes de dados, tratem esses dados e criem dashboards sem custo inicial.</p><p>Apenas quando é necessário compartilhar os dashboards com outros, pequenas</p><p>taxas são aplicadas.</p><p>6. Componentes do Power BI</p><p>Power BI Desktop</p><p>- Local</p><p>- Desenvolvimento</p><p>- Solução</p><p>Power BI Serviço</p><p>- Online</p><p>- Compartilhamento</p><p>- Implantação</p><p>- Automatização</p><p>7. Power BI Desktop</p><p>É a plataforma mais completa do Power BI para desenvolvimentos de relatórios e</p><p>painéis.</p><p>Ela te permite se conectar a mais de 40 fontes de dados diferentes, tratar as bases</p><p>via Power Query, modelar e criar visualizações.</p><p>Podemos considerar que o Power BI Desktop é o primeiro passo de um projeto de</p><p>BI dentro do Power BI.</p><p>Download Power BI Desktop</p><p>https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=58494</p><p>https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=58494</p><p>8. Exemplo prático do funcionamento do Power BI Desktop</p><p>9. Projeto</p><p>9.1 Cenário</p><p>Lucas é um analista contábil Jr. recentemente contratado pelo escritório</p><p>XYZ Assessoria Contábil. Na sua carteira de clientes está a TurboRev</p><p>Distribuidora, uma grande empresa que distribui peças para o setor</p><p>automotivo e oferece serviço de mecânica. Esse é um dos maiores clientes</p><p>do escritório e um dos mais exigentes também. Rodrigo, um dos sócios da</p><p>TurboRev, é responsável pela parte financeira do negócio, apesar de não</p><p>gostar muito dessa parte, já que sua expertise está mais voltada para a</p><p>operação.</p><p>Rodrigo acha que aguardar um ano para receber a Demonstração de</p><p>Resultados do Exercício (DRE) é muito tempo para entender o que</p><p>acontece no seu negócio. Além disso, ele frequentemente tem dificuldade</p><p>para entender as informações técnicas contidas na DRE. Ele reclama que</p><p>os nomes das contas são muito técnicos e que não consegue tirar muitos</p><p>insights</p><p>do que é enviado para ele.</p><p>Para resolver esse problema, Rodrigo e o escritório fizeram um acordo: todo</p><p>mês ele extrai do seu ERP relatórios com a movimentação financeira da</p><p>empresa e envia para o escritório. O escritório, por sua vez, analisa os</p><p>relatórios e envia uma planilha com o resumo das análises feitas para que</p><p>Rodrigo possa analisar.</p><p>No entanto, mesmo com esse arranjo, Rodrigo ainda se sente insatisfeito.</p><p>Ele acha que os relatórios em Excel, cheios de tabelas dinâmicas, são</p><p>difíceis de interpretar e não possuem indicadores claros que facilitem a</p><p>compreensão dos resultados mensais e comparativos.</p><p>Todos os meses, Lucas gasta cerca de 20 minutos no telefone explicando o</p><p>relatório para Rodrigo.</p><p>Foi então que, navegando pela internet, Lucas encontrou um vídeo da</p><p>sobre Power BI e ficou encantado com o que a ferramenta poderia fazer. Ele</p><p>rapidamente percebeu que o Power BI poderia ser a solução para os</p><p>problemas com a TurboRev Distribuidora.</p><p>Rodrigo já ameaçava sair do escritório caso não recebesse um relatório</p><p>que o apoiasse melhor na tomada de decisão.</p><p>No dia seguinte, Lucas falou sobre o Power BI com seu supervisor e</p><p>mostrou o vídeo que tinha visto. Ele sugeriu criar um relatório financeiro no</p><p>Power BI para a TurboRev com os principais indicadores que Rodrigo</p><p>precisava. O supervisor adorou a ideia e a apresentou à diretoria, que,</p><p>embora desconfiada, decidiu dar um voto de confiança, esperando</p><p>conseguir manter o cliente.</p><p>Agora, Lucas tinha pouco menos de duas semanas para coletar as</p><p>informações e indicadores necessários com Rodrigo, aprender do zero</p><p>sobre Power BI e desenvolver todo o relatório. Ele precisava que o relatório</p><p>fosse aprovado pela supervisão, diretoria e, mais importante, por Rodrigo.</p><p>Vamos ajudar o Lucas nesse desafio?</p><p>Nesse módulo você aprenderá desde o básico até a criação de relatórios</p><p>impactantes que não só atendem, mas superam as expectativas de seus</p><p>clientes.</p><p>Assim como Lucas, você estará preparado para transformar dados</p><p>financeiros em insights valiosos, facilitando a tomada de decisões e</p><p>garantindo a satisfação do cliente!</p><p>9.2 Etapas de um projeto de BI</p><p>9.3 Conhecendo as bases de dados</p><p>Antes de iniciar qualquer projeto no Power BI é importante você entender e</p><p>analisar as bases de dados que você vai utilizar para construir o relatório. O Power</p><p>BI trabalha com as mais diversas fontes de dados e é preciso saber como</p><p>trabalhar com essas fontes.</p><p>O melhor cenário é trabalhar importando os dados diretamente do banco de</p><p>dados que a empresa utiliza, mas sabemos que isso não é o que acontece na</p><p>maioria das empresas, pois depende de vários fatores, como aprovação do TI,</p><p>questões de segurança, entre outros.</p><p>É mais comum, primeiramente nos primeiros projetos, que as bases de dados</p><p>sejam arquivos locais, muitas vezes extraídos do próprio sistema do cliente ou do</p><p>software contábil utilizado pelo escritório.</p><p>Geralmente, são arquivos em Microsoft Excel, CSV, TXT, entre outros.</p><p>Falando do projeto, nós vamos trabalhar com o plano de contas e com a</p><p>movimentação de compras que são arquivos CSV, as despesas que são arquivos</p><p>XLSX (Microsoft Excel) e a movimentação de recebimentos, que também são</p><p>arquivos XLSX, porém estão separados por ano em uma pasta.</p><p>Veremos a seguis como importar e tratar cada um dos arquivos.</p><p>9.4 ETL – Extrair, transformar e carregar</p><p>Power Query Editor</p><p>O Power Query Editor é uma ferramenta que permite manipular, transformar,</p><p>consolidar, adicionar, mesclar e fazer muito mais com os seus dados.</p><p>Ele tem como função principal realizar o processo de ETL (Extract, Transform and</p><p>Load), extraindo dados de várias fontes distintas, transformando e, em seguida,</p><p>carregando os dados para outro lugar que, no nosso caso, será o Power BI.</p><p>É importante dizer que a interface do Power Query Editor é separada do Power BI.</p><p>A linguagem base por trás da ferramenta é a linguagem M.</p><p>É extremamente importante entender também os tipos de tabela que, geralmente,</p><p>temos em um modelo de dados.</p><p>TABELAS FATO</p><p>Elas são o resultado de processos de negócio e, normalmente armazenam</p><p>informações que podem ser calculadas ou resumidas, que serão distribuídos no</p><p>contexto de filtros dentro do Power BI. Esse tipo de tabela tem como uma de suas</p><p>características que assuas informações podem se repetir.</p><p>Por exemplo: Imaginemos um exemplo clássico de uma tabela de</p><p>vendas. A empresa pode efetuar mais de uma venda em um mesmo dia, ou aquele</p><p>produto pode ter sido vendido mais de uma vez durante um período, ou até</p><p>mesmo pode ser possível vender para um mesmo cliente durante o período.</p><p>Parece claro que uma tabela fato, como o próprio nome diz, relata as ocorrências</p><p>em determinado período ou situação.</p><p>TABELAS DIMENSÃO</p><p>Esse tipo de tabela normalmente são tabelas auxiliares, cadastros e parâmetros</p><p>que auxiliam e patronizam a movimentação de uma tabela fato.</p><p>Basicamente descrevem o porquê, quando, onde, quem, o que e como os</p><p>acontecimentos da tabela fato foram registrados.</p><p>Uma das principais características das tabelas dimensão é que as suas</p><p>informações não se repetem.</p><p>9.5 Relacionamento</p><p>Conceito de Relacionamento:</p><p>O relacionamento entre tabelas no Power BI é fundamental para criar relatórios e</p><p>dashboards que fornecem insights precisos e integrados a partir de diferentes</p><p>fontes de dados. Ele permite conectar tabelas através de colunas comuns,</p><p>facilitando a análise e a visualização de dados de maneira coesa.</p><p>Tipos de Relacionamentos:</p><p>Um-para-Muitos (1:*): É o mais comum, onde uma linha de uma tabela primária</p><p>(lado "um") está relacionada com muitas linhas de uma tabela secundária (lado</p><p>"muitos"). Exemplo: Uma tabela de "Clientes" relacionada a uma tabela de</p><p>"Vendas".</p><p>Muitos-para-Um (*:1): Essencialmente o mesmo que 1:*, mas visto do ponto de</p><p>vista da tabela secundária.</p><p>Muitos-para-Muitos (:): Permite que várias linhas em uma tabela sejam</p><p>relacionadas a várias linhas em outra tabela. Requer uma tabela de interseção</p><p>para gerenciar as associações.</p><p>Um-para-Um (1:1): Raro, utilizado quando uma linha em uma tabela se relaciona</p><p>diretamente a uma linha em outra tabela. Útil para dividir dados em várias tabelas</p><p>por eficiência.</p><p>9.6 Linguagem DAX</p><p>A linguagem DAX é utilizada para realizar medidas, colunas e tabelas calculadas</p><p>sobre modelos de dados criados, sendo muito similar as funções do Excel,</p><p>entretanto com um conceito diferente.</p><p>Para os que já utilizaram ou trabalharam com o Microsoft Excel, vale lembrar que,</p><p>para a maioria dos cálculos utilizados com o uso das funções possuem o conceito</p><p>de células.</p><p>No Power BI o conceito utilizado é o de conjunto, no qual cálculos são executados</p><p>em colunas ou linhas inteiras, sem referência direta a elas, pois são utilizados</p><p>contextos de filtro e linha. Nas medidas em DAX no Power BI não há a</p><p>possibilidade de referenciar uma “célula” específica na tabela para calcular. Esse</p><p>comportamento garante a integridade e a padronização dos valores obtidos como</p><p>resultado de fórmulas em uma coluna.</p><p>Tipos de cálculos com DAX</p><p>Existem três tipos de cálculos no DAX: MEDIDAS, COLUNAS CALCULADAS,</p><p>TABELAS CALCULADAS.</p><p>As medidas trabalham no contexto de filtro, colunas calculadas e tabelas</p><p>trabalham no contexto de linha.</p><p>Apesar da facilidade de criação de medidas implícitas, aconselhamos que</p><p>projetos em BI sejam estruturados apenas com medidas explícitas, aquelas que</p><p>calculamos com funções DAX manualmente, antes de serem inseridas em</p><p>campos de valor de visuais.</p><p>Medidas que vamos criar no projeto</p><p>1- Receitas =</p><p>SUM(f_Recebimentos[Valor_Total])</p><p>2- CMV =</p><p>CALCULATE(</p><p>SUM(f_Compras[Valor_Total]),</p><p>f_Compras[Data_de_Pagamento] <> BLANK()</p><p>)</p><p>3- Despesas =</p><p>SUM(f_Despesas[Valor])</p><p>4- Lucro =</p><p>[1- Receitas]-([2- CMV]+[3- Despesas])</p><p>5- Gastos =</p><p>[2- CMV]+[3- Despesas]</p><p>6- Receita Ano Anterior</p><p>=</p><p>CALCULATE(</p><p>[1- Receitas],</p><p>SAMEPERIODLASTYEAR(dCalendario[Date])</p><p>)</p><p>7- Custo Ano Anterior =</p><p>CALCULATE(</p><p>[2- CMV],</p><p>SAMEPERIODLASTYEAR(dCalendario[Date])</p><p>)</p><p>8- Despesas Ano Anterior =</p><p>CALCULATE(</p><p>[3- Despesas],</p><p>SAMEPERIODLASTYEAR(dCalendario[Date])</p><p>)</p><p>9- Lucro Ano Anterior =</p><p>CALCULATE(</p><p>[4- Lucro],</p><p>SAMEPERIODLASTYEAR(dCalendario[Date])</p><p>)</p><p>10- AH Receita =</p><p>VAR Diferenca = [1- Receitas]-[6- Receita Ano Anterior]</p><p>RETURN</p><p>DIVIDE(</p><p>Diferenca,</p><p>[6- Receita Ano Anterior]</p><p>)</p><p>11- AH CMV =</p><p>VAR Diferenca = [2- CMV]-[7- Custo Ano Anterior]</p><p>RETURN</p><p>DIVIDE(</p><p>Diferenca,</p><p>[7- Custo Ano Anterior]</p><p>)</p><p>12- AH Despesas =</p><p>VAR Diferenca = [3- Despesas]-[8- Despesas Ano Anterior]</p><p>RETURN</p><p>DIVIDE(</p><p>Diferenca,</p><p>[8- Despesas Ano Anterior]</p><p>)</p><p>13- AH Lucro =</p><p>VAR Diferenca = [4- Lucro]-[9- Lucro Ano Anterior]</p><p>RETURN</p><p>DIVIDE(</p><p>Diferenca,</p><p>[9- Lucro Ano Anterior]</p><p>)</p><p>14- AV CMV =</p><p>DIVIDE([2- CMV],[1- Receitas])</p><p>15- AV Despesas =</p><p>DIVIDE(</p><p>[3- Despesas], [1- Receitas]</p><p>)</p><p>16- AV Lucro =</p><p>DIVIDE([4- Lucro], [1- Receitas]</p><p>)</p><p>17- Cartao AH Receitas =</p><p>FORMAT(</p><p>[10- AH Receita],</p><p>"+0.0% ↑;-0.0% ↓"</p><p>)</p><p>18- Cartao AH Custos =</p><p>FORMAT(</p><p>[11- AH CMV],</p><p>"+0.0% ↑;-0.0% ↓"</p><p>)</p><p>19- Cartao AH Despesas =</p><p>FORMAT(</p><p>[12- AH Despesas],</p><p>"+0.0% ↑;-0.0% ↓"</p><p>)</p><p>20- Cartao AH Lucro =</p><p>FORMAT(</p><p>[13- AH Lucro],</p><p>"+0.0% ↑;-0.0% ↓"</p><p>)</p><p>21- Fluxo =</p><p>SWITCH(</p><p>SELECTEDVALUE(d_Fluxo[Descrição]),</p><p>"Saldo Inicial",[23- Saldo Inicial],</p><p>"Saldo Operacional",[22- Saldo Operacional],</p><p>"Saldo Final",[24- Saldo Final],</p><p>[4- Lucro]</p><p>)</p><p>22- Saldo Operacional =</p><p>CALCULATE(</p><p>[4- Lucro],</p><p>ALL(d_Fluxo)</p><p>)</p><p>23- Saldo Inicial =</p><p>CALCULATE(</p><p>[22- Saldo Operacional],</p><p>ALL(dCalendario),</p><p>dCalendario[Date]<MIN(dCalendario[Date])</p><p>)</p><p>24- Saldo Final =</p><p>[23- Saldo Inicial]+[22- Saldo Operacional]</p><p>9.7 Design</p><p>O Design de um projeto de BI é extremamente importante, mas infelizmente muita</p><p>gente negligencia essa parte. Não estou aqui querendo dizer que você tem que ser</p><p>um design profissional, saber utilizar ferramentas avançadas e ter uma</p><p>criatividade fora do comum. Mas é muito importante você ter pelo menos uma boa</p><p>tela de fundo e uma paleta de cores bem definida, isso facilita a construção de</p><p>qualquer projeto.</p><p>Referente a tela de fundo, você pode buscar inspirações na internet e pode</p><p>construir tudo em ferramentas simples, como o próprio Power Point. Já a paleta de</p><p>cores, é interessante buscas com a empresa as cores que fazem parte da</p><p>identidade visual da empresa, normalmente, se a empresa tem um departamento</p><p>de marketing, já tem isso definido. Caso não tenha, você pode buscar essas cores</p><p>no próprio site da empesa, por exemplo.</p><p>Existem sites na internet que te ajudam a criar paleta de cores.</p><p>9.8 Visuais</p><p>Tudo que foi visto até aqui foi para que você pudesse chegar nesse momento: a</p><p>visualização e aplicação dos dados. O Power BI oferece dezenas de visuais, alguns</p><p>já são oriundos da própria ferramenta.</p><p>Existe também um Marketplace com centenas de visuais criados por empresas e</p><p>especialistas e validados pela Microsoft. A grande maioria é gratuita e alguns</p><p>possuem serviços de assinaturas. Os visuais do Marketplace são instalados por</p><p>arquivo do Power BI. Isso significa que quando abrir um novo arquivo, apenas os</p><p>visuais padrões serão exibidos e se você usa constantemente um visual</p><p>personalizado, deverá adicioná-lo novamente.</p><p>DICAS PARA CRIAÇÃO DE VISUAIS</p><p>Seu principal objetivo na criação de visuais e relatórios deve ser promover a mais</p><p>rápida e simples leitura que responda às necessidades informacional de seus</p><p>clientes.</p><p>1–Desenvolva soluções simples</p><p>Os visuais devem ser representações simples da complexidade do detalhe,</p><p>portanto, não escolha visuais complexos demais para apresentar as informações.</p><p>2–Escolha o visual certo</p><p>Com a grande variedade de visuais que o Power BI oferece, é comum ficar meio</p><p>“perdido” nessa parte. É preciso compreender o que é importante demonstrar e</p><p>qual é a melhor forma de apresentação.</p><p>3–Escolha corretamente as cores</p><p>Se estiver desenvolvendo um relatório para uma empresa específica,</p><p>converse com o departamento responsável pela identidade visual e</p><p>solicite a paleta de cores oficial e o logotipo e o padrão de comunicação</p><p>da empresa. Na dúvida, escolha as cores padrões do Power BI.</p><p>4–Organização</p><p>Preocupe-se com o alinhamento dos elementos e sua consistência.</p><p>Seja bastante evidente, nomeie os gráficos com títulos que os</p><p>representem. Seja sintético, quanto menos elemento melhor, se não</p><p>precisar mostrar valores completos, por exemplo, com todos os</p><p>decimais, resuma-os em mil, milhões e bilhões.</p><p>9.9 Filtros e recursos</p><p>Os filtros são ferramentas poderosas no Power BI que permitem restringir e refinar</p><p>os dados exibidos nos relatórios e dashboards. Eles ajudam a focar em</p><p>informações específicas, facilitando a análise detalhada e a obtenção de insights</p><p>relevantes.</p><p>Tipos de Filtros:</p><p>Filtros de Nível de Página:</p><p>Aplicados a todos os visuais de uma página específica.</p><p>Úteis para aplicar um filtro uniforme em todos os visuais de uma página de</p><p>relatório.</p><p>Filtros de Nível de Relatório:</p><p>Aplicados a todas as páginas de um relatório.</p><p>Convenientes para filtrar dados em todo o relatório de forma consistente.</p><p>Filtros de Nível de Visual:</p><p>Aplicados a um visual específico.</p><p>Permitem detalhar e focar em informações precisas em um único visual.</p><p>Segmentações de Dados (Slicers):</p><p>Filtros visuais interativos que permitem aos usuários selecionarem valores</p><p>diretamente na tela.</p><p>Facilmente ajustáveis para alterar a visualização dos dados em tempo real.</p><p>Filtros Drillthrough:</p><p>Permitem aos usuários clicarem em um dado específico e navegar para uma</p><p>página de detalhes com informações filtradas. Úteis para análises detalhadas e</p><p>para explorar dados em diferentes níveis de detalhe.</p><p>Existem vários recursos do Power BI que podem deixar o relatório mais dinâmico</p><p>como: indicadores, parâmetros de campos, tooltip, entre outros que valem a pena</p><p>explorar.</p><p>9.10 Publicação</p><p>Até o momento, para a construção de todo o nosso relatório no Power BI,</p><p>utilizamos a plataforma do Power BI Desktop, a partir do momento que</p><p>publicamos o nosso relatório, ele é direcionado para a plataforma web do Power</p><p>BI, que chamamos de Power BI Serviço.</p><p>Para que a gente consiga acessar o Power BI Serviço, precisamos criar uma conta.</p><p>No vídeo abaixo eu ensino como criar a conta gratuita.</p><p>https://www.youtube.com/watch?v=SNlJJx5JZFM</p><p>Após criar a conta, conseguimos publicar o nosso relatório.</p><p>A plataforma do Power BI Serviço possui diversos recursos interessantes, nós</p><p>vamos nos concentrar nesse módulo apenas aos recursos que é possível utilizar</p><p>pela conta gratuita, que já é bastante coisa.</p><p>Quando publicamos um relatório é gerado 2 tipos no Power BI Serviços:</p><p>1- Relatório</p><p>2- Modelo semântico</p><p>Relatório, como o próprio nome já diz, nós visualizamos o próprio relatório que</p><p>construímos no Power BI Desktop, claro que ocultando as tabelas e os recursos</p><p>da própria plataforma. Nós conseguimos exportar o relatório publicado de 3</p><p>formas: Excel, Power Point e PDF. Mas essas são formas estáticas, onde o relatório</p><p>acaba perdendo todo o dinamismo.</p><p>https://www.youtube.com/watch?v=SNlJJx5JZFM</p><p>Também conseguimos gerar um link público onde, basicamente, você vai gerar um</p><p>link e compartilhar esse link com o usuário, ao acessar o link, o usuário vai</p><p>conseguir acessar o relatório e todos os seus recursos. Apesar de ser uma forma</p><p>mais simples e que garante a boa experiência do usuário, gerar um link público</p><p>acaba não sendo uma forma muito segura de compartilhar</p><p>o relatório, pois</p><p>qualquer pessoa que tiver acesso ao link, vai conseguir acessar. Mas pode atender</p><p>em algumas situações.</p><p>A melhor forma de compartilhar um relatório seria o compartilhamento entre</p><p>contas, mas essa forma não é suportada pela conta FREE.</p><p>10 Encerramento</p><p>Chegamos ao fim do nosso treinamento ESSENCIAL DE POWER BI PARA</p><p>PROFISISONAIS CONTÁBEIS. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com</p><p>vocês, e espero que tenham encontrado valor nas habilidades e técnicas</p><p>abordadas durante as nossas sessões.</p><p>O Power BI é uma ferramenta poderosa que pode transformar a forma como</p><p>lidamos com dados contábeis. Ele não apenas facilita a análise e a visualização</p><p>de dados, mas também permite que tomemos decisões mais informadas e</p><p>estratégicas.</p><p>A capacidade de criar dashboards interativos e relatórios detalhados oferece um</p><p>novo nível de insight e controle sobre as operações da contabilidade.</p><p>Gostaria de agradecer a cada um de vocês pela participação ativa e pelo empenho</p><p>demonstrado ao longo do treinamento. A interação e as perguntas levantadas</p><p>enriqueceram muito o conteúdo e a experiência de todos.</p><p>Lembrem-se de que a jornada com o Power BI está apenas começando. A cada</p><p>nova análise, relatório ou visual criado, vocês estarão fortalecendo suas</p><p>habilidades e contribuindo para um ambiente contábil mais eficiente e orientado</p><p>por dados. Estou confiante de que as competências adquiridas aqui lhes</p><p>proporcionarão uma vantagem significativa no dia a dia profissional.</p><p>Se precisarem de qualquer suporte adicional ou tiverem dúvidas futuras, sintam-</p><p>se à vontade para entrar em contato através das minhas redes sociais. Sucesso a</p><p>todos em suas jornadas com o Power BI!</p><p>Instagram pessoal: @diego.h_porto</p><p>Instagram InfiniTI: @infinititecnologiacontadores</p><p>Youtube: https://www.youtube.com/@infinititecnologia5421</p><p>Likedin: https://www.linkedin.com/in/diego-porto-</p><p>83b027156?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&</p><p>utm_medium=android_app</p><p>https://www.youtube.com/@infinititecnologia5421</p><p>https://www.linkedin.com/in/diego-porto-83b027156?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app</p><p>https://www.linkedin.com/in/diego-porto-83b027156?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app</p><p>https://www.linkedin.com/in/diego-porto-83b027156?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app</p><p>Obrigado e até a próxima!</p>