02 Aula PTA I Cia Aérea 1

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PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO I
AULA 2
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Elementos constitutivos de um Plano de Negócios em Empresas Aéreas
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO I
Conhecendo seu próprio negócio:
A relevância do setor e seus efeitos multiplicadores
Características do Setor
Fluxo de processos
Interação Mercadológica
Integração das áreas
Fundamentos de Planejamento de Linhas Aéreas
Market e capacity share
Influência do ambiente externo
Produto	
Perfil do mercado
Acordos e Alianças
Ambiente Regulatório
Planejamento de Empresa Aérea: conheça seu negócio...
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A aviação comercial...
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO I
Fonte: Infraero / Silveira / ANAC / UnB
No Brasil, 
~130 voos internacionais e ~ 2.000 voos nacionais (diariamente!!)
40 empresas INTERNACIONAIS regulares de PAX e CGA
26 empresas DOMÉSTICAS regulares de PAX (20) e CGA (06)
31,2 mil profissionais nas empresas regulares (2010)
554 aeronaves de transporte regular de passageiros e carga 
Entre 2003-2010 (7 anos) : crescimento da demanda de 100% (10,5% a.a.)
Aviação brasileira sustenta 9,1% do PIB (Iata, 2011)
 Gera 8 milhões de empregos (Iata, 2011)
A relevância do setor
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A aviação comercial mundial...
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO I
Fonte: Silveira / IATA (2009)
A relevância do setor
ofereceu uma média de 43 mil voos e 7 milhões de assentos por dia!
emprega ~ 1,426 milhão profissionais especializados
~650 aeronaves novas negociadas anualmente (2009)
viabiliza 40% das exportações inter-regionais
 gerou US$ 552 bi em Receita e US$ 535 bi em Despesas (2010) Rentab. 2,9%
 transportou 2,5 bilhões de passageiros em 2009 (dom+intl)
 impacto econômico direto e indireto estimado em USD 4,8 trilhões (8% PIB mundial)
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O efeito multiplicador da aviação executiva...
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO I
Fonte: Débora Silveira. Análise do Benefícios das Alianças
A relevância do setor
 atende 75% do municípios brasileiros (4.173) - ABAG
 ~12.300 aeronaves (2010) – ANAC
 164 mil empregos
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O efeito multiplicador da aviação executiva...
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO I
Fonte: Débora Silveira. Análise do Benefícios das Alianças
A relevância do setor
 atende 75% do municípios brasileiros (4.173) - ABAG
 10.561 aeronaves (2007) – Paula e Filho
 Velocidade média de 270,5 km/h e operação de 206 horas – Paulo e Filho
 164 mil empregos
Índices de Segurança (ver em http://bit.ly/GpLsb e http://bit.ly/3xVgpb)
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Intensivo em capital
Fator humano especializado
Intensivo em Energia
Intensivo em Tecnologia
Alta alavancagem operacional
Alta alavancagem financeira
Grande potencial de crescimento no mundo todo
Indústria cíclica (demanda)
Intensas mudanças nos últimos 20 anos
Influência do custo Brasil
Baixa rentabilidade
Grande dependência de intermediários
Regulamentação Governamental
Operação em HUB
Características do setor
Fonte: Varig / ANAC / McKinsey
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Intensivo em capital
Fator humano especializado
Intensivo em Energia
Intensivo em Tecnologia
Alta alavancagem operacional
Alta alavancagem financeira
Grande potencial de crescimento no mundo todo
Indústria cíclica (demanda)
Intensas mudanças nos últimos 20 anos
Influência do custo Brasil
Baixa rentabilidade
Grande dependência de intermediários
Regulamentação Governamental
Operação em HUB
Características do setor
Fonte: Varig / ANAC / McKinsey
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Interação entre as companhias aéreas e os agentes econômicos
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO I
Interação mercadológica 
Fonte: Respício Jr / Embraer
Setor Aéreo está na 16ª posição entre 79 setores econômicos que mais estimulam a economia por meio da demanda de insumos (fonte: valor econômico, 26/11/09). 
Acesse http://bit.ly/pimqvA para conhecer a cadeia de valor da indústria aeronáutica no Brasil.
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PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO I
Empresas do Segmento Aeroespacial
Diagrama da Estrutura da Indústria Aeronáutica 
Fonte: US International Trade Commission
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PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO I
Empresas do Segmento Aeroespacial
Fonte: AIAB
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O planejamento é essencial para que as diversas áreas da companhia operem harmonicamente...
Integração das áreas
Fonte: Varig
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A Matriz de O&D ou ODV (Origem e Destino Verdadeiro do Passageiro)
Fundamentos de Planejamento de Malha Aérea
 A Matriz de O&D é a base do planejamento de uma rede aérea.
 A grande missão é transportar passageiros. Porém... não é possível atender totalmente à matriz O&D, que reflete todo o tráfego mundial..
 É preciso então determinar qual a fatia do mercado que cada empresa pode transportar e quais serão os critérios que definem a melhor forma de atendê-la 
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O fundamento de malha aérea: Capacity e Market
	Um conceito importante na indústria aérea é o da Curva S. Ela indica o poder de captação de tráfego a partir de determinada participação na capacidade do mercado (capacity share). Quanto maior a capacidade oferecida, maior o poder de captação de tráfego…
Curva S
30%
70%
100%
30%
80%
100%
Market Share
Capacity Share
45%
40%
60%
85%
+10 p.p
+15 p.p
+20 p.p
+15 p.p
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O fundamento de malha aérea: Capacity e Market
	A evolução do Capacity e Market das empresas abaixo indica o comportamento similar da Curva S:
TAM
GOL
OUTRAS
	Na medida em que a participação na capacidade aumenta/diminui, há uma tendência de ocorrer o mesmo com a participação no mercado, porém em magnitudes distintas, pois tais movimentos dependem da dimensão da malha de cada companhia.
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Fonte: R. John Hansman, MIT, Cambridge MA 02139, USA 
The Impact of Information Technologies on Air Transportation 
Fluxo de processos : aplicação de conceitos
 1 milhão de investimento gera 7 empregos diretos e 17 indiretos, acima da média da economia (14 empregos)
 1,5% do consumo do país é no setor aéreo
 Para cada 1% de aumento nível de emprego, aumento 1,5% demanda
 Para cada 1% desvalorização câmbio, fluxo de pax aumenta 0,22%
Fonte: Valor Econömico de 26/11/2009
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O fundamento de malha aérea: Capacity e Market
Bibliografia:
MORRELL, Peter S. Airline Finance. Ashgate Publishing, 2007
	Capítulo 1
VASIGH, Bijan. Introduction to air transport economics. Ashgate Publishing, 2008
	Capítulos 1, 3, 
HOLLOWAY, Stephen - Straight and level: practical airline economics. 2ª ed. Hampshire: Ashgate Publishing, Ltd., 2003
	Capítulos 2, 4, 
	
	
Airline survival kit: breaking out of the zero profit game, Nawal K. Taneja (http://bit.ly/152a3G)
Palestra Brig. Allemander – consultor SNEA (http://bit.ly/12Ival)
Palestra Claudio Toledo – consultor SNEA (http://bit.ly/2lNWOh)
Airline Monitor (http://www.airlinemonitor.com/)
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